– Мы сделаем все, что хотите, только помогите, – сказал папа-Король.

Тошка растерялся, а Жук спрятался у него за спиной.

– Да, он поможет! У него есть волшебный Жук! Он сказал, что Принцесса заколдована, и он придумает, как ее расколдовать!

Поросенок говорил так уверенно, что Тошка и сам начал в это верить. И вдруг он понял, чего здесь не хватает!

– Да! Я помогу! Но мне кое-что нужно.

– Все, что хотите, – опять сказал Король.

– Мне нужны: пирожные, много мороженого, много сладкой газировки, очень много воздушных шариков. И еще… мне нужны… дети! – твердо сказал Тошка.

– Дети???!!! – воскликнули все одновременно.

– Да-да! Дети! Много детей! У вас что, их нет? – удивился Тошка.

– Есть, конечно, в городе. Мы сейчас всех позовем!

И Король с Королевой быстро удалились отдать распоряжения слугам, чтобы все, что пожелает принц-волшебник, тут же было ему предоставлено.

– Ты знаешь, что делаешь? – с сомнением спросил Тошку Жук.

– Теперь знаю! – весело ответил мальчик.

Принцесса Маринка с любопытством за всем наблюдала. Ей было очень интересно, что будет делать принц Тошка. Она даже забыла, как плакать.

Вскоре большая комната с игрушками стала заполняться детьми. Они с восторгом выбегали в сад, придумывали разные игры, объедались мороженым и пирожными. Сначала принцесса Маринка смущалась, потом начала знакомиться с детьми, вместе с ними играть и бегать. На ее личике появилась улыбка. Поросенок и Жук с восхищением поглядывали на детей и Тошку.

– Да ты и на самом деле волшебник! – сказал Жук Тошке.

Мальчик хотел ответить, но тут вошли Король с Королевой. Они с интересом и удивлением смотрели на детей и хохочущую вместе с ними Принцессу Маринку.

– Вы просто волшебник! Теперь у нас самая веселая Принцесса! Вы ее расколдовали! Огромное спасибо! – кинулись благодарить Тошку мама и папа Маринки.

– Просите у нас, что угодно! – сказал папа-Король.

– Я не волшебник, просто, чтобы жилось весело, нужны друзья. Это я точно знаю, – ответил Тошка. – И, пожалуйста, я вас очень прошу, пусть в этом саду всегда играют дети.

– Конечно-конечно, мы вам это обещаем! – сказала Королева-мама.

Тошка и Жук немного погостили в замке, поиграли с детьми и Принцессой Маринкой, погуляли по сказочному городу. Поросенок познакомил их со своей мамой – любимой Свинкой Королевы, и со всеми, кто живет в замке.

– И куда вы теперь? – спросил Поросенок у Тошки и Жука, когда они собрались уходить.

– Пойдем по тропинке дальше, куда-нибудь она нас приведет.

Они попрощались со всеми и пошли искать новые приключения.

Тошка и Жук прошли большое поле с большими сиреневыми цветами, и тропинка привела их в густой лес. Снова вокруг были малиновые деревья и большие голубые грибы на тонких ножках. В лесу было прохладно и чем-то очень вкусно пахло.

– Что же это та пахнет? – спросил Тошка Жука.

– Это пахнут вот эти блестящие ягодки. Если хочешь, можешь их попробовать – они очень вкусные, я их уже ел, – ответил Жук.

Тошка нагнулся и сорвал крупную круглую ягодку.

– Ой! Они по вкусу напоминают карамельки! Вот здорово! Конфетки, которые растут в траве!

Таких ягодок было много, они росли по краю тропинки. Тошка и Жук шли и жевали ягодки, время от времени нагибаясь и срывая их. Тошка сунул очередную ягодку в рот.

– Ой! – он выплюнул что-то круглое – на ладошке лежала не вкусная ягодка-карамелька, а большая очень красивая бусинка. – Посмотри, что это?!

– Это – бусинка. А вот еще, – Жук нагнулся и поднял еще одну. – Смотри, их тут много!

В траве действительно были рассыпаны бусы.

– Откуда они здесь? Их кто-то специально рассыпал? Или потерял? Положу-ка я их в карман.

Они собрали все бусинки, которые нашли, и пошли дальше. Вскоре лес закончился. Тошка и Жук увидели вдалеке стену какого-то города с замком. Стена была увита плетущимися растениями с мелкими желтенькими цветами. Когда наши путешественники вошли в город, они увидели, что все дома и замок были выкрашены желтой краской, а вокруг стояла странная тишина.

– Здесь никого нет или все спят, – сказал Тошка Жуку. – Почему так тихо? И почему все желтое?

– Никто не спит – просто все боятся. А все желтое, потому что наша Королева и все жители очень любят все желтое, это наш любимый цвет, – мальчик в комбинезончике лимонного цвета выглянул из-за забора, увитого цветами.

– Вы боитесь нас? – спросил Жук.

– Нет, не вас, а злого Дракона, который живет в большой пещере за городом. Пойдем к нашей Королеве, она вам все расскажет. Меня зовут Кит.

– А я Тошка, а это Жук. Пойдем.

И они все вместе пошли в замок. Королева, ее звали Каролина, в ярко-желтом платье встретила их приветливо и пригласила выпить чаю. Все пили чай с медовым пирогом, а Каролина рассказывала:

– В нашем городе живут очень дружные и приветливые люди. Никто никого не обижает, никто ни с кем не ссорится. Мы все были бы очень счастливы, но за городом в большой пещере живет страшный Дракон. Время от времени он начинает громко и ужасно рычать и тогда кто-нибудь из нас относит к пещере одну из больших бусинок из моего ожерелья. Они ему нравятся и он перестает на некоторое время нас пугать. Но недавно я где-то потеряла свои бусы и теперь все дрожат от страха. Мы не знаем, что нам делать, если он опять начнет рычать.

Все внимательно слушали Королеву Каролину, а Тошка вдруг вспомнил о бусинках, которые они с Жуком нашли в лесу. Он достал бусинки из кармана и протянул их Королеве.

– Это они, Ваши бусы? – спросил он.

– Да-да! Это они! Вы наши спасители! – воскликнула Каролина.

– А этот Дракон очень большой? – спросил Жук.

– Никто и никогда его не видел, но, наверное, он очень большой и очень страшный, – ответил Кит.

И вдруг они услышали страшный рев. Мальчик Кит и Королева Каролина задрожали от страха и даже Жук испугался. А Тошка сказал:

– Давайте я отнесу бусинку и заодно посмотрю на этого Дракона – может он не такой уж и страшный, просто громко кричит.

Королева протянула ему бусинку и сказала:

– Ты очень смелый мальчик, спасибо тебе большое, ты нас очень выручаешь.

Тошка и Жук направились к пещере. Жуку было страшно, но он не хотел оставлять своего друга одного. «В крайнем случае, я умею летать и мы сумеем вовремя сбежать», – подумал он. Друзья подошли к пещере и положили бусинку перед входом в нее, а сами спрятались в густых цветущих кустах и стали ждать. Ждать пришлось долго. И вдруг они услышали шаги, как-будто кто-то шел и шаркал ножками. Тошка и Жук выглянули из кустов и увидели, что из пещеры вышел кто-то совсем не большой и желтый. «Где же Дракон?», – подумал мальчик. Он тихонько выбрался из кустов и на цыпочках подошел поближе. Жук, стараясь не шуршать, полз за ним. Возле входа в пещеру топтался маленький желтый Дракончик с длинным хвостом и гребешком на голове. Он так увлекся бусинкой, что не замечал ничего вокруг.

– Привет! Ты кто? – громко спросил Тошка.

Дракончик от неожиданности присел и посмотрел на мальчика огромными испуганными глазами.

– Ты что, и есть страшный Дракон, которого все боятся?

– Я не страшный. Я сам боюсь тех людей, которые живут в городе.

– А зачем ты их пугаешь? Страшно кричишь, – спросил Жук.

– Я не хочу, чтобы они сюда приходили – мне страшно, вот я их и пугаю.

– Вот это здорово, они боятся тебя – ты боишься их, и всем плохо . Может, просто нужно пойти и познакомиться?

– А вдруг они будут меня обижать? Я маленький, совсем не похож на других драконов. Они все серо-зеленые, а я желтый-желтый.

– А ты знаешь, что в городе живут очень добрые люди и желтый – их любимый цвет?

– Правда?.. – недоверчиво спросил Дракончик.

– Конечно, правда! Идем с нами, не бойся!

Они взялись за руки, или за лапы, и пошли в город.

Все жители города высыпали на улицы. Королева Каролина и мальчик Кит с высокой башни увидели, что Тошка и Жук благополучно возвращаются обратно и ведут с собой кого-то очень желтенького и симпатичного. Они спустились вниз и вместе со всеми жителями стали ждать их у ворот города.