Спустившись еще ниже, Гончаров увидел поверхность рая, кишащую телами, копошащимися внизу. Одна большая на весь мир оргия. Картина напоминала кишащий опарышами труп огромного животного. Будто планета умерла, и ее тело покрыли черви. При приближении стали видны люди. Они спаривались меж собой, мужчины с женщинами, мужчины с мужчинами, не разбираясь.

  - Вот так они и живут - прокомментировал демон - вечно. Их души приобретают тела соответствующие земному облику в молодом возрасте и телесные наслаждения становятся для них смыслом жизни.

   Видно было как некоторые люди (будем называть их так) устраивали какие-то невиданные комбинации в позах, то напоминая огромных многоножек, то немыслимые человеческие пирамиды (как на иллюстрациях к произведениям Маркиза де Сада). Слышны стали стоны, крики, рычания.

  Демон с попутчиком неслись над всей этой картиной. Пейзаж не менялся. От горизонта до горизонта, во всех направлениях, одни копошащиеся тела. Океан голых, потных тел. Ни островка, ни полянки. Как в открытом море, везде один и тот же вид. Везде куда достигает глаз, только спаривающиеся человекообразные.

  - Агласис - воскликнул Андрей - разве это рай?

  - Ты же слышишь, как они кайфуют - отвечал демон - ты же слышишь как они стонут в райском наслаждении. Они живут в вечном блаженстве. Разве это не райское наслаждение?

   Снизу доносились вопли оргазмов. Все это слилось в один звук, напоминающий шум прибоя.

  На горизонте показалось что то огромное, нечто разнообразившее картину вокруг. Похоже на памятник. При приближении памятник увеличивался и ужасал. Размер и высота изваяния поражали своей огромностью. Это было нечто похожее на каменного человека, в длинном, распахнутом плаще за которым проглядывало красивое, мускулистое тело. Но каменный идол был кошмарен в своем неземном, ужасающем облике. Одна нога статуи была выставлена вперед, высовываясь из под плаща и заканчивалась копытом. Над изящной, тонкой талией, рельефным прессом, и развитыми грудными мышцами, располагалась чудовищная голова. Голова с двумя парами рог, одна пара устремлялась в стороны от головы, вторая пара устремлялась вверх. Лицо каменного монстра ужасало зловещей улыбкой под крючковатым носом. Пугало жутким взглядом под сведенными к переносице бровями. Чем ближе к изваянию, тем больше людей отбивали поклоны колосу. Миллионы людей внизу стояли на коленях и уткнули носы в землю молясь четырехрогому. За тем, все как один распрямили тело, подняли руки к верху и выкрикнули одно слово, громом пронесшееся по планете. За тем снова склонили голову и снова распрямились и выкрикнули. Тысячи, миллионы глоток кричали одно и то же слово, и слово это звучало как " Асмодей".

  - Да, да - произнес демон - Асмодей. Бог блуда и похоти. На Грезии ему молятся и воздают почести за то, что он возвратил им тела и телесные удовольствия.

  "Асмодей" доносилось после каждого рукоплескания, "Асмодей". Далее не прошеные гости наткнулись на другую сцену. Некий мужчина в маске, поразительно похожей на голову изваяния, только являвшейся ее уменьшенной копией, танцевал, виляя бедрами и напевая странную мелодию. Позади него, две обнаженные женщины, одна из которых обхватила за талию мужчину в маске а вторая обхватив первую, виляя бедрами в такт мужчине, подпевали ему. После выкриков во славу Асмодея, мужчина в маске и прицепившиеся к нему женщины начинали пританцовывать и петь. За тем умолкали, и тут же опять раздавался грохот голосов выкрикивающих имя своего бога, после чего тот, что в маске и его под танцовщицы, опять начинали крутить задницами и петь. Эффект от песни создавался жуткий.

  - Это их священник - пояснил Агласис - а женщины типа монашки.

  Голоса певчих, были весьма приятны, но их песня вызывала странное, неприятное ощущение. Но вот песня замолкла, и снова это ужасное слово "Асмодей".

  Агласис и Андрей поднялись выше. Изваяние чудовища предстало перед ними во всей своей огромности и во всем своем величии. Статуя была настолько огромна, что рога бога тонули в облаках. Ужасающее лицо зловеще улыбалось, черные губы монстра растянулись, обнажая ряд больших, острых зубов, взгляд статуи с отсутствием зрачков, вызывал трепет. Казалось, что жуткий бог улыбается, слыша свое имя, выкрываемое из множества ртов в безумном восхищении.

  Демон и его всадник миновали каменного идола и направились дальше. Вздох облегчения вырвался из легких Андрея, что не осталось незаметным для попутчика.

  - Не пугайся кудесник, это всего лишь статуя - подбодрил Агласис.

   Они летели дальше, наблюдая все ту же картину, океан голых баб и мужиков, предававшихся разврату.

  - Скажи мне демон - спросил Гончаров - здесь женщины рожают детей?

  - Нет, здесь похоть не имеет цели кроме себя самой.

  - И многие на земле попадают сюда?

  - Очень многие - ответил демон - Более того, многие бы на планете Земля, совершили бы самоубийство, если бы знали, что попадут сюда.

   Агласису пришлось чуть ли не кричать, чтоб донести слова до Андрея, так как пыхтеж мужиков и стон женщин доносился даже до высоты их полета, мешая говорить.

  - Агласис?

  - А?

  - А они разумны?

  - Ну отупели конечно от такого образа жизни, поживи так с годок, посмотрим, что с тобой будет. А они так живут вечно.

  - Что ни будь новое, мы здесь увидим?

  - Все тоже самое.

  - Ну, тогда полетели от сюда - попросил Андрей.

   Агласис набрал высоту, тела людей с высоты снова превратились в кишащую массу червей. Туман облаков снова окутал путников. Вскоре они покинули Грезию, оказавшись в ярких лучах Проциона, заставивших прищурится. Облачная планета отражала свет звезды, скрывая под собой космического масштаба оргию.

  -Держись кудесник - произнес демон и Процион стремительно уменьшился в размерах. Наших путешественников встречала новая звезда.