В углу, сидя на грязном полу расположился раненый Азазель. С явным усилием он поднял голову, что бы взглянуть на Михаила. Комната, в которой они находилась, была частично выгоревшей изнутри, повсюду среди всевозможного мусора валялись гильзы. На стенах виднелись многочисленные выбоины от снарядов. В нос ударил резкий запах гари, заставивший архангела слегка поморщиться.

Азазель выглядел обессиленным. На его теле имелось множество глубоких ран, из которых подобно клубам дыма вырывались черные тени. Михаилу казалось, словно они пытаются закрыть собой поврежденные участки на теле демона. Доспех левой руки раскурочен, так что под ним виднелась разорванная полть. В правой руке Азазель сжимал черный меч вокруг которого так же клубились дымки теней. Взгляд Михаила остановился на этом оружие.

— Это «конвертор душ», клинок моего брата Самаэля. Грозно произнес Архангел и его бас разлетелся эхом по комнате. — Где ты его взял демон?

— Лорд Люцифер сам отдал мне его, в дар за оружие которое я для него создал. — Радостно и приободрено сообщил Азазель.

— Какое еще оружие?

— Не спеши, скоро ты с ним познакомишься. Сплевывая кровь, процедил демон.

— Ты хоть осознаешь сколь опасный клинок у тебя в руке? Он преобразовывает эссенцию захваченных душ в энергию жизни.

— Именно по этому мне и удалось пережить бомбардировку. А теперь я собираюсь поглотить все накопленные души из этого клинка. — Азазель встал, опираясь о стену и поднял свой меч вверх.

— Глупец, ты не готов к этому, последствия не предсказуемы! — Михаил несколько попятился назад.

— Мне плевать, я умираю, у меня нет другого выбора… — Прошептал демон и зажмурив глаза попытался установить ментальную связь с «конвертором душ».

Стены комнаты завибрировали, черные тени фонтаном покидали клинок и как паразиты проникали в Азазеля. Он совершал бесцельные, ломаные телодвижения, словно теряя контроль над своим телом. Низким, искаженным голосом он издавал нечленораздельные, странные звуки. Теней становилось все больше и больше, они заволакивали непроглядной вуалью все помещение, быстро кружась вокруг своего хозяина. Михаил заметил, что Азазель стал изменяться, он резко прибавил в высоте и уже упираясь сгорбленной спиной в потолок. Его кожа приобрела сходство со змеиной, окрасившись при этом в бурый цвет. Мышечная масса демона увеличивалась с бешеной скоростью. И без того не хрупкий Азазель стал просто огромен. Латная рука так же подверглась изменению и вместо кисти теперь торчало огромное железное копье. Пальцы на правой руке скрючились, на них появились отвратительные черные когти. Этой рукой он крепко сжимал свой клинок, который странным образом так же увеличился в размерах пропорционально новому облику своего хозяина. Глаза демона представляли собой колодец теней, а на лбу прорезались огромные бараньи рога. Черные волосы теперь напоминали косматую гриву как у вороного коня. Резко выпрямившись, Азазель обрушил на себя потолок. Михаил чудом успел выпрыгнуть из здания и сразу же поспешил оценить ситуацию. Перед ним предстало могучее, в два раза выше и шире любого архангела существо. За спиной которого распахнулись огромные, уродливые, перепончатые крылья. Укрывшиеся за корпусом танка войны оцепенели от ужаса, находящиеся рядом ангелы не могли найти слов.

— Я темный архангел! Смерть всего сущего! В бешенстве орал демон, делая шаги в направление Михаила.

— Ты не архангел, ты чудовище! И я подарю тебе покой! — Михаил с разбегу воспарил в небо, устремляясь к порождению ада.

Но Азазель, прислушавшись к голосам в своей голове, встретил его неожиданным ударом копья, пронзившим крыло Архистратига с такой легкостью, словно это бумага. Испачканные кровью перья разлетелись в разные стороны. Не в силах удержаться в воздухе архангел устремился вниз, однако перед этим все же успел отсечь уродливое подобие стальной руки. Копье рухнуло на землю окутанное тенями. Демон взревел от боли и бешенства.

Ослепленный яростью он размахивал «конвертором душ» нанося удар за ударом, пытаясь разрубить Михаила, но тот даже не имея возможности взлететь, ловко уворачивался от каждого выпада. Подпрыгнув на несколько метров, Азазель завис в воздухе, хлопая своими перепончатыми крыльями. Казалось невероятным, что столь хрупкие образования могут удержать такую тушу над землей. Но его полет оказался не долгим, пикируя вниз он врезался ногами в грудь Михаила и с силой впечатал архангела в стену соседнего здания.

Нагрудная броня деформировалась, затрещали ребра, стало сложнее дышать, а во рту появился кислый привкус свежей крови. Азазель несколько раз ударил Михаила ногой в грудь, пытаясь раздавить архангела своей огромной массой.

— Огонь! Огонь! Уничтожить адское отродье! Завопил один из ангелов.

Солдаты покинули свои укрытия, занимая более выгодные для стрельбы позиции. Уже через мгновение они обрушили на демона шквальный огонь из своих крупнокалиберных штурмовых винтовок. Каждое попадание снаряда разрывало плоть демона, но тем не менее это оружие казалось недостаточно эффективным, неспособным нанести ему значительный урон. Однако этого хватило, что бы лишившийся рассудка Азазель потерял интерес к своей главной добыче и бросился на докучающих ему людишек. Михаил с трудом встал на ноги, оба крыла были сломаны в трех или четырех местах, кираса пробита когтями и сдавлена, однако его решимость по прежнему ни куда не делась. Азазель ворвался в толпу солдат, топча их ногами и наотмашь разрубая «конвертором душ». Два ангела, выхватив свои сияющие небесным светом мечи бросились в атаку, пытаясь защитить смертных. Однако демон тут же разрубил одного из них пополам. Второй же оказался проворнее и успел вонзить свой клинок прямо в грудь Азазеля. После чего был раздавлен огромной лапой монстра, оставшись лежать с размозженной головой, вдавленный в пропитанную кровью землю. Тем временем Михаил приблизился к демону со спины и хорошенько размахнувшись, разрубил его правую ногу прямо по коленному суставу. Фонтан крови вперемешку с дымом теней вырвался из зияющей раны. Азазель с диким воплем завалился на бок, рухнув в вязкое месиво из грязи, крови и внутренностей. Солдат осталось всего трое из некогда большой группы, они не переставая палили из своих «разящих» сосредоточив огонь на голове зверя.

Пара попаданий в область лица вывернуло и разорвало глазные яблоки демона, лишив его зрения. Однако пробить кости черепа не удавалось.

Слепой, искалеченный демон пытался встать, опираясь на левую ногу. Отбросив клинок в сторону, он ощупывал кровоточащие кратеры от снарядов «разящего» на своем лице. Никто не знает о чем он думал в этот момент. Из груди у него одиноко торчал ангельский клинок. Брошенный им «конвертор душ» уменьшился до своих первоначальных размеров и терпеливо лежал в грязи, ожидая своего часа.

— Все, хватит… — Сказал Михаил и с разбегу запрыгнул на сутулую спину чудовища.

Огромная голова Азазеля покатилась в сторону солдат гарнизона, щедро разбрызгивая алую кровь. Они все еще продолжали в нее целиться, не понимая, что все закончилось. Шок, который им довелось испытать передать словами не просто. Таких демонов они еще не встречали, это был настоящий монстр.

— Вы великие войны, вы хорошо сражались. Не стоит падать духом и испытывать страх. То, что вы увидели это результат перенасыщения энергией душ. Это редкое явление. Азазель был безрассуден и это его погубило. — Подбодрил их Михаил.

Архангел старался держаться, но чувствовал, как его покидают силы. Вскоре он рухнул на колени, в глазах потемнело, дышать удавалось с трудом.

— Владыка, с Вами все в порядке? — Обеспокоенные солдаты обступили своего Лорда.

— Мне нужно время, восстановить силы… Где «конвертор душ»? Возьмите его и поместите в ящик из под боеприпасов, после чего доставьте в твердыню. Он ни при каких обстоятельствах не должен вернуться к Самаэлю. — Склонив голову, шептал Архангел. Из под поврежденной кирасы сочилась кровь. — Только не прикасайтесь к нему руками, меч может забрать ваши души… Используйте подручные средства, только не трогайте его руками…