Первая эпоха завершается междоусобицей в Нантатреме, в результате чего от него отделился Агларонд; в самом же Нантатреме, слишком расширившем свои владения, власть от ильвов перешла к хротарам и севинам, основавшим в начале второй эпохи на месте Нантатрема государство Исс.
Вторая эпоха знаменует начало нового периода в истории. Судя по всему, некогда ильвы обладали очень обширными знаниями, но за годы забвения утратили многое. Теперь же, с приходом севинов, их знания обрели как бы новую жизнь. Можно утверждать, что в период своего могущества Исс был одной из самых высокоразвитых держав; по крайней мере, об этом свидетельствуют дошедшие до нас "Хроники Исса" и "Записки о Северной войне".
К сожалению, как обычно, за годами расцвета наступает период упадка. Исс проиграл Северную войну Камангару (начатую тем под лозунгом якобы объединения всех ильвов Великолесья), Агларонд же был совершенно измотан войной с Саулой - другим государством сьорлингов, вернее, свирлов, тех сьорлингов, что смешались с токомурами - и надолго утратил господствующее положение. В результате многие достижения культуры этих двух стран были утрачены. Сьорлингов токомуры не зря называли "северными варварами" - "нандорами": прекрасные мореходы и воины, они гордились своим пренебрежением к письму; даже названия чисел больше пяти взяты ими из языка токомуров.
В третью эпоху из рассеянных племен токомуров, во многом смешавшихся с другими народами, выделяется племя "семуры" - "истинный народ", - начинающий восстанавливать одно из своих древних государств, Тонионию. Их главные противники, сьорлинги, уступая им в научных достижениях, безусловно превосходили их в воинской организации; однако именно это их погубило. Будучи слишком воинственными, они очень плохо сходились с другими племенами и почти никогда не заключали союзов. Внутри Камангара тоже произошел раскол: род Кардракмаров поссорился с родом Хартагов, эта ссора переросла в кровную вражду, в результате которой Хартагам пришлось бежать из Камангара. Они нашли приют в Сауле; вскоре, найдя сторонников, Хартаги произвели в Сауле переворот (так возникло государство Саарем - это те земли Саулы, что поддержали восставших), объявили себя "данами" - "свободными" - и начали с Камангаром войну.
Перед угрозой "северных варваров" (и южных "цивилизованных" поработителей, Тонионии и Агларонда) - разрозненные земли Юга объединились в торговую республику Исиб, долго и усешно противостоявшую всем своим противникам.
Так или иначе, но долгая война не принесла успеха ни одной стороне и закончилась нашествием эртаков - одного из племен эвогров с Ольгарта - и многочисленных родов сьорлингов, неподвластным двум основным своим властителям. "Под шумок" подняла голову и партия ильвов. Бежав на Ольгарт, оставленный местным населением в поисках лучших мест, ильвы, хротары и севины из бывших владений Исса и Нантатрема основали на Ольгарте государство Энрот, подальше от войн большого материка; однако не собирались утрачивать контроль за его землями. Те земли из республики Исиб, что не погибли под ударами переселенцев и Агларонда, объединились вокруг вождя из Хротаров, Когаша, и создали новую державу (на сей раз далеко не республику) - Вайлию. Это государство успешно отразило все набеги эртаков и сьорлингов и перешло в наступление само. Столь же успешно пережил нашествие и Саарем, а вот Камангару не повезло - почти всему его населению пришлось покинуть свои места обитания и двинуться вглубь материка.
Несчастье не остановило вражды Хартагов и Кардракмаров. Война Саарема и Камангара, чьи границы сильно изменились с Третьей эпохи, продолжилась и в четвертую. Этой войной воспользовались Агларонд и Энрот (правители и там и там были из рода ильвов, и оба государства помышляли о возрождении ильвийского владычества), чтобы расправиться со слишком независимой Вайлией. Когаш стал терять город за городом.
Обратив внимание, что война между Сааремом и Камангаром не выгодна никому, кроме Иль-Росса, правителя Агларонда, дан Румат Хартаг предложил Оттару Кардракмару мир. Мир был принят, и союзные рати осадили Агларонд. В союз вступил и Когаш. Однако, отбив первую атаку сьорлингов, Агларонд путем дипломатии сумел опять поссорить Саарем и Камангар, и старая вражда вспыхнула снова. Эта война длилась долго и завершилась ужасающей Озерной битвой, с участием многотысячных армий с обеих сторон. Битва принесла удачу Саарему, и Камангар согласился на мир.
Однако, до ее окончания Саарем примкнул к союзу Энрота и Агларонда. Вайлия и Камангар оказались в катастрофическом положении - их земли были зажаты между Агларондом и Сааремом, с одной стороны, и разросшимся по Западному побережью Энротом, с другой; спасти их могло только чудо. Вайлия уцелела только в земле ильвов, Иль-фраме, а Камангар отступал перед ратями Саарема. Как уже говорилось, севины были самым многочисленным племенем, составлявшим большинство населения и Энрота, и Вайлии; видимо, именно они организовали то "чудо", которое спасло Вайлию от полного уничтожения. В Энроте произошел переворот, в результате которого правитель из ильвов, Аватар, был свергнут и убит, а к власти пришел севин Мирослав. Он заключил союз с Вайлией и начал войну с Агларондом; Оттар между тем воспользовался положением и несколько расширил свои владения за счет земель Энрота; вскоре, однако, угроза со стороны Саарема и дипломатия Мирослава заставили его прекратить экспансию.
Таким образом, образовались примерно равные по силе коалиции: Агларонд и Саарем, с одной стороны, и Камангар, Вайлия и Энрот - с другой. Война некоторое время тлела, но в конце концов затухла, ибо все противоборствующие стороны были вовлечены в решение внутренних проблем.
Пятая эпоха лишь условно называется пятой, ибо отделена от Четвертой не временем, а пространством. В период борьбы Саарема и Камангара один из представителей рода Хартагов, собрав людей, уплыл на Запад в поисках новых земель, и, найдя таковые, принялся их завоевывать. Местное население пыталось ему противостоять, но в целом неудачно, и эпоха закончилась образованием еще одного государства Сьорлингов в достаточно отдаленных землях. В дальнейшем история этих земель почти не влияла на происходящее на материке.
Шестая эпоха непосредственно предшествует повествованию, и мы остановимся на ней подробнее. Воспользовавшись развалом Энрота, Камангар подчинил себе почти все его земли; в Агларонде племена Севинов привели к власти Велимира, потомка Мирослава из Энрота. Велимир завершил покорение земель Вайлии, присоединив Иль-Фрам к Агларонду. Ильвы из Иль-Фрама нарекли правление Велимира эпохой Калмы, что в их языке означало нечто среднее между тьмой и пропастью. У сьорлингов, однако, это название было созвучно слову "Калг" - "ветер", и оно закрепилось как имя государства.
В пограничной зоне между Камангаром и Сааремом остались земли, не подчиненные ни одному правителю. Эрнард ("Камень"), представитель сьорлингского рода Хардримов, один из прилиженных Кардракмаров, воспользовался этим, чтобы основать собственное княжение. Он начал с подчинения Люди, и постепенно собрал под своим началом все спорные меж Камангаром и Сааремом земли. Это, впрочем, впоследствии его и погубило.
