Но наступление Красной Армии в октябре 1919 года – марте 1920 года было столь успешным, что Деникин не смог стабилизировать фронт, были потеряны все завоёванные территории, и поэтому он просто эвакуировал остатки своих войск из Новороссийска в Крым.
4 апреля 1920 года он передал пост главкома барону Врангелю, а сам он стал гостем британского правительства и, в последствии, находился под покровительством Великобритании.7 августа 1947 года Деникин скончался от сердечного приступа в городе Анн-Арбор в больнице Мичиганского университета в США.
1920 года Врангель принял титул «Правителя и Главнокомандующего Вооружёнными силами на Юге России».
13 апреля 1920 года красные атаковали и опрокинули на передовые части генерала и уже начали продвигаться в южном направлении от Перекопа в Крым.
14 апреля 1920 года генерал барон Врангель нанёс красным , и их наступление было остановлено на подступах к Перекопу.
Штурм перекопа красные перенесли на май, заперев белых в Крыму.
Врангелю удалось вырваться из Крыма, и занять плодородные территории , жизненно необходимые для пополнения продовольственных запасов Армии.
8 ноября 1920 года Южный фронт Красной армии под общим командованием начал генеральное наступление, целью которого было взятие и прорыв в Крым. Прорыв был удачным.
Остатки разбитых белых частей, около 100 тысяч человек были эвакуированы в при поддержке транспортных и военно-морских кораблей .
После захвата Крымского полуострова начались аресты и расстрелы оставшихся в Крыму врангелевцев. По официальным советским данным от 52до 56 тысяч человек. Командующий Южным фронтом Фрунзе от имени Советской власти пообещал амнистию сдавшимся врагам, но Розалия Землячка, которая стала секретарём Крымского обкома большевистской партии, и венгерский коминтерновец Бела Кун, организовали в Крыму массовый террор.
25 апреля 1928 года Врангель скончался в Брюсселе после внезапного заражения .
Южнорусское правительство Деникина было оформлено в виде Особого совещания, в реальности военной диктатуры. Основными членами правительства были кадеты и бывшие царские сановники. Опиралось оно в первую очередь на офицерство. Для привлечения крестьян, была сделана попытка пообещать им отчужденную землю через три года после войны. Хотя крестьяне уже и получили землю от большевиков. А пока возвратившиеся помещики насильно восстанавливали свои права на землю, не забывая про свои прошлые обиды. Да и сама Добровольческая армия не сильно от них ушла. По свидетельству кадета Соколова, возглавлявшего Отдел пропаганды, вошло в правило систематическое и беспрепятственное ограбление жителей, в котором участвовали лица разных положений и рангов. Генерал Врангель в своем рапорте на имя Деникина писал: система «самоснабжения», превратила войну в средство наживы, ведущая к грабежам и спекуляции, запрудившие все пути громадные «тылы». Врангель также заявлял: «Добровольческая армия дискредитировала себя грабежами и насилиями. Здесь все потеряно. Идти второй раз по тем же путям и под добровольческим (бело-сине-красным знаменем) флагом нельзя. Нужен какой-то другой флаг... Только не монархический…».
Сам Деникин в «Очерках русской смуты» сетовал по поводу того, что армии все более и более погрязали в больших и малых грехах, бросавших густую тень на лик белого движения. По оценке Деникина, войска, ввиду плохого обеспечения, стремились к самоснабжению, «к использованию военной добычи». Особенно грешили этим казачьи части.
Деникин: «Нет душевного покоя, - Каждый день - картина хищений, грабежей, насилия по всей территории вооружённых сил. Русский народ снизу доверху пал так низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из грязи».
Приказы высших должностных лиц Белого движения, и законодательные акты «белых» правительств предписывали производить репрессии и террор против большевиков и им сочувствующих для устрашения населения контролируемых территорий.
«Идеологию» белых в этом вопросе четко выразил генерал Корнилов: «Мы шли к власти, чтобы вешать, а надо было вешать, чтобы прийти к власти»…
Точное число жертв «белого террора» не установлено, однако есть мнение, что политика «белого террора» вызвала такое недовольство у населения, что, наряду с , послужила одной из причин поражения Белого движения в Гражданской войне.
Крестьянские восстания были неизбежны, и появление таких лидеров как Махно, создало серьезные проблемы для белого движения в целом. Его отряды в октябре 1919 года создали опасность даже для ставки Деникина в Таганроге.
Северо-Западный фронт Юденича
Когда летом-осенью 1919 года на Юге России шло наступление армий Деникина, Северо-Западная армия генерала Юденича тоже захотела поучаствовать в свержении большевиков и решила захватить Петроград. Юденич, получал помощь и поддержку от англичан и зависел от них, о чем свидетельствует его письмо военному министру Черчиллю: «Дорогой сэр! От имени русского народа, борющегося за свержение ига большевизма, я приношу вам искреннейшие благодарности за своевременную помощь снаряжением и обмундированием, любезно предоставленную вами. Она избавила нас от страха перед надвигающимися зимними морозами и намного подняла дух наших войск...». Помогало Юденичу и правительство адмирала Колчака, которое выделило в середине июня 1919 года миллион «на содержание его армии». Также Юденич хотел заручиться поддержкой армии Эстонии и , в какой-то степени ему это удалось.
13 мая 1919 года началось Весеннее Северного корпуса (с 1 июля Северо-Западная армия) на . Белые прорвали под , обошли Ямбург и вынудили красных к отступлению. 15 мая 1919 года был захвачен , 17 мая Ямбург, 25 мая .
К началу июня белые вышли на подступы к , и , угрожая Петрограду.
В тылу Красной армии восстали гарнизоны фортов «Красная горка» и «Серая лошадь», входивших в систему обороны Кронштадта. Британский флот вошел в Финский залив для поддержки наступления «белых». Положение Петрограда стало критическим. Пошли разговоры о его сдачи. В этот момент Сталин, неофициально, возглавил командование Северо-западным фронтом. Им было принято решение: огонь мятежных фортов «Красная горка» и «Серая лошадь» подавить пушками линкоров «Андрей Первозванный» и «Петропавловск». Корабли должны были в ночь скрытно подойти на прямую наводку к фортам, несмотря на мелководье и возможное противодействие англичан. Риск оправдался. После подавления артиллерии мятежников, высаженные десанты кронштадтцев в яростной атаке отбили у врага форты. В то же время эсминец «Гавриил» обратил в бегство четыре английских миноносца, а еще один миноносец потопила подводная лодка «Пантера». Британцы бежали.
красные перешли в контрнаступление. Эстонцы стали выводить свои войска из-под ударов красных, и между эстонцами и белыми начались конфликты. Потеряв поддержку англичан Юденич начал отступать. красные заняли и оттеснили Юденича за Лугу, заняли Псков.
Чтобы подержать войска Юденича, усилилось военное снабжение из-за границ России, как от союзников, так и от врагов, то есть от Германии, и 1919 года Северо-Западная армия начала Осеннее наступление. Прорвав красный фронт у Ямбурга и, взяв и , — , она вышла к пригородам . Белые овладели и на крайнем левом фланге ворвались в . Конные белых завязали , у . Петроград стал досягаем для обстрела из орудий.
Ситуация в районе Петрограда сложилась критическая. Защищающая Петроград 7-я армия красных была почти разгромлена, а её командование деморализовано. Её части, лишившись приказов командования и связи между собой, побежали.
Спасать Петроград прибыл наркомвоенмор Троцкий. На южной окраине города построили укрепления, баррикады, проволочные заграждения. Из рабочих и работниц формировались отряды, дружины для борьбы на улицах города. В Петроград в спешном порядке перебрасывались войска и резервы из центра страны, других фронтов. В Неву ввели корабли Балтфлота. Темпы наступления армии Юденича с 18 октября замедлились, а к 20 октябрю наступление белых было остановлено.
