Чарли проходил по тропе и уловил знакомый запах. Фелиция была тут!

Он хотел её позвать, но незнакомый голос произнёс:

- Опять непрошенные гости?! Я же сказал уходить! Ну, всё, на этот раз пощады не будет!

Раздался оглушительный свист и большая птица пролетела над Чарли. В следующий миг коту пришлось бежать, потому что «птичка» начала атаковать его своим клювом.

- Да что же это такое! – прокричал Чарли, нырнув в колючие кусты. В кустах было трудно сидеть, потому что ветки кололи бока, но это укрытие сработало: птица не решилась нападать и улетела.

Чёрный кот не спешил выходить из кустов и подождал ещё немного. Послышался звук шагов и кусты раздвинулись. Прямо перед котом показалась рыжая голова.

- Ты кто?! – шесть Чарли угрожающе вздыбилась, глаза были полны удивления.

- Это я должен у тебя спрашивать! – недовольно произнёс мальчик.

Котик вылез из кустов и отряхнулся. Незнакомец присел перед ним на одно колено и с любопытством начал осматривать.

- Ты весь чёрный! – в голосе мальчика был неподдельный восторг.

Чарли  спокойно вылизывавший свою шёрстку, внезапно уставился на мальчика.

- Ты что в первый раз чёрных котов видишь? – усмехнулся кот. Коля (а это был он, как вы уже поняли) провёл рукой по спине Чарли и принялся ласкать его за ушком. Чарли оттяпнул.

- Ты чего это делаешь?! Я не твой питомец! – возмутился Чарли.

- Хм... А чей тогда? Давно я таких смелых котов в своём лесу не встречал.

- Я ищу тут одну девочку. Она должна была пролетать через этот Лес.

Коля поднялся.

- Да, была тут одна, - сказал он, отряхиваясь.

У Чарли засветилась надежда: значит, Фелиция цела и невредима!

- Её зовут Фелиция, - поспешил пояснить котик, - она летает на метле.

- Фелиция, - задумчиво произнёс Коля. – Да, она тут была. Но ,наверное, она уже далеко отсюда, Котик.

***

Чарли был в тёплом доме, на мягком диване. Коля наливал чай и накладывал в вазочку ягод. Затем поставил всё это на стол.

- Я , к сожалению, не пью чай и не ем ягод, - сказал Чарли.

- Не беспокойся, это я для себя, - пояснил мальчик, отпивая чай.

Чарли поудобнее сел на диван и зорко следил за Колей.

-  Как тебя зовут? – недоверчиво спросил котик. Он всё ещё не верил, что этот «хозяин Леса» не представляет для него опасности.

- Коля, а тебя? - спросил мальчик.

- Меня Чарльзон Острокогтистый! – соврал Чарли, но Коля живо его раскусил.

- Не-а, у тебя должно быть другое имя.

- Ладно,  меня зовут Чарли.

Наступило долгое молчание. Котик поджал под себя лапки, а мальчик, доев ягоды и допив чай, убрал всё со стола.

- Коля, а сколько ты живёшь в этом Лесу? – полюбопытствовал Чарли. Мальчик сел на диван и задумчиво склонил голову набок. Кажется, этот вопрос поставил его в тупик.

- Давно...

- Так это ты прогоняешь людей и других  существ из Леса? Но зачем?

Коля вздрогнул, словно ужаленный. Затем поднялся с дивана и начал ходить взад-вперёд. У Чарли от этого закружилась голова. Мальчик резко остановился и посмотрел на кота.

- Поклянись, что никому об этом не скажешь!

Котик кивнул. Коля сел на место и тяжело вздохнул. Было видно, что он собирается с мыслями.

- Ну, слушай.

Чарли выпрямился и  распушил грудку.

- Я защитник этого Леса, - начал Коля.- Мне велели оберегать этот Лес, чтобы ни злые силы, ни люди и другие не навредили ему. В придачу мне дали помощников. Прошло уже много лет и Зачарованный Лес стоит в целости и сохранности.

- Но зачем ты калечишь других? – спросил котик.

Глаза Коли гневно сверкнули.

- Я не калечу, - резко ответил он. – Я прогоняю. И всё. Но некоторые, несмотря на мои предостережения, пытаются пройти! И тогда тут действуют мои помощники.

Чарли задумался: действительно ли это так? Может, Коля пытается себя выгородить? Котик отбросил эти мысли: сейчас главное – разыскать Фелицию и помочь ей.

- Никому не говори, то, что я тебе сказал! – напомнил Коля, внимательно посмотрев на Чарли. Тот понял: этот мальчишка не шутит.

- Хорошо, - согласился Чарли, выдержав взгляд.

Коля тяжело вздохнул. И тут коту пришла в голову одна мысль.

- Коля, я не расскажу твою тайну, - твёрдо произнёс Чарли. – Но я хочу попросить у тебя помощи.

- Какой?

- У меня есть проблемка одна, - тут Чарли на минуту заколебался. – Ну как бы сказать... У меня с метлой напряжённые отношения.

Коля выпучил глаза.

- Постой, - произнёс он, - ты хочешь, чтобы я обуздал метлу?

- Вроде того.

Коля  даже чуть с дивана не упал от такой просьбы.

- Но я не умею обращаться с мётлами! – воскликнул он, хватаясь обеими руками за голову. – У меня нет опыта!

Чарли довольно растянул улыбку и  сказал:

- Будем учиться!

***

Чарли довольно наблюдал за тем, как Коля изо всех сил держится за метлу. Глаза у мальчика были полны страха, но непоседливая метла не хотела слушаться и пыталась сбросить его.

- Чарли, обещаю, когда спущусь, то непременно тебе отомщу! – прокричал Коля.

- Не сомневаюсь! – усмехнулся чёрный проказник.

Как ни пытался Коля, но метлу обуздать он не смог. Зато Чарли вдоволь насмеялся, когда мальчик неудачно падал. На двадцать пятой попытке Коля сумел ненадолго приструнить метлу, но та всё равно взяла вверх и, сделав большую петлю, сбросила его в кусты.

- Нет, наездник из тебя никудышный! – подвёл итоги котик, смотря на уставшего мальчика. Коля с досадой посмотрел на Чарли.

- А сам-то не лучше! – мальчик  зло посмотрел на метлу. – Эту метлу вообще не обуздать! Не понимаю, как ведьмы на них летают!

Чарли рассмеялся, но быстро пришёл в себя:

- Фелиция летает! Правда, её метла послушная и Фелиция хорошо с ней ладит. А эта «непоседа» довольно старая! Но характер у неё очень не простой!

Коля резко схватил кота за шиворот.

- Так ты специально?! – глаза мальчика были полны гнева, а вот усы Чарли слегка подрагивали от смеха.

- Хотел посмотреть, как ты будешь падать, - ответил Чарли, - честно говоря, я в жизни так не смеялся! Ты как мешок с кирпичами на метле!

Коля опустил кота на землю и сказал:

- Значит так, шутник! Ты сейчас же забираешь свою палку с прутьями и летишь отсюда, как можно дальше!

- Ладно, извини, ну переборщил, бывает! – Чарли  насмешливо посмотрел на мальчика.

Но Коля не успел ответить, потому что метла треснула его по макушке. И кот снова рассмеялся.

- Нет, видела бы это Фелиция! – улыбнулся Чарли. И тут же отругал себя: со своей шуткой, он забыл, что должен найти ведьмочку!

- Коля! – крикнул он, увидев, что Коля пытается расправиться с метлой.

Тот обернулся.

- Что?!

Чарли пробежал мимо Коли и запрыгнул на метлу.

- Извини, я должен спешить: нужно найти Фелицию и помочь ей спасти наш городок, - пояснил котик.

- Но как же ты улетишь, если метла тебя не слушается?

Этот вопрос поставил Чарли в тупик. Действительно, как?

- Ладно, что-нибудь придумаем, - сказал Коля, посматривая на метлу.

Чарли сверкнул глазами. Интересно, что задумал этот мальчик?

***

Коля глубоко вздохнул и громко свистнул. Чарли едва не оглох от такого свиста. Однако, через пару минут в небе показалось огромное существо с большими крыльями.

- Дракон! – удивлённо воскликнул Чарли. Коля гордо выпятил грудь.

- Ну, с мётлами я обращаться не умею, но зато с драконами дружу давно! – пояснил он.

Дракон приземлился перед мальчиком. Большие крылья были красными, словно пламя, а из огромных ноздрей шло тёплое дыхание. Коля положил свою руку на голову дракона и стал тихо что-то шептать ему.

Наконец, он повернулся к Чарли и улыбнулся:

- Я поговорил с Огненным Бликом. Он согласился полететь с тобой, чтобы помочь твоей подружке.

У кота чуть сердечко не выпало.

- Я полечу на драконе?! – ошарашенно спросил он.

Коля молча кивнул.

- А эта зверюга.. Она меня не съест?- заикаясь, спросил Чарли.- Просто я слышал, что драконы иногда любят полакомиться кошачьими костями..