- Ну, вот дождались, тебя обнаружили и теперь знают про твоё войско, надо готовить поле боя и устраивать там ловчие ямы, ставить ловушки и схроны. Делать это надо скрытно и по ночам, воронов поставить караулить небо совместно с драколами. Войско спрятать в пещерах, в расшелинах и в лесу, чтобы его не смогли обнаружить.
Всё было выполнено согласно указаний Дартса, но дракон с наездником больше не появлялись, и все несколько успокоились, решив, что это был случайный залёт. Однако, тревога терзала душу Аспида, он видел, как погиб драко Змей Горын, такой же дракон с наездником поливал его огнём, предатели дракосы носили на своих спинах странных существ, ранее им не виданных, очень похожие на Родчевека, когда тот сдавал испытания на посвящение в маги, и видел его, тогда он был вместе с хозяином, которые в сущности и погубили его хозяина. Прошло ещё несколько месяцев, и дожди, наконец, прекратились, наличие тучь на небе показывало, что сезон дождей ещё не закончился, когда снова над ущельем появился тот же дракон с наездником, которые облетали и осматривали окрестности. Вот теперь их нельзя было отпускать живыми, и драколы взлетели с приказом догнать и уничтожить. Снизу поднялись более двадцати драколов, которые направились в их сторону, но дракон увернулся и ударил огнём, и пока была суматоха, удрал в сторону леса. Драколы бросились вслед за ним и исчезли, обратно они не вернулись, что с ними случилось никто не знал. Дартс послал воронов искать их, но те встретили орлов и вернулись обратно, происходило что-то непонятное. Тогда Дартс решил выслать лазутчиков, с целью осмотреть окрестности и узнать, что творится в округе, те вернулись и доложили, что на опушке леса, как раз напротив выхода из ущелья стоит войско. Аспид понял, что их выследили, и драколы, вероятнее всего, погибли, надо срочно готовиться к битве, такая же мысль потрясла и Дартса и испугала его, но деваться было некуда, и он объявил смотр своего войска.
Вылазка.
Ярило-Солнце стояло в зените, когда дракосы ушли в степь, резвясь и играя, постепенно приближались к выходу из ущелья, за ними наблюдало множество невидимых глаз, с обоих сторон. Дракосы, наевшись и нагулявшись вволю, улеглись отдыхать прямо напротив выхода из ущелья, они лежали и отдыхали, некоторые из них кувыркались на спине, дрыгая ногами, другие наоборот спали, всё выглядело обычно и естественно, что стражи успокоились, но всё же донесли своему руководству о появлении табуна волшебных коней. Они знали, что дракосы выступили в прошлый раз против драко Змея Горына, поэтому сам Дартс соизволил прибыть и с интересом разглядывал их, но те вели себя спокойно и естественно, что он успокоился, но уходя, велел стражам с коней глаз не спускать, если что бить тревогу. Ночь прошла спокойно, без каких бы то ни было происшествий, на рассвете дракосы встали, поедая траву, сместились влево от входа, отходя от ущелья. Дракосы ушли, и все вздохнули с облегчением, они не знали, что группа Клатабора ночью пересекла степь и взобралась на гору.
Клатабор со своими спутниками сидели в пещере, которую, заранее для этого случая, отыскал саблезуб Мяут, и отдыхали. Ярило-Солнце уже подходило к зениту, как над ущельем появились два дракона, на одном из них сидел наездник. Их появление всполошило лагерь Дартса, однако, тот, помня, что произошло в прошлый раз, когда более двадцати драколов погнались за драконом, и не вернулись назад, он велел, чтобы десять драколов отогнали или убили непрошенных гостей, но гнаться за ними запретил. Драколы взлетели и направились к драконам, те увильнули, и сделав круг, стали уходить, однако видя, что они не летят за ними, вернулись обратно. Драколы взлетели снова, и опять развернувшись, драконы полетели над ущельем, так происходило до тех пор, пока два дракола не решили наказать наглецов и погнались за ними. Тут, у всех на глазах, более взрослый и большой дракон, на котором сидел наездник, неожиданно резко развернулся и полетел им навстречу, подпустив их поближе, полыхнул в них огнём из пасти. Одновременно с ним наездник, который сидел на нём, дважды выстрелил из лука, и драколы, обожённые огнём и поражённые стрелами, стали падать в ущелье, издавая жуткий крик боли, в котором слышался страх смерти. Они упали в ущелье на камни, когда к ним подбежали воины, те были уже мертвы. Теперь драконы спокойно летали кругами над ущельем, но больше никто не осмелился вылететь им навстречу, и внизу никого не было видно, и они медленно и плавно кружились круг за кругом. Все глаза противника были прикованы к ним и не замечали, как буквально мимо них проскользнули тени и растворились в глухом урманском лесу.
Волк Нилс, который шёл далеко впереди, неожиданно остановился и залёг, все сделали тоже самое, только Клатабор, который ехал на саблезубе Мяуте, кубарем скатился с него и спрятался за камнем. Как раз вовремя, ибо вскоре мимо них прошёл дозорный отряд из двух рептилоидов, трёх лепреконов и пяти орков. Они, по распоряжению Дартса, по совету Аспида, прочёсывали окрестности, ибо как предполагал тот, что дракосы и драконы появились не случайно. Однако, отряды вернулись и доложили, что никого не обнаружили, даже следов животных, что тоже по себе было странным. Дартс велел усилить и удвоить караулы, но время было упущено, так как лазутчики обнаружили отряд лепреконов, которыми командовал большой рептилоид, они лежали, скрытые в кустах, невидимые сверху. Теперь им осталось только взять языка без шума и не засветиться самим, посовещавшись, они решили устроить камнепад, когда начнётся суматоха, схватить рептилоида, и делать ноги. Клатабор и Велимудр поднялись на гору, а Последник, Огнесказ, Мяут и Нилс наоборот спустились ниже отряда и стали ждать камнепада. Вскоре послышался шум катившихся булыжников по склону горы, которые но пути сбивали другие камни и даже деревья, и вот уже целая лавина неслась с большой скоростью вниз, прямо на отряд лепреконов. Испуганные лепреконы в ужасе помчавлись, кто вниз, кто вправо, кто влево, напрасно кричал им командир рептилоид, призывая их уходить в сторону, но его никто не слушал, объятые ужасом, лепреконы неслись перед лавиной, которая догоняла их. Вдруг рептилоид почувствовал, как его что-то ударило по голове, и он, оглушённый, стал падать на землю, прямо под лавину, но упасть ему не дали, две пары дюжих рук подхватили командира и отнесли в сторону от камнепада. Этого никто из его воинов не видел, ибо они спасали свои жизни, а их командир со связанными руками и кляпом во рту уже лежал на Мяуте, справа и слева рептилоида сопровождали Последник и Огнесказ. Когда лавина прошла, уцелевшие воины собрались и увидели, что командира среди них нет, и принялись его искать, но его нигде не было, тогда они послали гонца, чтобы тот доложил начальству о пропаже и возможной гибели своего командира. Прибывший отряд из рептилоидов, обследовал на месте трагедию, но так и не выяснив причину камнепада, признал гибель командира под лавиной и повёл отряд лепреконов на расправу к начальству.
Драконы к этому времени уже улетели, Ярило-Солнце уже клонилось к западу, показывая всем, что ему пора отдыхать, а лазутчики продолжали медленно и осторожно двигаться, замирая при каждом шорохе, потому что, кроме усиленных отрядов, появились стаи воронов, но опаснее всех были отдельные вороны, которые незаметно сидели на суках деревьев, скрытые кроной, и внимательно просматривали местность. Велимудр перекинулся Соколом и летал низко над лесом и между деревьями, выявляя их и убивая тех на месте, не давая им возможности сбежать. Стай воронов он старался избегать, не то, что сильно боялся, но от них было много шума, и это могло их выдать. Так они и двигались, волк Нилс впереди отряда, саблезубый тигр Мяут с полоняниным и с сопровождающими Последником и Огнесказом шли за ним, Велимудр прикрывал их сверху и летел впереди. Клатабор, идя сзади, искусно, без применения магии, заметал следы, его основным преимуществом было то, что он мог видеть невидимое и чувствовал опасность задолго до её появления, что давало им возможность вовремя схорониться. Только, когда луны на небе явили свои лики, и внимательно осматривали Мидгард-Землю, освещая все уголки своим причудливым сплетением цветов, лазутчики подошли к горе, стоящей у выхода из ущелья. Было слышно, как сторожевой дракол устраивается спать в пещере, и на охрану выходили орки, которые превосходно видели в темноте. Надо было спешить, чтобы успеть спуститься с горы до их подхода, и когда отряд орков поднялся на вершину, они уже лежали в густой высокой траве у подножия горы, пытаясь отдышаться и отдохнуть. Они лежали неподвижно, пока не раздался короткий волчий вой, обозначая, что орки ушли, тогда мысленно вызвав своих друзей дракосов, забросили на Буяна рептилоида, перед Клатабором, сами уселись на коней и тихо, не спеша, чтобы не привлекать внимания, отбыли к лесу. Там их догнал Нилс, и они вместе с Мяутом ушли в лес, а лазутчики с захваченным языком, подъехали туда, где их ждал Неотмирас, который уже давно почувствовал своих друзей и знал, что они выполнили задачу. Подъехав к нему, они спешились с коней, сняли рептилоида и положили его перед Неотмирасом.