Дракон лежал неподвижно в центре пентаграммы по углам которой горели пять светильников. Анджелика сбросила одежду и распустила волосы. На этом тоже настаивал дон Клеофас и долго убеждал девушку сделать то, что, по его мнению, она сделать не могла в силу своего изысканного воспитания. О том, что он уже видел девушку обнажённой, дух метлы, по-видимому, позабыл. Он долго уговаривал благородную принцессу не стесняться, так как ни он сам, ни присутствующий здесь ящер не могут, в принципе, никак отреагировать на её наготу и рассыпался в цветастых выражениях до тех пор, пока Анджелика не повесила на него свои трусики. Тогда дух метлы замолчал, а ведьма-принцесса растрепала волосы, взяла в левую руку поднос похожий на палитру художника и пошла вокруг пентаграммы, монотонно напевая заклинания из книги древнего алхимика, зазубренные наизусть. Если бы кто-нибудь мог видеть её в это время со стороны, то этому зрителю предстала бы удивительная картина! Тело юной ведуньи горело, затмевая огонь светильников по углам пентаграммы. Она казалась состоящей из расплавленного золота, а следы её босых ног отливали серебром и не сразу исчезали с каменного пола. Волосы Анджелики встали дыбом и распрямились на всю свою длину. При этом они находились в постоянном движении и напоминали живой неистовый огонь! Поднос она несла в левой руке, а правой, время от времени брала щепоть порошка и бросала через огонь светильника. Распылённый порошок тут же превращался в язык пламени, который охватывал дракона. Поначалу это не оказывало никакого действия, но на двенадцатом круге дракон начал вздрагивать и вздрагивал всё заметнее, но терпел, молча, и только украдкой вздыхал и морщился. На двадцать первом круге он жалобно вскрикнул, и сердце Анджелики сжалось, но помня их уговор и наставление дона Клеофаса, девушка продолжила ритуал! Дракон часто-часто дышал, но по-прежнему не произносил ни звука. На сорок четвёртом круге его дыхание остановилось, замерли подёргивания лап, крыльев и хвоста, он вытянулся и как-то весь стал меньше, худее, костлявее. Девушка поставила поднос с порошками на пол и сама опустилась рядом на колени. Её сердце билось редкими, глухими ударами, силы иссякли, волосы опустились на плечи серо-золотым, тусклым плащом. Вот сейчас она упадёт на тело своего возлюбленного, и они останутся навеки вдвоём в этой пещере… безмолвные, неподвижные и мёртвые.
— Принцесса! Принцесса Анджелика! — Голос дона Клеофаса дрожал от волнения. — Очнитесь, пожалуйста! Всё получилось! Да, просыпайтесь же, наконец!
Анджелика с трудом разлепила тяжёлые веки и увидела над собой каменный свод пещеры. Где-то рядом дрожал, как на ветру огонь, бросая на всё яростные, мерцающие блики. Девушка села на своей постели, которая оказалась всего лишь старой полуистлевшей циновкой брошенной на пол. В качестве одеяла, она была прикрыта лёгкой и тонкой материей, которая тут же сползла с обнажённой груди. Анджелика огляделась. В пещере, к которой она успела привыкнуть, произошли некоторые перемены. Вся мебель, включая рабочий стол, была сдвинута в дальний угол. Та часть пещеры, где помещалась пентаграмма, оказалась отгороженной, неведомо откуда, взявшейся ширмой. Бассейн посреди пещеры, (тот самый резервуар из рассказа метлы), был наполнен до краёв чистейшей свежей водой.
Анджелика метнулась было к ширме, но была остановлена возгласом дона Клеофаса:
— Нет, нет, нет! Сначала сюда, дорогая принцесса! — Говорила метла, указывая на бассейн с водой. — Если вы не хотите повредить своему возлюбленному, то сначала омоете своё прекрасное тело в этой воде, а потом в течении двенадцати дней будете читать заклинания и не кинете взгляд за ширму!
Анджелика скрипнула зубами, но послушалась. Она отбросила кусок газовой ткани, которой была прикрыта и, стиснув челюсти, шагнула в бассейн. Ледяная вода обожгла её кожу, но уже через несколько секунд, девушка не только привыкла к холоду, но и почувствовала острое наслаждение от прикосновения студёной влаги. Когда омовение было закончено и Анджелика, отжимая мокрые волосы, вышла на край бассейна, старая метла уже стояла с роскошной меховой мантией в тонких руках. Принцесса милостиво разрешила накинуть это одеяние себе на плечи и вдруг заметила, что руки метлы дрожат.
— Я всего лишь метла! Я всего лишь метла! О Боже! — Пробормотал дон Клеофас и поспешил удалиться в тёмный угол.
И потянулись дни. Анджелика теперь читала заклинания по книге, и у неё сложилось странное впечатление, что она знала, как это делается и разумела магические письмена всю свою жизнь. Из-за ширмы раздавались странные звуки — то бульканье, то хлюпанье, а иногда и чавканье. Несколько раз пещеру затопляло страшное зловоние, и девушка уже готова была сбежать на свежий воздух, но строгий окрик дона Клеофаса останавливал её.
И вот настал день двенадцатый. Анджелика проснулась поздно, так как её никто не разбудил. В пещере было тихо и темно. Девушка в полнейшем мраке нащупала трут и кресало и зажгла свечу. Прежде всего, её поразило полнейшее спокойствие разлитое вокруг. Казалось, что она здесь одна и в голову закралась сумасшедшая мысль: «А не привиделось ли мне всё, что здесь было?» Она поднесла руку к нише, где обычно помещалась метла. Метла была на месте, но не проявляла никаких признаков жизни. Анджелика накинула себе на плечи лёгкое покрывало, которое служило ей одеялом, и на нетвёрдых ногах подошла к ширме.
За ширмой тоже была полнейшая тишина. И вдруг раздался звук, от которого девушка подпрыгнула, а сердце её ушло в пятки. Впрочем, звук был тихим, мирным и не страшным, просто он прозвучал слишком неожиданно. За ширмой кто-то вздохнул и слегка причмокнул губами, будто во сне. Свеча в руках у девушки задрожала. Вдруг возникло желание развернуться и бежать, куда-нибудь без оглядки. Но ей удалось взять себя в руки, и она решительно шагнула за ширму.
Анджелика шагнула за ширму и тут же села на пол, опасно наклонив свечу, расплавленный воск которой потёк ей на обнажённые колени, но боли она не почувствовала. Перед ней лежал юноша! Он лежал на спине, подложив одну руку под голову, а другую, вытянув вдоль тела. Его кожа была очень бледной и отливала серебром, а волосы были белы, как снег. Тело юноши было полностью обнажено и отличалось редкой красотой пропорциональных тугих мускулов, не отягощённых лишним мясом, но гармоничных и изящных. Анджелика взглянула в лицо спящего, и задохнулась от восторга! Нет, дело было не в том, что это лицо обладало исключительной красотой, напротив, оно казалось даже слегка грубоватым, хотя его черты были правильными и мужественными. Это было лицо Драси! Её Драси! Не было видно ни знакомых шипов, ни клыков, всё выглядело вполне по человечески, но это было его лицо! Анджелика не могла наглядеться на такие знакомые, такие любимые черты и вскоре горячие солёные слёзы закапали на белые щёки преобразившегося дракона! Впрочем, это не разбудило его. Драся безмятежно улыбался и ровно дышал во сне. Анджелика понемногу успокоилась. И тогда в душе её проснулось любопытство.
Взгляд девушки перешёл с лица её возлюбленного на его грудь, где и сейчас был виден шрам от рыцарского меча, потом на впалый, расчерченный шашечками живот, потом скользнул ниже. Вид мужского достоинства юноши, спокойно лежащего между ног, заставил девушку вспыхнуть и на секунду отвести глаза. Впрочем, кого ей здесь было стесняться и перед кем краснеть? Анджелика перевела дух, и смело взглянула на предмет столь её смутивший. До сих пор ей доводилось видеть подобные вещи только в медицинских книжках, которые пролистывались тайком от родителей. Теперь всё, что она воображала когда-то, в неясных девичьих мечтах, и о чём имела лишь смутное представление, предстало перед ней в бесстыдном обнажённом великолепии! Даже в спокойном состоянии, член юноши был крупным и рельефным, а яички, скрытые мошонкой, напоминали мячики для пинг-понга. Сверху всё это хозяйство было увенчано пушком таким же белым, как волосы на голове. Анджелике вдруг пришёл на ум её собственный золотистый пушок между ног, а затем в голову влезла мысль откуда-то сбоку: «А какого он роста?»
