Мы поехали на озеро с Иванычем. Тот давно меня звал. Приехали, палатку поставили, удочки закинули. Уселись на раскладных стульчиках. Красотища, ляпота.

  Вечерело. Иваныч сходил в палатку и принес мне клетчатый плед.

  - На-ка, укутайся, дружище, - улыбнулся Иваныч.

  Я поблагодарил друга. До одиннадцати вечера мы наловили пару килограмм плотвички и после просто болтали за костром до двенадцати. Выпили водки. Я заметил, что Иваныч хочет, чтобы я напился, а сам почти не пьет.

  Уже глубоко ночью я лежал в палатке и неотрывно глядел на полную луну через откинутую брезентовую шторку. Под потолком палатки билась муха и тонко пищал комар. Голову холодило ночной влагой от реки.

  Я взглянул на часы. Половина второго ночи. Я залез в сумку и достал сверток, положил его рядом с собой и вздохнул. Что если я ошибаюсь? - думал я, поглаживая сверток.

  Я очень хотел бы ошибаться. Но звук со стороны леса сказал мне об обратном.

  Волчий вой. Так я и знал.

  Я выскочил прочь из палатки. Иваныч стоял на опушке. Всё вокруг заливал свет луны. Мой дружище Иваныч.

  Мы познакомились с ним в сталеплавильном цехе. Он работал ремонтником. Я слесарем КИПиА. Традиция ездить на рыбалку появилась позже. Когда мы дружили семьями. Ездили сначала пару раз за лето. А когда Иванычу стукнул полтинник, а мне немного оставалось до сорока, то ездили один раз за лето - с двумя - тремя ночевками. Я заподозрил неладное ещё три года назад. Случайно наткнулся на заметку, что в деревушке рядом, в паре километров от которой мы всегда рыбачили с Иванычем - пропала маленькая девочка. Это было три года назад.

  Я не придал бы этому особого значения, если бы в поездке на следующий год не проснулся бы случайно под утро и не увидел, что Иваныч возвращается из леса со стороны деревни. Он был абсолютно голый, дрожал, но тем не менее залез в речку купаться. Я наблюдал за ним, понимая, что он не купается, а что-то смывает с себя. Кровь, - понял я. Утром Иваныч вел себя как ни в чем не бывало. На мой вопрос, как ему спалось, ответил, пристально на меня посмотрев: "Спал, как убитый, а ты, дружище? Я кивнул, отчетливо понимая, что Иваныч лжет мне.

  Когда я увидел заметку о пропавшей девочке, я понял, что Иваныч убийца. Очень странный. Полнейший псих. Он устраивал наши поездки аккурат на полнолуние. Что-то происходило в его черной душе, надо думать, в это время.

  Я не дурак и догадался, что Иваныч или превращается, или думает, что превращается в оборотня.

  Короче говоря, я переплавил одно из украшений жены в серебряную пулю и умелец на заводе, вставил её в гильзу. Достать ПМ переделанный из холостого под стрельбу боевыми оказалось проще чем я представлял. Думаю, что его как раз бы хватило для одного выстрела. Пистолет лежал у меня в свертке. Я не спешил распаковывать его.

  - Иваныч, ты не хочешь объясниться? - спросил я, имея ввиду, что мой пятидесятилетний друг стоит абсолютно голый на лесной опушке.

  - Тебе лучше уйти, - прохрипел Иваныч. Он поднял голову к луне и я услышал как хрустнула его шея. Я отступил назад и сдернул тряпицу с пистолета. Тяжесть ПМ успокоила меня. Я передёрнул затвор.

  Хруст повторился и теперь всё тело Иваныча захрустело, как конфета шипучка во рту. Неужели, я вижу это наяву? - думал я и вместо ожидаемого страха, чувствовал себя школьником, подглядывающим в замочную скважину. Мне стало интересно, чем всё это закончится.

  - Уходи, - мучительно рычал Иваныч.

  Его тело вытянулось в два раза. Ноги, руки согнулись, будто на старость лет он увлёкся бабской йогой.

  Иваныч стоял на четвереньках и со стороны больше походил на пантеру с крупной лысой бородатой человеческой головой. Луна вышла из-за туч, Иваныч повернул лицо ко мне. Его глаза торчали на растянутой коже скул.

  Мой интерес подскочил как кардиограмма. Я часто задышал и понял, что из подмышек у меня непрерывным каплями стекает горячий пот. Мои руки вцепились в пистолет. А ведь это не страх, - почти радостно думал я. - мне интересно, придурок, как ты побежишь на четвереньках?

  Иваныч не побежал. Он медленно приближался. Горделиво. Грациозный сукин сын, - думал я. Как хищное животное. Его ягодицы покрывшиеся таким же длинным жестким волосом, как на его бороде, двигались в такт движениям. Я присмотрелся и не увидел хвоста. Я вспомнил, что на многих фотографиях в интернете, которые я изучал оборотней изображают с хвостом. У Иваныча хвоста не было, но на месте копчика кость явно удлинилась. Не хвост, а хвостик, торчал как у дога или добермана.

  - Иваныч, стой, - сказал я, поднимая пистолет. - Я знаю, что ты убил тех двух девочек. И ты больше никого не убьёшь.

  Иваныч прижал уши к голове и прыгнул. Тень легла на поляну. Я, не целясь, выстрелил. Пуля попала Иванычу в грудь. Иваныч грохнулся в паре метров от меня. Он часто дышал и его взгляд, мгновение назад горевший дьявольской силой, выражал жалость. По моим щекам побежали слёзы.

  - Прости, Иваныч. Я молился, чтобы моя догадка оказалась бы глупостью. Но ты реально превратился в хренова оборотня. Прости, дружище.

  Я достал телефон и со вспышкой принялся снимать Иваныча. Его тело медленно околевало. Волосы втягивались обратно в кожу. Кости и сухожилия хрустели, принимая человеческий размер.

  Он снова походил на пятидесятилетнего сухощавого мужика с нашего сталеплавильного цеха. Его член и яйца тоже уменьшились в размерах и спрятались под худой ляжкой. Иваныч вздрогнул несколько раз, выдохнул и замер в позе эмбриона.

  Я ещё поснимал некоторое время. У меня были все шансы оказаться за решёткой, учитывая наше доблестное правосудие и эта запись единственное что было у меня.

  Я отмотал запись назад и проверил. Всё записалось. Метаморфоза превращения Иваныча из оборотня в человека была у меня на руках. И теперь нужно было вызывать полицию. Я нажал 11 и только хотел нажать 2, как услышал позади себя спокойный мужской голос.

  - Ловко ты его.