Друзья собрались на старом месте в лесу, отпустив дракосов пастись, улеглись отдыхать, а их союзники, окружив их кольцом, стали охранять их сон. Утром они проснулись, когда протрубили трубы, и на поляне появились король Бартон с королевой Флорой в сопровождении свиты. Друзья, увидав короля и королеву, поклонились им, и, получив позволение, подняли головы. Те приблизились к ним и поклонились, благодаря их за помощь в битве со змеями, за спасение долины и народа фей. Затем король хлопнул в ладоши, и к нему слетели феи, неся с собой пузырьки с какой-то жидкостью, когда их стали раздавать, то оказалось, что они достались всем, включая дракосов, дракона, кома, волка, тигра и орла, даже домовикам.

   - В знак нашей дружбы, так как благодаря вашей помощи наша долина жива и ещё долго будет жить, не опасаясь нападения змей, примите от нас эти пузырьки с элексиром молодости и долголетия.

   Люди, включая Клатабора, открыли их и выпили, затем открыли следущие пузырьки и напоили дракосов, дракона и своих друзей-союзников. По капельке дали выпить домовикам Брику и Траске, которые не скрывали радости по этому поводу, суетясь между Неотмирасом и Сорванец, Королева пожелала путникам доброго пути, и король взмахнул рукой, и королевская чета вместе со своей свитой вернулась в долину. Тут всем стало ясно, что договор, заключёный с Морским королём, действует и будет действовать в течение долгих столетий.

   Дальше на юг.

   После отдыха они привели свою одежду в порядок, постирав её от змеиной крови, почистив дракосов, обмыли их водой, а Сортис слетала с Дорис на океан, и там они тщательно вымылись, искупавшись в его водах, выстирала свою одежду и высушила её на солнце, поэтому когда они вернулись, друзья не узнали её, так она была прекрасна. В это время Родчевек дал задание своим союзникам пойти и убедиться, что все змеи убрались в своё болото, они прошли по всему лесу, осматривая каждый уголок, проверяя, все ли гады убрались обратно в своё болото, увидав, что последняя змея добралась до места, вернулись к нему, доложив, что всё в порядке и змеи в болоте. Теперь, когда угроза народу фей перестала существовать, можно было отправляться в дальнейший путь. Они вышли рано утром, Ярило-солнце ещё только протирало свои очи в своём чертоге, когда лес закончился, и путники вступили в степь. Ярило-Солнце, подняв свой лик, увидало, что трава обильно смочена росой, принялось срочно исправлять это нарушение, своими жаркими лучами оно быстро выпило влагу, утолив свою жажду, а тёплый ветер высушил листья. Идти было трудно по высокой траве, их мокрая до плеч одежда, быстро высохла, но переплетённая между собой густая трава затрудняла движение. Неотмирас, идущий впереди, мечом прорубал проход, поднимая тучи насекомых, которые разлетались по сторонам подальше от путников.

   Огнесказ, видя такое, не выдержал и попенял ему:

   - Как себе, так насекомые побоку, а когда мы одни, то нас пусть едят, не жалко.

   Все весело рассмеялись, а Неотмирас подал знак, чтобы он заменил его, тот сделав грозную гримасу, достал свою палицу из-за спины и начал махать ею направо и налево, каждым своим взмахом, укладывая траву на землю. Они шли за ним, и за ними тянулась полоса срубленной и примятой травы. Жара станавилась нестерпимой, они всё чаще и чаще устраивали привалы и отдыхали. Неотмирас вместе с волхвом Велимудром перекидывались Соколами и делали облёты местности, намечая направление. Они несколько отклонились от океана, обходя горы, уходя в глубь материка, растительность изменилась, встречаемые ими леса походили на Урманы, но деревья им были не знакомы.

   Клатабор продолжал собирать неизвестные растения и травы, пробовал их на вкус, пытаясь определить их полезные свойства, а так же ядовиты они или нет, Здесь ему здорово помогали защитные заклинания против всевозможных ядов, которые спасали его жизнь. Ему в этом занятии помогали Сорванец и Дорис, которая своим драконьем чутьём чувствовала опасность, исходящую от незнакомых трав, ягод и цветов.

   Однажды на них напали неизвестные растения, цветы которых имели зубы и могли заглотить человека или зверя целиком. Один цветок ухватил Клатабора и стал его заглатывать, хорошо, что Дорис успела ударить огнём по растению, отчего цветок раскрылся и выпустил его из своей пасти. Сорванец подбежала к Клатабору, и смочила царапины и укусы "мёртвой" водой, и дала ему глоток "живой" воды. Теперь, наученые горьким опытом, стали обходить участки с этими растениями стороной, если не было такой возможности, рубили их мечами до самого основания, но цветов этого вида становилось всё больше и больше, поэтому им приходилось делать большие крюки, чтобы обойти их, они назвали эти цветы "злыми" или Злыднями.

   В конце концов, двигаясь на юг, они достигли побережья океана, где искупались, смыв с себя усталость, пыль, грязь и пот, почистили дракосов, а Сорванец плескалась с Дорис в океане, которая плавала в воде и караулила, чтобы никто не напал на неё. Похоже, заключённый ими договор действовал и здесь. Кроме плавающих рыб всякого размера и их большого количества в воде никого не было. Только, если приглядеться, то далеко в океане, плавали огромные морские животные, да иногда проплывали русалы, но и они не обращали на них внимания. Отдохнув, они свернули на восток и вскоре попали в царство дингриков, такого разнообразия видов и их количества раньше им видеть не приходилось. Они шли между стадами огромных животных, которые тоже не обращали на них внимания, только иногда срывались с места и уносились прочь, убегая от хищных дингриков. Договор о мире и сотрудничестве действовал и здесь потому, что хищники, преследуя травоядных, можно сказать, "не видели" их и не трогали. Вечерами под светом лун они слушали волхва Велимудра о жизни Вышних Богов, о правилах и заповедях, которые те дали людям. Святадар слушая его, задал ему вопрос:

   - Почему же все говорят о Вышних Богах, но никто и никогда не видал их?

   - Здесь ты ошибаешься Святадар, -

   сказал волхв Велимудр,

   - они живут среди нас, это наши предки. Вышние Боги редко спускаются на Мидгард-Землю, потому что боятся привлечь внимание Тёмных Сил и тем самым навлечь на нас беду. Если случится что-нибудь опасное, Верховный Жрец Главного Капища Инглии в Асгарде Даарийском обратится к ним с молитвою и попросит у них совета и помощи. Они наблюдают за нами и не вмешиваются в нашу жизнь, давая нам самим осваивать Мидгард-Землю, которую подарили нам, как земной Вырий.

   Заговорив о жизни родов Расы Великой, всем стало грустно и захотелось домой, где они отсутствовали уже шесть лет.