А приток вооруженных людей оказался более значительным. Кроме того создалась реальная предпосылка наступления на Кавказ и с южного направления, где действовал усилившийся Роммель. Получив дополнительные подкрепления прославленный фельдмаршал захватил и Саудовскую Аравию.

   Наступление на Иран было согласовано с Японией, чтобы соединиться в Индии.

   И вот немцы в апреле вторглись и в Иран. Местное население поддерживало популистские лозунги фрицев. Тем более Иоганн-Адольф публично посещал мечеть и совершал там намаз. И арабы его обожали, тем более, такого ярого врага США и Британии.

   Впрочем, Иоганн пока не торопился объявлять войну Америке, он требовал, чтобы сначала Япония открыла второй фронт против СССР. Тем более, подставлять Третий Рейх под ковровые бомбардировки авиации США, не было резона. А сами американцы со вступлением в войну будут тянуть до конца. Пока у немцев не появятся реактивные истребители, что положат конец воздушно гегемонии Америки. А разработки идут весьма активно, как танка с идеями "Леопарда" шестидесятых годов и серии "Е".

   Но все требует времени. А пока Т-4 неплохо...

   В мае советские войска предприняли неудачное наступление на Харьков, попав искусно приготовленную фашистами ловушку. После чего гитлеровцы рванули на Кавказское направление. Заодно помимо потери нефтяных Бакинских месторождений, немцы получали возможность, лучше снабжать свою группировку наступающую на Индию. Японцы захватили массу территории, и теперь могли охранять свои владения флотом и авианосцами, открыть второй фронт и против СССР.

   Битва по Мидуэи, завершилась победой японцев, которые получи от Иоганна-Адольфа ряд ценных сведений. И теперь самураи могли захватывать все то что хотели в Тихом океане и атаковать Дальний восток.

   После всеобщей мобилизации в первом эшелоне наступающем на Дальнем Востоке атаковало Красную Армию как минимум четыре миллиона хорошо обученных и отважных пехотинцев Страны Восходящего Солнца. И этой силе почти нечего противопоставить. Немцы начали наступление на Сталинград сразу двумя группами армий "А" и "Б", по сходящимся направлениям. Далее замысел фашистов состоял в продвижении вдоль побережья Волги, и к Каспийскому морю.

   Наступление в этом маршруте имело много плюсов, по сравнению с тем планом, чтобы был осуществлен в реальной истории. В частности по прикаспийской равнине, куда удобнее продвигаться многочисленным немецким танкам Т-4, чем, переть через Терские ворота. Тем более, что сейчас у немцев арсенал стальных мастодонтов, оказался куда весомее, и сильнее в количественном и качественном выражении.

   Сталинград пал в начале июля. Одновременно фашисты, захватили и Индию, соединившись с японцами. Немцы довольно быстро двигались по правому берегу Волги. Сопротивление советских войск оказалось ослабленным. Тем более, что Сталин приказал часть резервов все-таки отправить на Дальний Восток. Ситуацию усугубило вступление в войну против СССР и Турции. Ситуация заметно обострилась, хотя и до была крайне сложной.

   В августе проклятые фашисты сумели пройти Дагестан, к концу месяца атаковали Баку. Одновременно, турки увязли в боях за Ереван, где мужественно сражались многочисленные ополченцы и малочисленные Красной армии. Зато османам удалось захватить Батуми. В Чечне вспыхнул прогерманский мятеж и фашисты сумели ворваться в Грозный, где их встретили с большим почетом.

   Бои на Кавказе затянулись, лишь благодаря чрезвычайно стойкости советских войск. В конце августа и начале сентября Красная армия под командование Жукова и Василевского попыталась прорвать оборону фрицев севернее Сталинграда. Но из-за недостатка сил, и использования немцами значительных танковых резервов, существенных успехов достигнуть не удалось. В августе и сентябре советские войска пробовали пробить фашистов и по центру. Но там были ровная и сильная линия обороны.

   Кроме того на Дальнем Востоке сложилась катастрофическая обстановка и потребовались крупные танковые резервы для нанесения контрударов.

   В октябре ситуация на Кавказе еще более осложнилась, немцы и турки соединились и фронт оказался расколот на несколько частей. Но бои продолжались. Красная армия не желала сдаваться. Только 11 ноября фашисты смогли окончательно захватить Баку. А Ереван продолжал сопротивление. 19 ноября пользуясь тем что наступившие холода приостановили наступление японцев на Дальнем Востоке, советские войска предприняли новое наступление на Сталинградском направлении.

   На сей удар наносился со стороны Донца, через плацдарм. И поэтому удалось добиться успехов, разгром румынские войска. Но к сожалению, почти весь Кавказ уже был захвачен фашистами, и в начале декабря немцы предприняли мощное наступление. Майнштейн нанес удар во фланг советским войскам, и ему удалось используя превосходство в численность и мощную поддержку авиации прорвать фронта Красной Армии. И советские войска попали в окружение, но сражались с не ослабеваемым мужеством. Но большая часть из них погибла.

   Немцы пока сохраняли инициативу. Хотя отразили декабрьскую попутку наступления советских войск в центре. Нехватка горюче-смазочных материалов, ослабляла возможности советской армии к сопротивлению и наступательным действиям.