В волшебном городе Снегограде метель была частым гостем, но сегодня она особенно разгулялась. Снега намело по колено, а ветер бушевал так сильно, что маленьким эльфам приходилось идти стайками и носить с собой мешочки с чем-нибудь тяжёлым, чтобы их не сносило. Эльф Степан погоды не боялся и был настроен решительно, выходя из дома. Он обещал навестить своего друга, и в тот момент его вряд ли остановил бы даже самый сильный ураган.

Месяц назад в Снегоград приехал цирк с фокусниками, клоунами и волшебным медвежонком Мишей. Медвежонок мог менять свой окрас по команде и становился то золотистым, то зелёным, а то и вовсе серо-буро-малиновым. Фокусники устраивали дождь из конфет, клоуны смешили до икоты. Правда, все конфеты исчезали, когда к ним пытались прикоснуться, а однажды жители Снегограда даже не смогли провести городское собрание, потому что икота после выступления клоунов всё не отступала.

Эльфы были в восторге от цирка, его артистов и той праздничной атмосферы, которая окружала тебя каждый раз, когда ты туда попадал. Только Степан этого восторга не разделял. Однажды он потерял свой колпак во время представления и в поисках даже не заметил, как выступление закончилось. Степану стало интересно, где живёт медвежонок, который очень ему понравился.

Наш герой, как и все эльфы, умел на короткий срок становиться невидимым по щелчку пальцев. Эльфы-счетоводы когда-то измерили, что режим невидимости длится ровно сорок три секунды. Никто эти данные так и не проверил, потому что эльфам-счетоводам привыкли верить на слово.

Растворившись в воздухе, эльф пробрался за кулисы. Обстановка закулисья разительно отличалась от того, что было на сцене и в зале, никакой атмосферой праздника тут и не пахло, а пахло чем-то неприятным. Повсюду валялся старый реквизит и какой-то мусор. Пробираясь через хлам, Степан наконец увидел клетку, где живёт Миша. Клетка была очень грязной и маленькой, медвежонку было в ней так тесно, что он даже не мог сидеть не сгорбившись. Степан увидел, что Миша плачет, и решил ему показаться. Миша немного испугался, но не издал ни звука.

– Почему ты плачешь? – Степан только начал изучать язык волшебных зверей и хотел успокоить медвежонка.

– Я очень скучаю по маме и хочу домой. – Миша пытался сдержать слёзы, но они предательски вырывались.

Медвежонок рассказал, что его похитили, когда мама ходила на охоту. Он пытался бежать, а владельцы цирка каждый раз возвращали его обратно. О медвежонке заботилась фокусница Майя, но когда все узнали, что это она помогала Мише сбежать, Майе запретили к нему приближаться и пригрозили увольнением. Миша очень надеялся, что Степан станет его новым другом. Эльф пообещал медвежонку вернуться и устроить его побег.

Так и началась эта история, и сейчас Степан, несмотря на бушующую метель, шёл к Мише. Эльф попросился в цирк помощником-волонтёром, и теперь каждый день мог навещать медвежонка после уроков в Школе чудес, не вызывая подозрений. Работники цирка не догадывались, что их новый помощник умеет разговаривать с волшебными животными, и сами не знали их языка, поэтому Степан мог спокойно общаться с Мишей. Сегодня Миша как всегда обрадовался другу, они вместе ужинали, и медвежонок рассказывал о своих приключениях в волшебном лесу.

Лес, где он родился, находился очень далеко от Снегограда, там жили самые разные волшебные звери. Мишка вспоминал, как они с мамой однажды чуть не проспали Новый год, но другие звери их разбудили, и они все вместе праздновали и дарили друг другу подарки. Мише и сейчас хотелось спать, совсем скоро снова наступал главный праздник зимы, но его заставляли выходить на сцену. Ещё он рассказывал, как пытался обогнать зайца-шустряка, тогда медвежонок ещё не знал, что его соперник одним прыжком может преодолеть расстояние в четверть леса. Рассказывал Миша и о весне, которой в Снегограде никогда не было. Весной мама учила его ловить рыбу-радугу, а осенью они вместе собирали мёд.

Степану очень нравилось слушать Мишины истории, и он с каждым днём всё сильнее хотел вернуть медвежонка в волшебный лес. У снегоградцев, как и у других жителей Снежной страны, был древний обычай: раз в году, в Новый год, они могли загадать Мудрейшему волшебнику в стране одно желание. Желание это обязательно исполнялось, если все жители города выбирали какую-то одну мечту. Степан знал об этом обычае, но не верил, что сможет убедить снегоградцев попросить Мудрейшего волшебника отпустить Мишу на волю, поэтому друзья придумали свой план.

Для его осуществления осталось только дождаться дня, когда в цирк завезут новогодние украшения и ёлку. Степан знал, что все работники пойдут на разгрузку, а они с Мишей могут в этот момент улизнуть. Потом медвежонок мог бы спрятаться в лесу, а его друг нашёл бы способ связаться с Мишиной мамой.

Друзья решили, что их план обязательно сработает, и в день, когда в цирк привезли ёлку, Степан незаметно туда пробрался, чтобы его не позвали на разгрузку. Всё шло гладко, его никто не заметил, и вместе с Мишей они пробирались к выходу. Медвежонок менял свой окрас под цвет декораций, а эльф периодически активировал свой невидимый режим. Друзья без помех покинули территорию шатра, оставался самый сложный участок, где приходилось идти совсем рядом с работниками. Беглецы уже подбирались к воротам, когда один из работников, державших ёлку, не удержался, и она начала падать. Миша от неожиданности сменил свой окрас с белого на красный, а Степан стал видимым.

Работники заметили беглецов и пустились за ними в погоню. Друзья бежали быстрее и быстрее к волшебному лесу, дышать становилось тяжелее, а лес всё не показывался. Мишка споткнулся обо что-то, упал, и Степану пришлось остановиться. В этот момент погоня их всё-таки настигла. Работники поймали медвежонка и повезли его обратно в цирк. Степану пришлось вернуться домой.

На следующий день весь Снегоград узнал о происшествии. Воровство, в котором обвиняли Степана, было одним из самых позорных деяний среди снегоградцев. Родители Степана были очень огорчены его поведением, одночудники начали дразнить его воришкой, и вдобавок ко всему Степану запретили приходить к медвежонку. Он пытался объяснить маме и папе, что Мише плохо в цирке, но они убеждали сына, что воровству нет оправдания. Через несколько дней в Школе чудес должно было состояться публичное собрание, на котором решалось, достоин Степан обучаться и дальше в школе или его нужно исключить.

Степан совсем отчаялся и подумывал о побеге, если его исключат из Школы чудес. Перед собранием он решил навестить Мишу и пробрался в цирк тайком. Медвежонку установили новый просторный вольер, где было очень чисто, ему даже разрешили впасть в спячку и не заставляли выступать. Только Миша не мог заснуть, потому что всё время плакал. Он очень удивился и обрадовался, когда увидел друга. Степан говорил, что обязательно найдёт маму Миши, и в этот момент его заметил какой-то работник. Работником оказалась фокусница Майя, но Степан испугался, что она может его выдать, и исчез.

– Степан, не прячься, я тебе помочь хочу. Я тоже хочу, чтобы Миша вернулся к маме, давай вместе подумаем, как его вызволить -

– И как вы собираетесь мне помочь? -

– Могу прийти на собрание и рассказать, в каких условиях Миша до этого жил, расскажу, что его у мамы забрали. Вероятность небольшая, но, может, к нам прислушаются, и мы все вместе сможем его вызволить -

Степан решил, что выбора у него всё равно нет, поэтому они договорились с Майей, что та придёт на собрание и поможет Степану.

В назначенный день в Школе чудес собрались все родители, чудношкольники, пришла туда и Майя. От вида этой толпы у Степана начала кружиться голова, ноги подкашивались, но он твёрдо решил идти до конца. Начинал собрание МАГистр и так тряс головой, что его колпак улетел. МАГистр был абсолютно уверен в том, что Степана должны исключить. Перед собранием главный маг школы посетил цирк и увидел, что у Миши просторный вольер, работники цирка убедили его, что зимой Миша выступать не будет.