– Как же мне не печалиться и не унывать? Заточила меня Злая мачеха в башне, а ключ выбросила.

– Не печалься, я тебе помогу. Прыгай скорей ко мне, и я унесу тебя подальше от Злой мачехи.

– Ой, а что же мне взять с собой? – растерянно произнесла Несмеяна, – у меня, кроме клубка, шапки-невидимки и ключа больше ничего и нет.

– Вот их и бери.

Царевна схватила свои сокровища, постояла чуть-чуть в нерешительности перед дорожкой и смело прыгнула на Облачко, словно на пушистую перину. Облачко тут же превратилось в белогривую лошадку и унесло царевну в неведомые дали. Долго ли, коротко ли плыли они, да только увидели внизу светящийся камень.

– Ну вот, пришло время прощаться, – сказало Облачко и опустилось к самой Земле.

Поблагодарила его Несмеяна, низко поклонилась ему до Земли-матушки и пошла к камню. Подходит и видит на камне надпись: «Пойдёшь налево – смерть найдёшь, пойдёшь направо – песнь заведёшь, а коли прямо пойдёшь – в сказку попадёшь».

– Налево точно не пойду, – решила царевна, – А вот прямо или направо идти? Пойду направо, я песни петь люблю.

И пошла она от камня направо. Долго ли, коротко ли шла она, а только вышла она на полянку, а там людей видимо-невидимо, словно ягоды земляники по всей поляне рассыпано, и все песни поют. Присела Несмеяна рядом и тоже песнь завела. День поют, второй, третий. Стало царевне снова скучно и уныло. Словно ежедневно день сурка проживала. Села она под елью и вдруг видит, маленький грибок пытается вылезти к солнышку, а листва ему не даёт. Разгребла царевна листья, освободила грибок.

– Спасибо тебе красавица, что внуку моему помогла, – услышала она совсем рядом.

Обернулась на голос, глянь, а рядом с ней Старичок-боровичок стоит, шляпу чуть-чуть приподнял, глаз прищурил и улыбается.

– Отчего печалишься, девица?

– Как же мне не печалиться? Из одной темницы в другую попала.

– Это, потому что неправильный путь выбрала.

– Ой, а как же мне снова к камню попасть, я дорогу не помню.

– Это дело поправимое, а волшебный клубок тебе зачем? Брось его на землю, он тебя к камню и выведет. И вот возьми от меня колокольчики, они тебе в пути пригодятся.

Поблагодарила царевна Старичка-боровичка, низко поклонилась ему до Земли-матушки, взяла колокольчики, бросила клубок и побежала за ним. Катился клубочек, весело подпрыгивая на кочках, и пел песенку:

– Я клубочек непростой

Я волшебный, золотой,

По тропинке я бегу

Я царевне помогу.

Я клубочек хоть и мал,

Зато весел и удал.

К камню выведу тебя

Вот и всё, и нет меня.

Как только клубок допел свою песенку, нитки закончились, тут и камень показался. Подошла Несмеяна к камню, обошла его и продолжила путь. Только на этот раз выбрала она путь прямо.

Долго шла царевна, как вдруг увидела милых, белых овечек, пасущихся на лугу. Подошла она к ним и услышала знакомую с детства песенку:

– Мы бедные овечки,

Никто нас не пасёт.

Мы таем словно свечки,

Кто же нас спасёт?!

Спасите несчастных овечек!

Ме-ме!

Цветочки луговые,

Мирные стада,

И мышки полевые

Снуют туда-сюда.

Не встретишь прелестней местечек.

Ме-ме!

Несмеяна не заметила, как овечки окружили её и стали водить вокруг неё хороводы. Как не пыталась царевна выбраться из него, ничего не получалось: овечки тут же преграждали ей путь. Наконец, они устали и пошли к Реченьке воды напиться, а царевну с собой взяли. Присела Несмеяна на берегу и приуныла. Вдруг видит камень в речке, а бедной Реченьке тяжело, огибать его приходится. Собралась царевна с силами и вытащила камень.

– Спасибо, девица. О чём печалишься? – спросила Реченька.

– Как же мне не печалиться, не пускают меня овечки дальше идти.

– А ты слёзы вытри, слезами горю не поможешь. Шапка-невидимка тебе зачем? Надень её и станешь невидимой, сможешь продолжить свой путь. И возьми с собой моего речного песочка, он тебе ещё пригодится.

Поблагодарила царевна Реченьку, низко поклонилась ей до Земли-матушки, взяла песочек, надела шапку-невидимку и побежала дальше.

Долго ли, коротко ли шла Несмеяна, только неожиданно небо нахмурилось, набежали тяжелые, свинцовые тучи, грянул гром, налетел сильный ветер и полил проливной дождь. Спряталась царевна под деревом, от холода зубы стучат, всё тело дрожь пробирает. Расплакалась она горькими слезами.

– Кто это тут так громко плачет и спать мне не даёт, – услышала она откуда-то сверху.

– Э-э-э-эт-т-то-о-о я-я-я-я-я… – еле произнесла царевна, дрожа от холода.

– Кто это я?

– Ц-ц-царевна Не-несмеяна.

– Ну, заходи, коли так, – пригласила Мудрая сова и открыла дверь.

Девушка вошла. В доме у совы было тепло и уютно. Около стены горел камин. На столе стоял самовар, а в вазочках был мёд, орехи и конфеты. Вдоль стен возвышались книжные шкафы, в которых располагались книги. Книг было видимо-невидимо. Каждая книга занимала определённое место, в соответствии с порядком, установленным хозяйкой.

– Проходи, чай пить будем.

От вкусного горячего чая Несмеяна согрелась и повеселела.

– Ну, рассказывай, что с тобой приключилось и куда путь держишь?

И царевна рассказала Мудрой сове о том, как мачеха заточила её в высокой башне, и напали на неё уныние и тоска, как облачко помогло ей выбраться, как свернула она не на ту дорогу, а Старичок-боровичок помог ей. Рассказала об овцах и Реченьке и о том, как попала в бурю и оказалась у совы. А вот что ей теперь делать и куда идти дальше, она не знала.

Внимательно слушала девушку Мудрая сова. Затем медленно встала и полезла на самую верхнюю полку книжного шкафа и достала оттуда большую книгу с золотым тиснением и украшенную драгоценными камнями.

– Помоги-ка мне красавица очки найти, а то положила их куда-то, а куда не помню.

– Так вон же они у Вас на носу, – засмеялась царевна.

– Ой, и правда, а я целый день их ищу. Ты не расстраивайся, я помогу тебе. Вот здесь сказано, – начала сова, открыв книгу, – что главный твой враг: длиннющая старуха без рук, и без ног, и без брюха. Всегда укусить норовит, она как гусыня шипит. Надо тебе этого врага найти и придумать, как победить.

– Ой, кто же это? И как я одолею его?

– Используй для этого подарки, которые тебе подарили Старичок-Боровичок и Реченька. А ещё в книге сказано, что тебе должен помочь какой-то зверь.

– Опять загадка. А как же я узнаю какой? – растерянно спросила царевна.

– Так мы сейчас узнаем, – Мудрая сова поправила на носу очки и принялась читать дальше. – Короткие ножки, остренький нос, на теле его – ни капли «волос», лишь только колючки на тельце растут – от хищников «зверя» они берегут.

– Так это же Ёжик! – радостно воскликнула Несмеяна. – Только где его искать?

– Здесь об этом ничего не сказано. Видимо, дорога тебя сама к нему приведёт. – сказала Мудрая сова, снова поправила очки и захлопнула книгу.

Поблагодарила царевна Мудрую сову за полезные советы, низко поклонилась ей до Земли-матушки и побежала дальше.

Долго ли, коротко ли шла Несмеяна, как вдруг настала такая тишина, что царевна смогла услышать собственное дыхание.

"Что-то уж больно тихо, не нравится мне это. И в тот же миг услышала весёлый, задорный смех и завораживающий, убаюкивающий голос произнёс:

– Иди сюда, иди сюда…

Несмеяна словно под гипнозом медленно пошла на голос, а он раздавался то тут, то там. Она кружила и кружила по лесу, пока совсем не выбилась из сил, прилегла на траву и уснула. Ей казалось, что кто-то её укачивает и гладит по голове, как мама в детстве. Ей стало так хорошо, что не хотелось просыпаться, и она всё больше и больше погружалась в приятную дрему. Сколько проспала царевна неведомо, только очнулась она, когда палец что-то больно укололо, словно иголкой. Открыла Несмеяна глаза и увидела Ёжика.

– Добрый день. А Вы зачем меня укололи?

– Иначе бы ты не проснулась. Ты попала в тихий омут, и лесные русалки одурманили тебя, погрузив в сладкую дрему. Меня Мудрая Сова тебе помочь попросила.