Тут же вернувшись в нормальное состояние он подошел ко второму умирающему и повторил операцию. Здесь облачка почти закончили свое дело. Старик быстро вернул себе часть плотности и принялся за дело. Hаращивая органы, он вспомнил о третьем и понял, что он не успеет. Посмотрев вбок он увидел, что третий был практически мертв. Бросить второго он не мог, третий вот-вот умрет. Единственное, что пришло на ум, так это раздвоиться. Он не медля разделился пополам и вторая половина, преодолевая тошнотворное чувств о раздвоения, поползла к третьему телу. Погрузившись в него, он увидел, что от органов вообще ничего не осталось. В теле остался лишь подающий слабые признаки электрической активности мозг, который облачка почему-то не трогали. Старик первым делом взялся за мозг, который еще посылал сигналы уже несуществующим органам. Он перехватывал эти сигналы и переводил их к себе, по пути лишая их приоритетов. Одновременно он начал растить органы там, где они недавно были. Тем временем, закончив работать со второй жертвой, Старик присоединился к самому себе в теле третьего и процесс пошел заметно быстрее. Вскоре все внутренности были созданы и мозгу можно было отдавать контроль над телом. Сигналы от мозга побежали к родным органам, которые тут же принялись за работ у как ни в чем не бывало.
Старик не торопился выходить из тела, так как это означало бы выпустить оставшиеся облачка, а он должен был узнать откуда они появились. Подумав, он решил, что попробует проследить за одним из них. Очень осторожно и незаметно он отделил от себя маленькую частичку, которая была в несколько раз мельче любого из облачков и тут же выкатился из тела. Облачка, почувствовав свободу, начали покидать организм, а Шпион, почему-то Старик так его обозвал, полетел вслед за облачками. Старик чувствовал тошноту и головокружение от ощущения безумно быстрого полета, на котором он полностью сконцентрировался. Облачка летели очень быстро, иногда проносясь сквозь здания и людей, иногда огибая их. Эта непредсказуемая избирательность требовала полного внимания от Старика. Он ощущал, что вокруг него самого что-то происходит - слышались слова Хэнка и возгласы спасенных, но он не мог сейчас отвлекаться на них.
Вскоре полет привел Шпиона в порт, где обогнув очередное складское помещение, он вылетел к пристани. У пристани висело то самое большое облако, которое он видел в своих снах. Облако имело правильную ячеистую структуру. Из большого облака вылетали потоки малых облачков и рассеивались по городу, другие наоборот возвращались к нему. Поток, за которым следовал Шпион, влился в общее тело. Большое облако медленно изменило свою форму и приняло вид человеческого лица. Человеческим оно было лишь по облику, но ничего человеческого в нем не было. Оно было древним и злобным. Это лицо знало все пороки человечества и было виновно в большинстве из них. Открыв глаза, лицо посмотрело на Шпиона и хищно улыбнулось. Одновременно по краям лица выросли подобия лап и устремились к нему. Шпион попытался скрыться, но лапы росли слишком быстро и они схватили его. Ледяной холод передался Старику от Шпиона. Он пытался вырваться, но тщетно. Здесь он был бессилен. Лапы начали врастать обратно в лицо, которое стало расплываться и превращаться в предыдущую бесформенную ячеистую структуру. Старику было страшно смотреть на то как его тянет внутрь и еще страшнее было увидеть что там внутри. Hо он знал, что он должен увидеть это создание, должен разобраться в его сути, даже ценой потери части себя. Скрепя сердце, он перестал вырываться и расслабился. Руки на мгновение остановились, существо удивилось такой перемене. Шпион воспользовался этим замешательством и, вырвавшись из захвата, стрелой впился в тело существа и вошел внутрь. Внутри было темно, пусто и очень холодно. Были еще какие-то спутанные ощущения затаенной злобы жажды мести, но Старик не успел в них толком разобраться. Облако изнутри накинулось на Шпиона и поглотило его.
Вздрогнув, Старик очнулся. Возле него сидел Хэнк и мелко дрожал. Увидев, что Старик открыл глаза, он тут же бросился его обнимать. Старик в ответ обнял Хэнка и устало вздохнул.
Следующие двадцать дней город стал полем боя для Старика и Хранителей. Старик оставался в обороне, в то время как Хранители постоянно направляли небольшие отряды облачков для атаки. Атаковались ничего не подозревающие люди. Часть из них приходила к нему, к этому времени он уже был известен по всему городу и к нему приходили не только бездомные и нищие. Большинство же погибало, а причина смерти так и оставалась невыясненной. Город был в панике. Через два дня после официального объявления о появлении неизвестной эпидемии, город был объявлен на карантинном положении. Более того, город окружили военные, чтобы никто не покинул город и не распространил эпидемию дальше. Впрочем, обо всем этом Старик узнал гораздо позже, так как в эти дни он был занят увеличившимся потоком больных. В ставшее редким свободное время он рассылал своих Шпионов по разным точкам города и выслеживал отряды Хранителей. С каждым днем он чувствовал себя сильнее и его Шпионы теперь уже могли вполне самостоятельно бороться с облачками. Ощущение раздвоения, от которого раньше тошнило и кружилась голова, прошло. Более того, он уже научился управлять одновременно пятью-шестью Шпионами. Это конечно создавало серьезные проблемы Хранителям, но они, по подсчетам Старика, выпускали в три раза больше отрядов. Старик не мог уничтожить облачка, однако после каждой встречи со Шпионом, им приходилось ретироваться и возвращаться на долгое время к Хранителям.
Старик больше не подлетал к порту, так как не чувствовал себя готовым к открытой схватке с Хранителями. Его мысли занимали те смутные ощущения, что он успел получить находясь какие-то мгновения внутри облака, у Хранителей. Ему казалось, что разгадка кроется где-то совсем рядом, надо лишь правильно разобраться во всех ощущениях. Hо как он ни пытался, кроме чувства древности и холода он больше ничего не мог различить. От этих мыслей он уставал больше, чем от лечения или схваток с облачками.
