Выше мы рассмотрели базовую информацию о клиенте, давайте продолжим рассматривать остальные поля, следующим блоком идет информация для проектировщика отдела продаж, этот блок называется «ПРОЕКТИРОВЩИК», эту информацию так же указывает менеджер отдела продаж, до того, как карточка перейдет в стадию «Создание КП».
– «скидка будет?» – скидка должна быть всегда, это один из самых главных инструментов продавца, но в некоторых случаях, например в дополнительных работах, когда менеджер отдела продаж уже согласовал цену с заказчиком и/или нет необходимости в предоставлении скидки, менеджер отдела продаж может указать проектировщику отдела продаж, что она не требуется. Если менеджер отдела продаж укажет, что скидка нужна, при составлении КП, проектировщик отдела продаж, в коммерческом предложении укажет две цены, одну без скидки, а другую со скидкой при покупке в течении 4х дней, соответственно, когда вернется клиент, и захочет скидку, менеджер отдела продаж не надо будет думать какую скидку дать, она уже будет написана.
– «Вид работ/услуг» – в этом разделе менеджер отдела продаж необходимо выбрать, что будет указано в коммерческом предложении, что нужно клиенту и просто поставить галочки. Проектировщик отдела продаж исходя из предоставленной информации разработает коммерческое предложение.
Если менеджер отдела продаж не указал информацию в блоке «Проектировщик», значит коммерческое предложение просто не сделают, эта информация обязательна для стадии «Разработка коммерческого предложения». До того, как менеджер отдела продаж переведет карточку в стадию «разработка КП», он должен создать папку в отделе продаж, номер и название которой соответствуют карточке клиента. В эту папку менеджер отдела продаж ОБЯЗАН загрузить ВСЮ информацию, которую он добыл у клиента. Видео с объекта (если выездной продавец ездил на объект, менеджер отдела продаж ОБЯЗАН загрузить это видео в соответствующую папку), схема или планировка объекта тоже обязательно должна быть, без нее невозможно расставить оборудование. Для составления КП на поставку оборудования или расчет стоимости проектных работ, планировка не требуется (для проектных работ достаточно общей информации, указанной в блоке выше, площадь, назначение объекта).
После того, как менеджер отдела продаж, перенес карточку в стадию «Создание КП», проектировщику отдела продаж, автоматически ставится задача на разработку Коммерческого предложения, после того, как проектировщик отдела продаж выполнил задачу, он подгружает всю информацию на общий диск в папку, которая соответствует названию карточки клиента, в этой папке проектировщик отдела продаж создает папку «коммерческое предложение». После того, как проектировщик отдела продаж выполнил задачу, он ставит галочку в карточке клиента, о том, что он выполнил задачу. После этого, менеджер отдела продаж получает эту задачу на проверку и ему надо либо принять работу, либо отправить на доработку. Менеджер отдела продаж, заходит на общий диск, находит папку с названием карточки клиента, проверяет титульный лист карточки, что бы в правом верхнем углу номер КП соответствовал номеру карточки клиента, что бы назначение объекта и адрес объекта соответствовали указанным в карточке, после чего он переносит сумму указанную в коммерческом предложении в карточку клиента, и направляет данное коммерческое предложение руководителю отдела продаж. Руководитель отдела продаж, проверяет данное коммерческое предложение, дает команду на отправку данного коммерческого предложения клиенту и указывает канал связи: почта/вотсап. Менеджер отдела продаж принимает у проектировщика отдела продаж работу по созданию данного коммерческого предложения, нажатием на кнопку «принято».
После этого, менеджер отдела продаж связывается с клиентом и сообщает, что ему отправили коммерческое предложение, уточняет, когда можно с ним связаться. После этого менеджер отдела продаж ставит задачу на звонок с клиентом в указанный день. В назначенный день, с клиентом связывается руководитель отдела продаж и продает.
Следующим блоком идет «БУХГАЛТЕРИЯ», в этом блоке необходимо заполнить все поля, до того, как карточка будет передвинута в стадию «выставляем счета, Договора».
Бухгалтер не знает, о чем вы договаривались с клиентом и какой у нас порядок оплаты. Именно для бухгалтера и существует этот блок. Перед тем как передвинуть карточку в колонку «выставляем счета, договора» вам необходимо заполнить всю эту информацию.
Так как лицензия МЧС есть толь на ООО «Подряд», а на ИП ее нет, все работы связанные с монтажом систем противопожарной защиты, обслуживанием таких систем, мы продаем с ООО «Подряд» (пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, разработка планов эвакуаций, внутренний противопожарный водопровод, система пожаротушения, аварийное освещение, автоматизация противопожарной защиты, противодымная вентиляция). Обычные условия оплаты: аванс в размере 100% стоимости оборудования и 50% от стоимости работ, конечный платеж после подписания закрывающих документов 50% от стоимости монтажных работ. Можно сделать клиенту скидку (по цене, которая указана в КП «со скидкой»), если клиент согласится отправить авансовый платеж на ИП, с формулировкой за оборудование. Это уменьшит налоговую нагрузку на нас, таким образом мы сможем сделать небольшую скидку клиенту. Если клиент будет согласен на такие условия, значит оплата будет осуществляться в следующем порядке: 100% стоимости оборудования и 50% стоимости монтажных работ оплачиваются на ИП в качестве аванса с формулировкой за оборудование, а оставшиеся 50% от стоимости работ оплачиваются после подписания закрывающих документов.
Работы, связанные с проектированием систем противопожарной защиты, можно продавать с ИП, так как этот вид работ не подлежит лицензированию. Единственное требование, которое предъявляется к данному виду работ, это наличие аттестованного проектировщика, который у нас есть. Соответственно работы по проектированию мы можем продавать с ИП, обычно мы берем 100% предоплату, но при больших объемах, к примеру от 100 т.р., клиенты просят разбить платежи и привязать их к какому-то результату. Например, аванс 30%, после разработки схемы размещения оборудования и спецификации, промежуточный платеж 40%, после сдачи работ и подписания закрывающих документов, конечный платеж еще 30%.
Работы по монтажу всех остальных слаботочных систем, таких как видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, структурированная кабельная система, монтаж оптоволоконной линии связи, установка охранной сигнализации, разработка проекта на любую из этих систем, диагностика, все эти работы можно продавать на ИП. На нашем ИП упрощённая система налогообложения, по этому НДСом не облагается.
Что касается заполнения данного блока, для составления договора необходимо подгрузить реквизиты, либо в текстовом варианте, либо картинкой (бывает, клиенты присылают реквизиты в виде картинки или фотографии), указать сколько будет договоров и от кого.
В примечании необходимо указать порядок оплаты, который вы согласовали с Заказчиком. Если есть какие-то важные детали, согласованные с Заказчиком, например сжатые сроки или вы договорились с клиентом, что отправите документы через электронный документооборот (какой у клиента оператор, СБИС/ДИАДОК), это тоже нужно указать в примечании. После того как вы перенесли карточку в колонку выставляем счета/договора, нужно сообщить об этом бухгалтеру, после того как она составит Договор, отправляете его клиенту. После подписания Договора, переносите карточку клиента в колонку «ожидаем оплаты». Когда клиент оплатит, создаем на основании карточки сделку.
