Он вернулся в лагерь, где жизнь шла своим чередом, и взглядом ответил Клатабору на его не спрошенный вопрос. У Клатабора были свои проблемы: его Топтун становился вялым, часто засыпал на ходу. Было ясно, что тому пора ложиться в спячку. Клатабор, исподволь, подыскивал ему берлогу, однажды, идя по лесу, они набрели на бурелом, из наваленных деревьев, представляющий собой большой холм, тогда он слез с Топтуна и что-то сказал ему, затем погладил его по лохматой спине. Топтун посмотрел на него, перевёл взгляд на остальных спутников, молча кивнул своей лобастой головой, и направился к бурелому, работая всеми четырьмя лапами, сделал подкоп и скрылся внутри. Они подождали, пока тот не устроился в своей берлоге и не перестал ворчать и ворочаться. Прислушались, из норы не доносилось ни звука, только тогда двинулись дальше на запад. Клатабор шагал пешком, опираясь на свой посох, часто рядом с ним шла Сорванец, чтобы отвлечь его, расспрашивала о встречающихся растениях, тот рассказывал ей, увлёкшись хоть на немного, забывал о своём друге Топтуне, а в это время дракон Дорис летала одна над лесом и изучала мир по своему. Однажды Сорванец, сидя на драконе Дорис, летела над лесом, как вдруг откуда ни возьмись, на них сверху упал огромный дракон с небольшой головой на длинной шее, но со здоровенными клыками и длинным хвостом. Его крылья сравнительно с размерами тела были небольшими, поэтому быстро трепетали в воздухе, создавая жужащий звук, и в общем, он походил на огромную змею с крыльями. Спасаясь от его нападения, Дорис камнем упала вниз и только у самых крон деревьев расправила крылья, пролетела над деревьями и скрылась в лесу.

   - Что это было?

   Испуганно спросила у неё Сорванец, такого чудища она ещё не видала.

   - Дракон, -

   уклончиво ответила Дорис,

   - однако, не из нашего рода и довольно противный.

   - Тогда значит, если есть такие, то есть и другие виды, -

   задумчиво произнесла Сорванец,

   - нам надо теперь быть повнимательней, это мне нравится, а то совсем скучно стало.

   Воротясь в лагерь, она сразу же рассказала о встрече с новым видом драконов, который напал на них. Неотмирас забеспокоился, он сразу вспомнил о драко Змее Горыне, а что, если и тут их не хотят видеть.

   - Надо больше узнать, -

   сказал он Клатабору, тот, молча кивнул головой, взял свой мешок, забросил себе за спину, в руку взял свой посох.

   - Меня не ждите, я сам найду вас, -

   и скрылся в лесу.

   Природа на глазах менялась, всё чаще на небе появлялись облака, даже чёрные тучи, из которых моросил дождь, всё вокруг было мокрым и их одежда была сырая, даже солнце, которое иногда показывалось, не могло высушить её, так как грело уже не так жарко. Всё чаще ветер гулял вволю, ломая порой сучья, ветви и молодые деревца, трава пожухла и приобрела коричневый оттенок, листья с деревьев сыпались и устилали землю пружинистым покрывалом. В этом было какое-то очарование умирающего мира, тишина и покой, наверное, поэтому Сорванец всё чаще жалась к Неотмирасу, который не отталкивал её, а даже прижимал к себе, успокаивая и даря ей надежду.

   После её встречи с неизвестным драконом, Неотмирас ввёл дежурство по ночам, и теперь костёр разжигали только, когда Ярило-Солнце находилось на небосклоне. На ночь Неотмирас устанавливал защитный купол, который защищал их от дождя и холода, тем более, что дни становились короче, казалось, что Ярило-Солнце устало и спешит в свой чертог, чтобы отдохнуть, ночи наоборот были всё длиннее и темнее, луны сквозь облака едва просвечивали, поэтому он стал под куполом зажигать магический свет, и у них там было светло и тепло. В лесу было темно, холодно и сыро, что совсем не вызывало радости, исчезло то необъяснимое чувство чего-то волшебного, которое тревожило душу и звало куда-то в неизвестное.

   Утром после ухода Клатабора, Неотмирас взял курс на запад, не разрешая Дорису со Сорванцом взлетать ввысь до его прихода, и пока не выяснится, что к чему. Они ехали по затемнёному лесу друг за другом, где Сорванец сидела впереди Неотмираса, следом за ними двигались Огнесказ, Последник и Велимудр, сзади всех ковыляла Дорис, которая шла принюхиваясь и прислушиваясь. Как всегда, неожиданно раздался волчий вой, и Неотмирас дал команду разойтись и спрятаться, только они успели выполнить команду, как над ними пронеслись два дракона, неизвестной породы, которые прочёсывали лес, пытаясь обнаружить кого-то или чего-то. Они ничего не обнаружили, так как пронеслись над ними и продолжили свой путь, не меняя направления, если и обнаружили их, то похоже путники им были не нужны, оставалось надеяться, что это так на самом деле. После пролёта драконов они продолжили свой путь и так шли до вечера, пока Ярило-Солнце не опустилось в свой чертог. Лун на небе ещё не было, когда Неотмирас уловил едва слышимый сигнал Клатабора и дал команду разбить лагерь, а сам ушёл в лес. Идя по лесу в ту сторону, откуда раздался сигнал, он увидал, как три тени скользнули из-за деревьев в его сторону. Он чувствовал присутствие Клатабора и не волновался, когда перед ним возникли три силуэта, просто остановился и стал ждать... Ждать пришлось недолго, из-за деревьев вышел Клатабор, взмахнул своим посохом, Неотмирас вышел ему навстречу, держа свой посох в правой руке. Клатабор ждал его, воткнув свой посох в землю, не делая попытки воспользоваться им. Неотмирас подошёл к нему, обнял его, сразу же из-за деревьев вышли два существа, внешне похожие на Клатабора, но чувствовалось, что они из другого народа, и приблизились к ним. Неотмирас поклонился им в пояс, они растерялись, но тоже поклонились в ответ, тогда он спросил:

   - Кто Вы и чего хотите?

   - Мы - вождь племени лешаков Альшак и маг племени Шаран, решили встретиться с вами, мы много наслышаны о вашей битве с драко Змеем Горыном, но не знаем, чего вы хотите от нас. Главный Старейшина магов Клатабор уговорил нас встретиться с тобой, о Великий и Могущественный маг Родчевек, и поговорить, чтобы рассеять свои сомнения.

   - Раз вы знаете, кто я таков, то скажите, почему опасаетесь относительно моего отряда?

   - Мы боимся кровавой битвы и смерти наших соплеменников.

   - Если Вы не будете нам угрожать и нападать на нас, то вам ничего опасаться, разве ваш Главный Старейшина магов Мидгард-Земли не сказал об этом.

   - Клатабора мы знаем и верим ему, однако нам следует проверить, посмотреть на вас и лично, от самого Родчевека, узнать о ваших намерениях.