Паразиты поведали то, что задолго до нашей эры приняли решение на совете о том, что скроются от людей, сделав Короля своим предводителем, но Туз являлся постоянной оппозицией, потому по их законам имел право сразиться с чёрным инсерпентом раз в сорок лет. И последняя их схватка произошла двадцать лет назад. Почему главный герой в сознании, живой и в силах управлять сарксом Короля – вопрос открытый. Тем не менее его судьбу будут решать в ближайшее время на совете паразитов. Но парень, узрев с помощью Шута, трагичные воспоминания своего друга, не смог смириться с утратой, решая отомстить, на что Валет (красный) с превеликим удовольствием предлагает свою помощь.
По итогу в лазарете после драки отлёживались пострадавшие, ещё не знающие, что с ними произойдёт. Среди них были те два ублюдка, которые хотели надругаться над Филом и сам Абдул. Посредством телепатии, будучи в своей комнате, наш герой общался с паразитом, наблюдая за силуэтом красного волка, который с особой жестокостью расправлялся с негодяями, что стал причиной тревоги во всей части.
Валет резвился в теле белого волка, пока рассказчик не пригрозил тому бежать прочь, примчавшись на место трагедии. К удивлению всех, спецслужбы прибыли в часть моментально. Конечно же, нашего героя допрашивала красавица Лия Литова – светловолосый подполковник ФСБ, но парень не выдал себя, замечая, что девушка догадывается о существовании паразитов, исходя из допроса. Было принято решение отправить парня домой из-за виновности в зачинке драки и уволить на месте.
В родном городе его встречал Тоха, который стабильно устраивал у себя вечеринки, на коих постоянно был наш герой. Он что-то хотел поведать лейтенанту. Будучи у него дома, ему приятель показывает запись с камер, где его любимая Эльза, с которой он уже не поддерживал связь в течение недели, изменяет ему с бывшим, Валерой. Добивает ещё и тот факт, что отчима его неприятели отправили в СИЗО, который он узнал от матери.
Ночью герой решает прогуляться, надев мантию, кою подарил ему во время поездки на Север ныне мёртвый Филонид. В центре Анапы парень наблюдает, будучи на крыше, обнаглевшую толпу молодых людей, которую решает смирить, но по итогу, избив всех дубинками из тела чёрного паразита (сарксом, коим может управлять, как ему угодно), случайно убивает Валеру – бывшего парня Эльзы.
Из-за череды трагических событий герой постепенно теряет здравый ум, неосознанно, под властью эмоций совершает насилие. Узнав об измене, он избил свою некогда, да и поныне, любимую девушку, а ночью совершает уже своё первое убийство.
И всё ничего, казалось бы, вот только утром, наблюдает, как случайным образом, его мачеху, держащую кота Джонни в руках, на умопомрачительной скорости сбивает чиновник. Женщина умирает на месте, насадившись на пики ближайшего забора.
Далее повествование передаётся чинуше, рассказывающему про своё становление, а потом про нападение психопата с котом, который под конец проникает в его голову щупальцем, потому мы имеем радость лицезреть историю от этого противоречивого персонажа. Оттуда постигается, что отчим героя был посажен, дабы отнять гостиницу, принадлежащую бизнесмену. Но когда узналось о том, что его жена сбита тем самым депутатом и что его сын убил в отделении двух сотрудников, то поднялась паника, потому отчима пытали, дабы выбить, куда мог сбежать парень-убийца. У мужчины не выдержало сердце и он скончался на месте.
Рассказчик далее описывает события от своего лица. Когда мачеха умерла у него на глазах, тот не мог и с места сдвинуться. Котик из-за неудачного приземления лишился задних лап, они атрофировались. На допросе, когда парню предложили деньги в обмен на молчание и смирение, тот под воздействием эмоций, столкнувшись с откровенным свинством, убивает двух мужчин и сбегает. В ветлечебнице крадёт своего кота и мчит сначала в родительский дом, где уже вовсю шманали участок. Перебив там всех, он напялил мантию и сжёг документы, направившись в собственную квартиру, которая так же не была пуста. Однако ему помог Шут, который был в принципе возмущён его жестокими расправами и сворачиванием на путь убийцы, вселяясь со своими синими собратьями в тела трёх бойцов, находившихся внутри.
Далее герою с котом предстоял путь до озера в заповеднике, где вечером ожидалось собрание паразитов, где должна быть решена судьба парня. По дороге он встречает Валета, кой убил полицейских, что были помилованы парнем, и завладел телом одного из них. После небольшой словесной перепалки и минуткой недопонимания, они мило общались, дожидаясь вечера. Достигнув места сбора, нашего героя знакомят с прочими паразитами, а Дама (зелёная) рассказывает, что можно условно излечить инвалидность котика, соединившись с ним ниточкой из саркса, позволив питомцу управлять лапами с его помощью.
Началось голосование. Было видно, что большинство за то, чтобы убить парня, однако он возразил, потому началась заварушка, посреди которой появился фиолетовый паразит из Самоцветов (группа из шести инсерпентов с уникальными способностями), который умел проводить через себя электрический заряд, защитив рассказчика. В голове парень слышал отголоски Короля. Узнав об этом, паразиты отдали свои голоса против убийства героя.
А он после тех событий направился в сторону виллы чиновника, в предвкушении мести. Когда парень застал депутата врасплох, заметил в помещении Эльзу. Оказывается, что ублюдок был её родным отцом. В порыве гнева рассказчик ломает ей ноги на глазах мужчины и пробивает тому голову, читая воспоминания.
Вдруг за спиной появляется Туз. А в голове парень слышит подсказки от Короля. Начинается драка, которую наш герой проигрывает, однако успевает проникнуть в память девушки, где замечает, как на берегу моря, в возрасте шести лет игрался вместе с Эльзой в песке, но она зовёт его Родион. Там он видит и свою мать и отца, а так же будущую мачеху. Там же, как оказалось, чёрный червячок залез в него, а белый – в девушку. Позже, когда Эльзе было уже десять, ей сообщают, что Родион погиб, а его брат-близнец (имеется в виду наш герой) скоро поступит в школу в тот же класс.
Перемотка. Рассказчик знакомит нас с ситуацией с изменой. На самом деле Валера, её бывший, шантажирует девушку, обещая засадить нашего героя на Север хоть навечно, благодаря влиятельному отцу. Барышня под властью эмоции, соглашается на ужасные вещи.
Главный герой в недоумении. Он попадает в Подсознание – измерение внутри головы, где время течёт в 100 раз медленнее. Похоже, оно на белоснежную бездну, среди которой находится некая возвышенность с белым троном на верхушке и чёрным, расположенным спина к спине. Белый трон даёт контроль над телом, чёрный – над сарксом. Перед нами Король – физиономия рассказчика, на голове корона, поясняет, что некий Родион – это его первая личность, убившая своих родителей, но после долгой и мучительной терапии личность сменилась, а самого его усыновили. Он забирает контроль над телом, так как рассказчик, пребывая в эмоциональном упадке, отказывается сражаться.
Пока происходила битва в реальном мире, в Подсознании наш герой замечает чёрную клетку, внутри которой обретался тот самый Родион, просящий помощи, дабы избавиться от оков. Парень верит мальцу, однако тот его обманывает и отсекает башку, поглощая тело, за счёт чего вырастает и саму голову, забирая воспоминания…
Однако история на этом не заканчивается. Король убивает Туза, поедая его мозг. Сидя перед ещё живым чиновником, выпивая вино, осознаёт, что в Подсознании происходит неладное – повзрослевший Родион, называющий уже себя Лонгинием, требует контроль тела, заключая паразита в клетку. В настоящем мире новый герой произведения решается распять и сжечь чиновника за его грехи, спасёт охранников и покидает виллу вместе с котом.
Освободив Короля из эфемерного заточения, предлагает тому содействие. Король, занимая место на втором, чёрном, троне, появляется в настоящем в форме фантома, чьи мысли, как и мысли кота, герой получает телепатически.
