Поздней осенью полсотни наймитов ушли на север в поисках наживы. Больше их никто не видел. Тонконюх еще раз убедился, что умный тем и отличается, что думает о последствиях своих решений.

  Наступила весна 1887 года. Но эту дату хемалы слышали иногда лишь от Гудвина. Он говорил, что эту дату исчисляют от года смерти какого-то там бога или его сына. Этот год хемалы называли восемнадцатым годом озом Беллино, а арзалы и данолы семнадцатым годом короля Гудвина.

  Полковник Мидар просматривал донесения разведки. Северные горы бурлят от перемещения больших отрядов горцев. А капитан соседней крепости сообщает о столкновении с отрядами необычных воинов.

  Откуда в горах столько людей. Если взять всех мужчин, то выйдет очень мало. Горцы живут небольшими кланами и иногда нападают на крепости. Большого вреда они конечно не принесут.

  А вот Ринкитийцы и Корегоситы были опасней. Объеденное войско западных островов могло предоставить пятнадцать тысяч воинов. И если все эти враги объединятся, то империи придется плохо. Здесь нужна разведка, но в горах невозможно было ориентироваться.

  Размышления Мидара прервало появление воина.

  - Мой господин, - закричал он, - Прибыл наш патруль. На нас идет войско горцев.

  Мидар удивленно посмотрел на него.

  - Ты не ошибся. Неужели горцы решились воевать с нами.

  - Мой господин. Я видел горцев много раз. Там не они. Эти другие.

  Мидар вышел во двор. Увидев Тонконюха, он позвал его.

  - Слушай Тевальто. Я обязан сберечь тебя. Уходи на юг к Шизу. Сообщи озу что на нас напали горцы и возможно островитяне.

  Тонконюх успел добраться до рощи, когда увидел орды кочевников. Их было так много, что они заполнили все пространство вокруг крепости. Он с удивлением смотрел на это зрелище. Они были одеты в штаны и длинные рубахи, расписанные какими-то знаками. Лица были разрисованы синими и красными красками, а на головах красовались уборы из птичьих перьев. Что если эта орда двинется на столицу.

  - Красиво, не правда ли, - раздался рядом знакомый голос. Тонконюх обернулся и увидел Тубаго. На него было страшно смотреть. Он был весь в грязи и крови. Одежда была изорвана в клочья.

  - Что с вами господин, - Тонконюх взял Тубаго за плечи.

  - Я выполнял свою работу, - с хрипом ответил он, - Уходим.

  Проезжая по равнине Тонконюх слушал Тубаго:

  - Мы провели разведку в горах. Там мы увидели орды корегоситов, регоситов, пингарейцев, айджоситов и ринкитийцев. Мои люди погибли, да и я еле ушел. Пятнадцать тысяч кочевников перешли границу. Я так думаю, что часть останется на границе, а остальные ударят по столице. Нужно срочно предупредить оза.

  - Успеем ли?

  - Надо успеть.

  Весть о вторжении кочевников с западных островов привела в панику столицу. В Шизе стоял сильный пятисотенный гарнизон, но через неделю они под натиском кочевников появились в столице. С ними прибыли из Лазенлура еще три сотни воинов, от которых все узнали, что с юга идут арзалы.

  Великий оз Беллино был в ярости. Он кричал на своих генералов:

  - Где моя армия? Где мои славные воины? Весь восточный Гилликин захвачен кочевниками. Почему мои воины бездействуют?

  - Мой господин. У нас сильные гарнизоны на востоке. В Виллиноре стоит пять сотен бойцов и по городам еще семь сотен воинов. Они могут продержаться, если мы выстоим.

  Великий оз побагровел от гнева.

  - Если выстоим, - закричал он, - Да этот город средоточие власти великих озов. Озы правят народами уже тысячу лет. Если падет Гилликинлур то падет великая империя и тьма покроет народы.

  - Мой господин, - взял слово другой генерал, - У нас сейчас тысяча триста воинов. Для обороны этого хватит. Если бы остались еще стены Скробирона...

  - Оборона, - великий оз сел на трон, - Уже больше ста лет империя идет вперед. Мы давно не знаем что такое оборона. Идите и займитесь защитой наших стен.

  Наступило лето. Кочевники и арзалы окружили плотным кольцом столицу, но на штурм не шли. Шла долгая осада. Все атаки из города захлебнулись и были отбиты. Стало ясно, что либо столица устоит, либо падет.

  Тонконюх смотрел из окна в башне на войска противника. Их было много, очень много. Он внезапно понял, что может случиться страшное, самое страшное для народов страны Оз. Столица империи может пасть.

  - Страшное зрелище, - раздался голос Тубаго сзади, - О чем ты думаешь Тевальто?

  - О том, что может быть это конец.

  - Может ты и прав. Но сегодня ты увидишь зрелище пострашней.

  - Неужели. И какое же? Огонь с небес.

  - Хуже. Сегодня мы атакуем противника.

  Тонконюх с удивлением посмотрел на Тубаго.

  - Это же верная смерть. Неужели ты готов умереть?

  - Не беспокойся. Мы все рассчитали. Мне императором доверена особая задача. Мой отряд уходит. Будем тревожить тылы кочевников.

  - Ты можешь погибнуть.

  - Возможно.