II место в номинации «Сделки» в рейтинге «Юрист ГОДА-2021» по версии издания «Деловой Петербург» за успешное сопровождение для американского клиента GMED Global многомиллионной сделки по приобретению участка земли в историческом центре Казани для строительства международного медицинского университета – Canadian Medical School (https://m.dp.ru/a/2020/11/23/Rejting_juristov).

II место в номинации «Сделки» в рейтинге «Юрист сезона. ЛЕТО 2018» по версии издания «Деловой Петербург» за успешное сопровождение инвестиционной сделки (private equity) в строительство компанией «Активный Компонент» нового крупнейшего в Европе завода по производству фармацевтической продукции (проект импортозамещения стоимостью 2 миллиарда рублей) (https://m.dp.ru/a/2018/09/25/JUrist_sezona__Leto2018).

III место в номинации «Сделки» в рейтинге «Юрист сезона. ВЕСНА 2018» по версии издания «Деловой Петербург» за помощь в IT/IP-сделке музыкальной рок-группы «Мумий Тролль» (https://m.dp.ru/a/2018/06/21/DP_podvel_itogi_rejting).

Международное рейтинговое агентство IFLR1000 (www.iflr1000.com):

IFLR1000 (2021): “They react very promptly, show good organization and high legal knowledge. Specifically, I would like to mention Alexander Arbouzov, who is extremely responsive and client-oriented”

Международное рейтинговое агентство Legal 500 (www.legal500.com):

Legal 500 (2017): “Alexander Arbouzov is one of key contacts”

Международное рейтинговое агентство BestLawyers (www.bestlawyers.com): с 2018 года и по настоящее время рекомендован изданием BestLawyers in Russia (рейтинг юристов и компаний, в основе которого оценки коллег).

(v) Настоящая книга представляет собой личное мнение автора относительно вопросов совершения сделок и не отражает официальную позицию компании «Д*** Л***» (далее – «ДЛ»), в которой он работает. Любые представленные в книге рекомендации не являются рекомендациями, исходящими от ДЛ. Принятие решения о следовании им осуществляется читателями на свой страх и риск.

(v) Отдельные обстоятельства представленных в книге примеров намеренно изменены автором, чтобы не создавать параллелей. Любые совпадения в связи с этим с реальными людьми и бизнесами случайны и не соответствуют действительности.

(v) Книга описывает лишь малую часть («вершину айсберга») процесса совершения сделок – в реальности всё несопоставимо сложнее. В связи с этим она не заменяет собой знания юриспруденции и не отменяет необходимость привлечения для сопровождения сделок профессиональных консультантов, состав которых в каждом конкретном случае индивидуален.

(v) Цель книги – дать предпринимателям, желающим продать свой бизнес (или не исключающим такой возможности в будущем) ровно тот объем информации, который им реально необходим, чтобы увереннее чувствовать себя в сделке. Поэтому, рассказывая о процессе продажи бизнеса, автор намеренно не раскрывает множество тонкостей и специальных приемов, составляющих ноу-хау автора и компании ДЛ. По этой же причине вы не встретите здесь конкретные примеры формулирования тех или иных условий в документах сделки (transaction documents). Поверьте, вам самим эти знания не нужны – доверьтесь профессионалам!

(v) Рукопись книги завершена в 2021 году, в связи с чем не отражает особенности совершения сделок, вызванные изменениями законодательства (прежде всего, валютного), произошедшими весной 2022 года в свете известных событий.

Прежде всего, несколько слов о том, кто я и откуда. Автор данной книги юрист (окончил юрфак Санкт-Петербургского Государственного Университета) и один из руководящих партнеров петербургской юридической компании ДЛ (наименование компании намеренно сокращено для целей публикации).

Компания основана в 1999 году известным бизнесменом и адвокатом *** и в настоящее время входит в число бесспорных лидеров на рынке юридического консультирования северо-запада России. ДЛ оказывает широкий спектр правовых услуг в самых разных областях права, начиная от сопровождения сделок слияний и поглощений бизнесов (сделки M&A) и заканчивая консультированием владельцев предприятий относительно налогообложения их активов. Ее рекомендуют ведущие мировые и российские рейтинговые агентства. В первую очередь заслуга в этом очень сильной команды руководителей, а также еще около 35 юристов, окончивших лучшие вузы страны и владеющих иностранными языками.

Особую гордость ДЛ составляет тот факт, что это полностью российская фирма, составляющая в России конкуренцию известным международным юридическим брендам.

Опыт работы автора в ДЛ (до этого в петербургском представительстве одной из ведущих немецких юридических фирм, а также в компании, входящей в «большую четверку» самых известных юридических фирм мира) составляет свыше 18 лет, на протяжении которых ему удалось успешно сопроводить несколько десятков крупнейших сделок по продаже и покупке бизнесов, в том числе продажу гостиничной сети на более чем 6,5 миллиардов рублей (вошла в ТОП-10 самых больших сделок в сфере коммерческой недвижимости по итогам 2016 года), заводов, бизнес-центров, сетей отелей, гипермаркетов и аптек. Также объектами сопровождения автором являлись проекты в сфере IT/IP, фармацевтики, инфраструктуры, импортозамещения в различных областях. По ходу сделок применялись инновационные инструменты российского гражданского права в совокупности с механизмами других правовых систем (прежде всего, права Англии и Уэльса).

В какой-то момент результаты многолетней работы позволили автору выделить наиболее типичные проблемы и ошибки, характерные для продажи российских бизнесов. Это, в свою очередь, навело на мысль о необходимости провести своего рода ликбез для предпринимателей относительно процесса M&A с тем, чтобы они были лучше подготовлены к такого рода сделкам и не теряли деньги там, где причиной потери является элементарное непонимание основных моментов данного процесса и требований, которые обычно предъявляют к продаваемым бизнесам профессиональные покупатели.

Настоящая работа служит именно этой цели. Думается, что она может оказаться полезной как для бизнесменов, уже представляющих средний или крупный бизнес, так и для тех, кто только стремится достичь такого уровня, ибо совершенно очевидно, что по мере развития собственного дела каждый успешный предприниматель со временем достигает стадии, когда у него возникают мысли выгодно его продать. Опыт показывает, что именно в этот момент с бизнесменом может сыграть злую шутку отсутствие элементарных знаний того, как продажа должна быть сделана правильно.

Автору вспоминается случай многолетней давности, когда к нему и его коллегам пришла пара начинающих бизнесменов (специалистов по программированию), разработавших новый «стартап» в сфере интернета и желавших в связи с этим проконсультироваться относительно займа на его развитие в размере 200 тыс. долларов. Спустя год те же люди пришли вновь, гордо сообщив, что их проект принёс плоды, и некие российские инвесторы оценили его уже в 5 млн. долларов. В тот раз компания ДЛ предложила бизнесменам проанализировать оказавшееся успешным предприятие на предмет подготовленности к продаже, но клиенты отказались… В результате, когда еще через полгода они вернулись и заявили, что некий фонд желает купить проект за космические несколько десятков миллионов долларов, то в процессе сопровождения сделки неожиданно всплыло огромное количество проблем («скелетов в шкафу»), которые уже было поздно устранять, несмотря на то, что они негативно влияли на условия сделки и главное – на ее цену…