Мокрые Борилев и Милолика выходят, смеясь, на берег.

  Слышится топот конских ног, и из лесу выбегает буланый конь с седлом, за которым гонятся два огромных волка.

  Волки тут же поворачивают и бегут назад, а конь встаёт на дыбы и останавливается.

  Милолика ласково хлопает коня по холке.

  МИЛОЛИКА

  (Борилеву)

  Ну вот и коник твой ускакавший! Садись давай да езжай, и меня, царевич ласковый, лихом не поминай.

  БОРИЛЕВ

  Не поеду я никуда, пока мне встречу не назначишь! Так и знай!

  Милолика усмехается и качает несогласно головою.

  МИЛОЛИКА

  Эй, глянь-ка - что это там?!

  Она встревоженно указывает рукой куда-то позади Борилева, и тот машинально оглядывается.

  Никого там нет, царевич поворачивается обратно и видит, что Милолика пропала.

  БОРИЛЕВ

  (кричит)

  Милолика! Милолика! Вернись!

  Тишина. Милолика не возвращается.

  Борилев раздосадованно рычит и хватается руками за голову.

  КРП - Пучеглазый филин, сидящий на суку соседнего дерева, смотрит на него и негромко ухает.

  19. ИНТ. В ИЗБУШКЕ БАБЫ-ЯГИ - НОЧЬ

  Милолика спит на постели, подвешеной к потолку.

  КРП - Ей снится сон и она шевелит губами, на лице отображается волнение.

  Ей снится следующее: они с Борилевом бегут, взявшись за руки, по лесу, и их сопровождает целая стая волков; они кружатся в танце, опять же взявшись за руки и глядя друг другу в глаза; они плавают в озере, брызгаясь водой и смеясь; Борилев несёт Милолику на руках, затем наклоняется и целует его, Милолика обнимает его за шею...

  Раздаётся посторонний шум: что-то падает на пол. Следом слышится бурчание Бабы-Яги.

  КРП - Милолика открывает глаза и непонимающе смотрит перед собою, затем на её лице появляется тень неудовольствия и разочарования.

  БАБА-ЯГА

  Вставай, Милочка. Пора за работу.

  МИЛОЛИКА

  Эх, какой я сон видела, бабушка! Чудо, а не сон!

  БАБА-ЯГА

  Сном сыт не будешь. Время Парашку доить...

  Милолика со вздохом встаёт и потягивается. Затем быстро выбегает на улицу.

  20. НАТ. У ИЗБУШКИ - ДЕНЬ

  Время за полдень. Милолика заглядывает в избушку, откуда слышится храп Яги.

  Милолика на цыпочках спускается вниз, бежит к погребу и достаёт из-под застрехи старое тёмное платье.

  Она напяливает платье на себя поверх своего цветастого, надевает на голову старый рваный платок, мажет лицо пылью, берёт в руки посох и крадётся на цыпочках мимо избушки.

  Изнутри избушки слышится покашливание Бабы-Яги.

  БАБА-ЯГА (ЗК)

  Ты куда это направляешься, Милаха?

  Милолика резко останавливается, на её лице отображается досада.

  МИЛОЛИКА