Видрон, Гилдор и вырвавшиеся из окружения защитники крепости приезжают в лес Вейн. Гилдор едет разыскивать лорда Инариона, а Видрон продолжает путь в Стоунхилл. Гилдор узнает, что Гален проехал через лес Вейн, и едет вслед за ним.
Январь 4. Плененную принцессу Лорелин везут через Грювенское ущелье в Грон, теперь она знает, что они направляются в Железную Башню, неприступную твердыню Модру посреди Когтистой пустоши.
Принц Игон теряет сознание от тяжелых ран. Эльфийские дозорные находят его лежащим на снегу и отвозят в потайное убежище в Арденской долине, где ему оказывают помощь.
Январь 5-7. Такк и Гален продолжают погоню и шестого числа въезжают в Мрачный лес, где обнаруживают следы похитителей.
Даннер и Патрел добираются до Стоунхилла: город опустел. Они решают подождать два дня и, если больше никто не появится, отправиться на запад в Боскиделл, собрать там варорцев и поскакать на юг в Пеллар, чтобы присоединиться к войску и быть "глазами" людей в Диммендарке.
Январь 8. Такк и Гален приезжают в Арденскую долину, где встречаются с лордом Таларином и леди Раэль, эльфийскими правителями. Лорд Таларин приводит их раненому, которого нашли дозорные. Это принц Игон. Наконец Гален узнает, что гхолы захватили Лорелин. Лорд Гилдор догоняет принца и сообщает ему о том, что Аурион убит и Гален теперь стал Верховным правителем. Гален вынужден выбирать между любовью и долгом: преследовать похитителей принцессы или возглавить войско, чтобы дать отпор врагу.
Даннер и Патрел покидают Стоунхилл и отправляются в Боскиделл. В тот момент, когда они выезжают из западных ворот, генерал Видрон въезжает в город через восточные ворота; они не видят друг друга.
Январь 9. Гален понимает, что у него нет выбора: он должен ехать на юг и возглавить войско, чтобы сражаться с врагом. С тяжелым сердцем Такк и лорд Гален отправляются на юг в Пеллар.
Ванидор, брат-близнец Гилдора, вместе с тремя товарищами - Варионом, Дуорном и Фландреной - отправляется в Грон, чтобы проникнуть в твердыню Модру и, если судьба будет к ним благосклонна, освободить принцессу.
Бывший солдат Джарек приезжает в Стоунхилл и сообщает, что путь на юг через Гунарское ущелье отрезан. Видрон решает скакать в Веллен, чтобы собрать войско и пробиться через ущелье.
Январь 10. Даннер и Патрел приезжают в Боскиделл и обнаруживают, что слуги Модру опустошили деревню Гринфилд. Ночью маршал Видрон со своим отрядом проскакал через Гринфилд, но они вновь разминулись друг с другом.
Январь 11. Принцессу Лорелин привозят в Железную Башню. Модру заточает ее в темном подвале.
Январь 12. Даннер и Патрел приезжают в Лесную лощину. Гхолы сожгли деревню. Меррили Хольт спасает Даннера и Патрела от гхола. Даннер и Патрел узнают, что родители Такка и Меррили погибли.
Январь 13. Варорские лучники собираются в амбаре Уитби, чтобы разработать план, как дать отпор захватчикам.
Январь 14. Такк, Гален и Гилдор едут на юг вдоль Гримволлских гор и встречают гнома Бреггу, единственного, кто остался в живых после сражения между отрядом гномов и полчищем рюкков. Брегга присоединяется к ним, и они вместе отправляются на юг.
Январь 15. Битва в Боскиделле в деревне Бадген. Варорцы заманивают гхолов в ловушку.
Январь 16. Спасаясь от гхолов, Такк, Гален, Гилдор и Брегга оказываются у Закатных Врат, ведущих в Дриммендив, где на них нападает Кракен. Им приходится спуститься в темные залы древнего королевства гномов, в которых теперь правит Гаргон.
Лорелин из подвала приводят на верх башни, где она видит скованного Ванидора. Модру показывает им Миркенстон, обломок Звезды Дракон, источник мрака, поглотившего землю. Лорелин вынуждена присутствовать при казни Ванидора. Благодаря особому дару, присущему эльфам, Ванидор в момент смерти передает предсмертное послание брату, хотя тот находится далеко на юге у Закатных Врат.
В Боскиделле горит деревня Бадген.
Январь 17-18. Такк, Гален, Гилдор и Брегга идут по Дриммендиву по направлению к Рассветным Вратам. Гаргон узнает, что они в его владениях, и преследует их во главе полчищ рюкков. Четырем героям удается убить Гаргона и ускользнуть.
Январь 19-20. Такк, Гален, Гилдор и Брегга направляются на юг и, в конце концов, выходят из Диммендарка.
В Боскиделле отряд варорцев из амбара Уитби присоединяется к Иствудскому отряду, и двадцатого числа они разбивают гхолов в битве в Бракенборо. Даннера, Патрела и Меррили спасают Видрон и велленские воины, которые держат путь в Гунарское ущелье после сражения с гирейскими разбойниками.
Январь 21. Такк, Гален, Гилдор и Брегга добираются до Дарда Галиона, страны древних деревьев.
Даннер, Патрел, Меррили и еще семь варорцев решают присоединиться к Видрону и отправиться к Гунарскому ущелью.
Январь 23. Такк, Гален, Гилдор и Брегга разговаривают с Короном Эйроном в Дарда Галионе. Они решают отправиться на лодке к Аргонской переправе, и если она еще не захвачена врагом, они могут добраться оттуда до Пеллара.
Войско Видрона уходит из Боскиделла и направляется к Гунарскому ущелью.
Передовой вражеский отряд из крепости Чаллерайн входит в Боски через заброшенный северный тоннель.
Январь 24. Такк, Гален, Гилдор и Брегга отправляются на эльфийской лодке в сторону Аргонской переправы.
Основное вражеское войско из крепости Чаллерайн вторгается в Боскиделл.
Январь 25. Во время разговора о затмении Гилдор вспоминает предсмертное послание Ванидора: "Самый Темный из Дней, Величайшее Зло..." Гилдор делает вывод, что во время солнечного затмения двадцать второго февраля Модру попытается открыть Гифону путь в Митгар.
Январь 28. Такк, Гален, Гилдор и Брегга добираются до Аргонской переправы.
Январь 29-31. Такк, Гален, Гилдор и Брегга вместе с генералом Убриком едут к Гунарскому ущелью.
В ущелье начинается битва между валонскими харлингарами и гирейскими разбойниками. После трех дней сражения харлингары одерживают победу.
Февраль 1. Такк, Гален, Гилдор, Брегга и Убрик добираются до Гунарского ущелья. Король Валона Аранор отправляет пять тысяч ванадьюринов с Верховным правителем на север к Железной Башне, чтобы попытаться разрушить планы Модру в Самый Темный День во время затмения.
