Это был странный город. Дома выстроены из черного камня с узкими окнами, напоминавшие замки или крепости. Довольно часто встречающиеся башни города венчались высокими шпилями. Улицы, пересекавшие город и покрытые булыжниками, тускло освещались необычной луной. В отличие от печально грустной, привычной нам луны, здешняя луна имела злобно ухмыляющееся выражение, и походила на жуткого арлекина. Шпили башен темнели на фоне безумной луны. Небо над городом бороздили одетые в плащи с капюшонами карлики, оседлавшие похожих на чертей страшных созданий.

  - Вы это видите? - спросил Витя. - Только не говорите, что нет.

  - Что за черт - произнес Гриша.

  - Опа ни хрена - удивился Максим.

  - Что вы видите? - повторил вопрос Виктор.

  - Черный город, оседлавшие чертей гномы, и какой - то монстр внизу - перечислили увиденное друзья.

  Внизу, вдоль освященной злобной луной улицы, вышагивало нечто с трудом поддающееся описанию. На гнущихся в обратную сторону, как у кузнечика, ногах, с пригнувшимся к дороге телом, заканчивающимся непропорционально большим и уродливым лицом, увенчанным цилиндром, опираясь одной рукой о трость, житель черного города приближался к сновидцам. Друзья в страхе отпрыгнули, но вдруг подлетели и застыли в воздухе. Человек кузнечик подошел ближе, поднял голову и уставился на четырех перепуганных товарищей. Лицо монстра имело выражение, мягко говоря, недоброжелательное. Агрессивный под сведенными к переносице бровями взгляд, дополнялся хищным оскалом под крючковатым носом. Взор человека кузнечика вселил ужас в приятелей. Все трое с криком страха и отвращения, взлетели над городом, удаляясь от хищно скалящегося чудовища. Летать во сне было ни для кого не новым, и поэтому никто из друзей не удивился открывшейся вдруг способности.

  - Боже, кто это? Какого черта. Что это было? - загалдели они наперебой.

  Внизу, на улице появился второй человек кузнечик, потом третий. Они вышагивали на гнущихся в обратную сторону ногах и, опираясь на трости, приветствовали друг друга, слегка приподнимая шляпу. Три друга медленно полетели над безымянным городом, держась повыше. Поднявшись над крышами, сновидцы увидели другие улицы и дворы черного города, где в свете ухмыляющейся луны, бродили все те же странные создания. Небо над крышами было усеяно карликами, передвигавшимися на своих необычных средствах передвижения. Позволившие себя оседлать животные имели свиные рожи дополненные рогами, а так же передние конечности, дополненные на человеческий манер пятью пальцами, и задние конечности, имевшие копыта вместо ступней. Позади каждого, так называемого транспортного средства имелся длинный хвост с кисточкой на конце. Карлики в накинутых на головы капюшонах и оседлавшие свиноподобных, казалось, не обращали внимания на прибывших в их жуткий мир. Они кружили над шпилями башен, темными пятнами пересекая диск ухмыляющейся луны. Но один из карликов подлетел к сновидцам ближе остальных и застыл в воздухе, уставясь на трех приятелей. Из под капюшона сверкнули два огонька глаз, после чего обрисовалась черная, будто покрытая сажей физиономия карлика. Под злобным взглядом красовался большой, горбатый нос, с клочьями густых, черных волос торчащих из ноздрей, рот являл ряд лошадиных зубов, растянувшись в гримасе улыбки. Черт, несший на себе этого жуткого наездника, так же уставился на пришельцев тупыми, животными глазами, округлившимися над свиным пятаком. Он держал карлика за колени и сучил ногами в воздухе. Злобный гном, как и его черт будто сошедшие с картины Франсиско Хосе де Гойя, долго изучали сновидцев, затем унеслись прочь, превратившись в темную точку на фоне гротескной луны.

  - Что мы такого курнули? - дрожащим от увиденного голосом, спросил Виктор.

  - Что за зелье подсунул нам твой цыган? - обратился к Максиму Гриша. - Я такого дерьма никогда в жизни не пробовал, и такой хрени не наблюдал. Где мы? Что за страшный сон?

  Максим промолчал, понимая, что втянул друзей в серьезную переделку.

  -Если б я оказался здесь один, то сошел бы с ума от страха - проговорил Гриша. - Друзья мои, давайте держаться вместе.

  - Нет, нет, конечно. Не бросать друг друга - ответили ему товарищи по несчастью.

  С большой скоростью, обогнал троих приятелей очередной гном, держа своего черта за рога.

  - Ни кто из нас не должен далеко отлучатся - договорились приятели.

  Вдруг над черным городом раздались звуки музыки. Ее зловещий ритм заставил троих друзей слететься ближе друг к другу. Тяжелые, мрачные звуки доносились из самого высокого здания в городе, протыкавшего шпилями небо. Под ритм странной музыки, люди кузнечики задвигались в некоем подобии танца. Сделав несколько шагов, они останавливались и слегка задирали голову к верху, за тем опять три шага и снова вскидывание головы. Все это происходило с синхронностью и в такт. В одно и то же время, десятки и сотни безобразных лиц обращались к небу, освящаясь ухмыляющейся луной. Ритуальный танец жителей черного города был завораживающе необычен. Сновидцы поспешили за пределы города, от угнетающих звуков музыки. Улицы безымянного города наполнялись все больше и больше его кошмарными обитателями, шествовавшими по направлению к культового значения зданию и по направлению к музыке. Гномы же со своими рогатыми животными, слетелись к тому же сооружению, кружась словно вороны, вокруг его высоких, остроконечных шпилей. Что то вроде церковного богослужения, призывало жителей подлунного мира к месту сбора.

  Три друга спеша покинуть мрачное место вылетели за пределы города, оказавшись над безлиственным лесом. Лес сновидческого мира являл собой голые деревья с корявыми ветками и выпирающими из земли корнями. Вся эта картина напоминала иллюстрацию к страшной сказке про бабу Ягу. В ночном серебристом свете, казалось, что корни и ветви шевелятся, и деревья представлялись живыми. Луна ухмылялась, наблюдая испуг и растерянность оказавшихся в ее мире трех приблудших.

  Храм одинокого и черного.

  Голый лес и черная почва напоминали ноябрь месяц, когда листья опали, а снег еще не выпал. Однообразная и унылая картина леса, чьи ветки напоминали оленьи рога, не нарушалась ни речкой, ни озером, ни полянкой, простираясь от горизонта до горизонта, насколько хватало глаз. Трое приятелей летели над неземной природой, удаляясь все дальше от города, чьи звуки становились тише и тише, пока не перестали различаться совсем. Странный сон цепко держал друзей в своих глубинах.