Для того чтобы начать поиски «крови Зверя», Легу приходится очистить город от загрязнителей – устройств, создающих неприятный запах. В процессе очистки юноша добывает восемь кристаллов, повышающих внутренний резерв маны, но Ландо Слик забирает добычу себе. Очистка идёт юноше на пользу – он вспоминает много событий из своей прошлой жизни, в том числе новые заклинания и способности.
Уничтожение системы загрязнения воздуха не прошло незаметно. Таинственная организация, возглавляемая старым магом, учеником последнего жившего на этой планете чародея, решает нанести ответный удар. Они надавливают на императора, и тот издаёт указ, объявляющий членов клана Бурых Медведей изгоями, а всю правящую верхушку – смертниками. Официальная причина – скрытие информации о залежах мифрила, что сумел обнаружить Лег. Ульма Релойт, глава клана Пантер, явилась в резиденцию Ландо Слика, чтобы предупредить его и Лега о грозящей опасности. Противник решает ударить не только через императора, но и запрещает любые отношения с кланом-изгоем. Как финансовые, так и социальные. Ульма соглашается помочь Легу выбраться из столицы, однако юноша понимает, где может находиться «кровь Зверя». Его доставляют в заброшенную котельную, в печи которой находят опасное вещество.
Всё ещё прикованный к креслу-каталке, Лег ощущает себя зависимым и использует полученные из прошлой жизни знания о магии, создавая летающую машину. Собрав «кровь Зверя», юноша летит навстречу гоблинам, чтобы прервать их поход на столицу. Западные гоблины признают в Леге «героя» – воина таинственной сущности, которой служат в том числе и они сами. Лег рассказывает предводителю армии гоблинов о странных экспериментах по выращиванию драконоидов, и тот решает помочь юноше найти оставшиеся кладки. В процессе поездки шаман обучает юношу конструированию – способности создавать сложные магические формы из мелких элементов. Обучение оказалось двухсторонним – Лег передает шаману навыки, полученные из своего прошлого мира. Так гоблины получают знания о защите и достаточно мощном оружии, что поможет внести значительные изменения в паритет сил на линии боевых действий с Западной империей.
В это время далеко на юге один из руководителей таинственной организации совершает прорыв – ему удаётся создать портал в изначальный мир демонов. Мир, где родился их повелитель, великий Башорг. Через портал на планету попадает старший и несколько мелких демонов.
Лег занимается проектированием. С помощью полученных от шамана гоблинов знаний он создаёт полсотни защитных амулетов, атакующих жезлов и несколько летающих машин для дозорных. Столкнувшись с проблемой в творчестве, Лег с Тенью, своей защитницей, отправляется к гоблинам, что очищают провинцию от драконоидов. Однако встреча с коричневыми нелюдями проходит не так, как представлял юноша – гоблины убегают из провинции, унося раненого шамана. Огромную армию отправили в бегство трое красных ассасинов – лучших убийц планеты. Благодаря новой тактике, Легу удалось уничтожить двоих из них, но третий оказался ему не по зубам. Юноша практически погибает, но окончательно отпраздновать победу ассасин не может – его что-то отвлекает. Спустя некоторое время Лег находит в себе силы подняться и обнаруживает неподалёку место битвы ассасина с демонами. Красный смог уничтожить двух мелких демонов, но и его самого убили. Исследовав тело, юноша с удивлением узнает в красном ассасине изменённого, похожего на вальгов из прошлой жизни. Оказывается, вальги – потомки детей Зверя, сущности, что однажды захватила бывшую планету Лега.
Битва приносит новую неприятность – Тень находится на грани жизни и смерти. Она начала изменяться и превращаться в подобие красного ассасина. Лег этого не желает и обращается к красному туману, вымаливая для своей защитницы спасение. Оно получается через магическую конструкцию, что управляющая планетой сущность формирует индивидуально под Тень. Юноша проводит очищение и превращает ангела Тень в витязя, лишенного какого-либо намёка на потреблённый мифрил. Это позволяет женщине вернуться в клан Бурого Медведя, а тотем, полученный в качестве награды за такое действие, показывает Легу место, где тот сможет избавиться от клейма «герой». Иметь в своём клане безвольного человека духу-хранителю не хочется.
Отдохнуть Легу не удается. Вернувшись в Фасорг, он узнаёт, что экономическая блокада сильно влияет на жителей, но выход найден – Южная империя готова пойти навстречу, если им поставят сотню летающих машин. Явившийся Ландо Слик запрещает вступать в какие-либо переговоры с другими империями, но падает без чувств – на него, как на ангела, подействовала демоническая сущность. Демоны, что уничтожили красного ассасина, явились в Фасорг, желая пожрать человеческие души. Легу удается уничтожить всех мелких и значительно потрепать среднего демона, но последний умудряется сбежать.
После битвы юноша наконец находит свободное время и занимается творчеством. Благодаря новым знаниям он создаёт «усилялку» – устройство, значительно повышающее прочность предметов. Кроме того, юноша изменяет подход к постройке глайдеров – так теперь называются летающие машины. Создание сотни штук за день отныне для Лега не проблема. Красный туман даровал юноше структуру по очистке Ландо Слика от мифрила, и после получения значительных бонусов для клана Лег проводит очистку четвёртого наследника, превращая того в витязя.
Кажется, всё нормализуется и входит в колею, но в мире появляется Дочь Зверя – дракон в идеальном воплощении. Лег узнаёт, что на планете уже существует одна Дочь – она целиком захватила второй материк, уничтожив на нём людей. Лег погружается в воспоминания о прошлой жизни в надежде найти оружие против такой твари, но обнаруживает нечто другое – причину, по которой он покинул великого архимага. Тот предал своих учеников, сбежав с поля боя и оставив поверивших в него вальгов погибать в пасти демонов, лишаясь перерождения. Лег умудряется заблокировать Дочь Зверя в ущелье, но ненадолго – на то, чтобы выбраться из западни, у дракона уходит не более нескольких суток. Их хватает, чтобы красный туман начал массовую эвакуацию – всех важных людей он планирует перевезти на необитаемый остров, чтобы построить на нём новую цивилизацию. О том, что в мире появился страшный монстр, узнают слуги Башорга. Таинственная организация предпринимает все действия, чтобы нейтрализовать угрозу, и планирует открыть портал для старших демонов. Сдаваться без битвы они не желают.
Лег возвращается в Фасорг и узнаёт, что всех его родственников уже эвакуировали. Приняв бразды правления кланом, юноша заключает выгодный контракт с другими империями на поставку глайдеров. Несмотря на безвыходную ситуацию, Лег не желает сеять панику раньше времени. Создав три тысячи летающих машин, что позволят спастись хоть кому-то от медленной Дочери Зверя, юноша отправляется на охоту за оставшимся средним демоном – ему требуется новая порция воспоминаний из прошлой жизни. Однако всё идет не по плану – юноша встречает вначале средних демонов, а затем и саму Дочь Зверя. С трудом сбежав, Лег находит место, о котором говорил Медведь, точку силы. Она оказывается занята грандиозным строением – порталом, из которого прибывают в наш мир демоны. Лег вступает в битву с одним из руководителей таинственной организации, побеждает его, но на последних секундах своей жизни тот призывает в мир истинное чудовище. Демона, стоящего всего на одну ступень ниже Башорга.
Лег вступает в бессмысленную битву против бессмертного существа. Вскоре является и Дочь Зверя, решившая отстоять свои интересы. Между титанами завязывается битва, в которой дракон проигрывает. Дочь Зверя сжирают. Лег делает последнюю попытку атаковать, очищая землю под демонов и того уничтожает сила Зверя из вживлённого в землю кристалла. Красный туман отменяет эвакуацию и признаёт за Легом, как за победителем, право на самостоятельные действия. Отныне он не «герой», а «маг» с правом на будущее обучение.
Клан Бурых Медведей получает громадные бонусы, а Лег Ондо – официальный статус «спаситель мира». Вот только согласятся ли остальные кланы с тем, что им теперь придётся прислушиваться к изгоям?
