Прошло несколько лет, и окончательно обнищавший Касим Горбатый, теперь уже в облике своего соседа Селима, вновь явился к колдуну:

   - Ты посмеялся надо мной! - закричал он, едва переступив порог. - Дал мне только тело моего соседа, а его участь и богатство оставил ему! А ну, сейчас же верни все, как было!

   - Нет! - сурово отрезал колдун. - Не стану я больше менять вас местами! Твой сосед, даже когда был бедняком с горбом на спине, любил людей и старался делать им добро, а ты и без горба, живя в богатом доме, всех обижал! Ты сам во всем виноват и по заслугам наказан за свое злое сердце и дурные дела! Оставайся с тем, что имеешь!

   Тщетно упрашивал колдуна Касим - тот не стал слушать и указал ему на дверь. И пришлось бывшему сапожнику, а ныне разорившемуся купцу идти просить подаяния. А добрый Селим в его облике жил счастливо до глубокой старости, пользуясь уважением и любовью людей.

   С неба упали три яблока: одно - тому, кто рассказал эту сказку, другое - тем, кто ее слушал, а третье - всему белому свету!