Никите с Ромой, как мужчинам, начальство давало много работы. Они по очереди дежурили по ночам, так как именно в это время чаще всего случаются всякие происшествия. Спать было некогда, поэтому они часто ходили сонные и раздраженные. Порой за всю неделю спали не больше семи часов. На создание семьи тем более не было времени. Асе же, как девушке, давали меньше работы. Её всегда отпускали домой после окончания смены. Однако в любой момент могли позвонить коллеги, если не могли обойтись без её помощи с Ройсом. Оперативники и днем и ночью, не жалея себя отдавали все свои силы, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи. В станице иногда занимались грабежом гопники, дебоширили наркоманы и устраивали драки пьяницы. Ройс верно нёс свою службу и ловил нарушителей порядка.
На доске розыска появился очередной портрет пропавшего без вести. Станичники быстро узнали о таинственном исчезновении человека и стали поговаривать, что здесь задействована мистика. Сыщики же не верили в потусторонние силы. Они были уверены, что этому есть свое логическое объяснение. Только вот не находили никаких зацепок. Точно так же не могли найти ни Андрея, который спас Асю от пули, ни Серёгу со своим дружком. Все они искусно скрывались от полиции с помощью пульта времени.
Рано утром Никита вышел из дома и направился к своей машине, чтобы приехать на работу.
— Эй, начальник. Можешь помочь? — окликнул чей — то голос.
Никита оглянулся. Рядом стоял мужчина лет за пятьдесят. Он был неряшливо одет, седые волосы небрежно торчали во все стороны. Никита подумал, что к нему подошёл бомж и будет просить дать ему денег. Как оказалось, этот мужик действительно был бомжом. Но цель его была другая.
— Начальник, здравствуйте! Пожалуйста, умоляю, помогите! Моему другу очень сейчас плохо. Жизнь идёт на минуты. Его нужно вытащить на улицу и вызвать скорую. Но мне одному тяжело это сделать, у самого здоровье не то.
— Хорошо. Показывай, где он.
— Вот здесь, в этой канализации, — бомж отодвинул железную крышку, которая служила ему дверью в жилище, и спустился по лестнице вниз.
Никита был готов задержаться ради того, чтоб кому — то оказать помощь. Он спустился вслед за бомжом. Внизу было темно и капитан включил фонарик на своём телефоне.
— Где он? Я его не вижу.
— Идите за мной, я его сейчас покажу, — позвал за собой бомж.
Никита тоже спустился в люк и пошёл за ним по длинному коридору. Это была заброшенная канализация. Там иногда ночевали бомжи. Чем дальше от выхода уходил Никита, тем тревожнее ему становилось и появились сомнения.
— Нам долго ещё идти? — спросил капитан.
— Сейчас, ещё чуть — чуть, — начал успокаивать опера бомж.
Но чутье опытного сыщика подсказывало, что никакого больного там быть не может. Иначе зачем этот бомж в такую глубь его заводит?
— Извините, я дальше не пойду. Мне надо на работу, — Никита развернулся и направился в сторону выхода.
— Куда это вы собрались, начальничек? — проскрипел своим почти беззубым ртом бомж и вытащил из своего кармана нож. — Вы пойдёте со мной.
Никита не растерялся. Он владел несколькими боевыми приёмами. С лёгкостью ногой выбил нож у бомжа, двинул кулаком в челюсть и скрутил его.
— Ты что задумал? А ну отвечай! — прикрикнул на него Никита.
Старший оперативник был сердит после ночной смены от того что не выспался и потрепал нервы с гопниками, которые снова разбойничали ночью на улицах.
— Кеша, ко мне! — позвал кого — то бомж.
Никита подумал, что он зовёт собаку. Но вместо нее примчалось настоящее чудовище, на вид очень противное. Оно было полностью голое, с морщинами и бородавками на бледной коже. Оно стояло на двух кривых ногах и издавало глухие, непонятные звуки. Морда и челюсть чудовища была как у хищной глубоководной рыбы. Руки и длинные пальцы были такими же кривыми.
— Кеша, съешь его! — приказал бомж.
Чудовище направилось к оперативнику, лязгая своими острыми, как сабля, клыками. Никита решил не связываться с этим существом. Он оставил бомжа и побежал со всех ног к выходу, держа в одной руке фонарик, чтобы не заблудиться, а в другой пистолет. Чудовище побежало за ним. Никита стал отстреливаться. Оно издало страшный звук, когда пули изрешетили тело. Но это не остановило чудовище. Оно продолжало настигать Никиту. Спасительный выход был совсем близко. Капитан чуть было не проскочил пролёт, ведущий к выходу. Мигом он оказался наверху. Чудовище тоже стало карабкаться по лестнице, но Никита схватил железную крышку от люка и со всех сил стал бить по голове чудовище. Он проломил ему голову и существо шлепнулось вниз.
Никита вернулся в участок и собрал в помощь группу захвата. Он заглянул в кабинет оперативников.
— Ася, ты снова поэму строчишь?
— Да вот, пишу отчёт на сегодня. Общалась с друзьями и знакомыми пропавшего без вести. Никто ничего не знает. У меня тоже никаких догадок, куда наш товарищ мог пропасть. Явных врагов у него не было. А ты где был? Что случилось?
— Позже расскажу. Ася, мне нужна ваша с Ройсом помощь. Я теперь понял, откуда берутся эти все отвратительные и свирепые твари. Этим и объясняются все странные исчезновения людей.
Никита вытащил из кармана нож, которым угрожал бомж. Он дал его Ройсу, чтобы он запомнил запах.
Оперативники вместе с группой захвата приехали на место и спустились в люк. Они осторожно обошли труп жуткого монстра. Ройс отправился на поиски бомжа. Очень скоро его нашли. Но поймать было не просто. Хитрый мужик услышал шаги и понял, что идут по его душу. Он выпустил всех своих существ из клеток и дал команду напасть на полицейских. Сам тем временем стал убегать через другой коридор. Жуткие монстры с ревом набросились на оперативников и группу захвата. Ася с Никитой тоже запаслись автоматами и вместе с другими ребятами открыли огонь по ним. Монстры падали замертво. Но их было так много, что на всех не хватило огня. Они наступали и наступали. Когда патроны закончились, с оставшимися монстрами полицейские сражались уже своими силами. Тяжёлыми автоматами пробивали им головы и хребты. Полицейские не ожидали, что этих тварей будет настолько много. Бойцы из группы захвата и Ройс вырвались вперёд, закрыв собой оперативников. Они же и приняли на себя первый удар. Острые челюсти монстров впивались в плоть, текла кровь. Был слышен крик, стоны и страшный рык. Лучи от фонариков на шлемах бойцов разрезали мрак.
Наконец, все стихло. Полицейские победили монстров. Но и среди бойцов из группы захвата были потери. Ройс устало вылез из-под кучи трупов монстров. Он вгрызался в их горла, разрывая артерии. Все полицейские были ранены. Кто — то больше, кто — то меньше. Ася с Никитой и Ройсом пустились в погоню за бомжом. Бойцы вышли наружу, помогая тяжело раненным. Бомж воспользовался временем, пока полицейские отстреливались от монстров, которых он создал путем различных опытов. Ройс хоть и был ранен, но догнал его и схватил. Убегая, бомж не учёл, что полицейским на службе помогает волк. От него он не мог никуда убежать.
Когда сыщики стали изучать его биографию, то выяснилось, что в прошлом он был уголовников и хорошо знал Никиту. После того как этот бомж отсидел свой срок, стало проблемой ему найти себе хорошую женщину и обрести семью. Все, с кем бы он ни познакомился, не верили что он и справился. Да и не молод уже был к тому времени. Он стал пить, принимать наркотики. Вернулся к воровству. Из — за того что он годами не платил коммунальные, его выселили из дома. Таким образом, он совсем опустился и стал бомжевать. До того как загремел в тюрьму занимался наукой именно в том центре, где работал Акихиро. Он горел желанием отомстить Никите за испорченную жизнь и вообще всем людям, у кого жизнь сложилась лучше. Сумасшедший бомж хорошо запомнил капитана и узнал, что его пёс Джокер уже состарился и ушел в отставку. А значит, без собаки полиции было бы сложней отыскать его, тем более под землёй. Так и родилась идея создать монстров и кормить их людьми. Все равно, думал, никто на него не подумает. Тех, кого он заманивал в канализацию, живым уже никто не возвращался. От своего занятия бомж получал удовольствие. Но когда Ройс при задержании прокусил ему руку, то уже было не до веселья. К тому же для него было полной неожиданностью, что на смену старой немецкой овчарке Джокеру, наводившему ужас на всех преступников, придёт не менее грозный зверь — волк Ройс. В качестве доказательства, сыщики обнаружили в подземелье секретный кабинет бомжа. Там находилось все, что нужно для проведения экспериментов и опытов. Ася обратила внимание на образцы со светящийся токсичной водой из болота возле научного центра.
