На старой планете, на Клервинде, человечество уже вершило свою великую историю к тому времени, как с Аконита переселились крылатые. Рослые и сильные, долгожители с даром семи призывов, эти человекоподобные безвозмездно помогали людям, исцеляя их от ран и защищая от редких пришельцев из космоса, перевёртышей, стремившихся сеять страх и порабощать. Около шести тысяч лет два очень схожих вида жили в дружбе, но крылатые никогда не мешали людям вести войну друг с другом и Клервинд был разбит на тысячу небольших королевств. Однако волей Единого бога крылатых на планету занесло потомков одного из древнейших – ясновидящего с абсолютным даром – Сапфира Сильверстоуна. Легендарный крылатый был найден, пробуждён, основал свой род заново, расширил владения и передал предсказания детям, ставшим могущественными правителями, всё расширявшими влияние. С тех пор люди вовсе не перестали воевать, ощутив угрозу поглощения крылатыми с новыми лидерами, а будто бы наоборот, безрассудность людей только возросла. Но за последующие пять тысяч лет в сражениях и набегах, земли и кланы объединялись и объединялись, пока королей с красной человеческой кровью не осталось меньше сорока, а владения не стали настолько обширными, что и желания вести войны не должно было возникнуть. Но именно к тому моменту, в эпоху, когда ясновидящий спал, оцепенев, на Клервинд напала первая огромная и хорошо организованная армия перевёртышей. Ли Карнен, царь пришельцев, отличался невероятным упрямством и поклялся захватить Клервинд, будто бы зная, что здесь, так же оцепенев, спит его заклятый враг Рональд Мэйн. Вскоре на помощь Ли, прозванному Лифордом, прилетел царь-учёный Рашингава и оба предводителя армий сумели переманить на свою сторону королей севера, людей во главе с Арафелью клана Дан-на-Хэйвин. Крылатые, к тому моменту уже организованные, давали союзу северян отпор за отпором. И всё же обе стороны наращивали силы: перевёртыши призвали царей-древнейших Десептора Адмора и Хоакина по прозвищу Классик, а крылатые пробуждали всех легендарных крылатых, в том числе и ясновидящего. Смертоносные силы древнейших были так велики, что всё, достигнутое людьми и крылатыми до этой войны, оказалось разрушено, и планета пустела с каждым днём.

Стремясь переломить ход войны в свою пользу, стороны принимали неординарные решения. Но если крылатые приняли на сторону Юга пришельцев-фитов с их космофлотом и боевыми машинами с запредельной и опасной технологией, то Рашингава со стороны Севера создал первого дракона-ящера, Ксениона, соединив в нём кровь человеческой женщины и перевёртыша, что было бы невозможно, не воспользуйся он химией и магией. Вскоре после того, как стало ясно, что Ксенион имеет способности к выполнению боевых задач, Север породил новых драконов-ящеров, и их отряд в истинной форме оказался не менее ужасен для врагов, чем боевые машины. Чуть позже Юг потрясло новое кошмарное порождение Севера – эскорты. Дети драконов и человеческих женщин казались бессмертными, прекрасными и неконтролируемыми существами, пьющими кровь и измывающимися над ещё живыми телами. Сын ясновидящего, учёный Даймонд Лайт, нашёл способ убивать и драконов, организовав отряд охотников, и открыл единственный способ окончательного уничтожения эскортов. Но к тому моменту война нанесла сторонам уже слишком большой урон – от голода и смерти не были защищены и дети крупнейших, богатейших кланов.

Назрело решение окончить войну, смирившись с неприятными соседями.

Один из потомков ясновидящего, Брайан Валери, обрёл святость и, по повелению Единого бога основал город Ньон на границе Севера и Юга, где встретились лидеры сторон и договорились о форме дальнейшего сосуществования. Древнейшие крылатых, перевёртышей и фитов, а так же главнокомандующие и лидеры крупнейших и влиятельнейших кланов людей приняли титулы принцев при коронованном Эрике Бесцейне, избранном на владычество самим Единым господом. И, не смотря на то, что перевёртыши верили в своих богов, повелитель планеты их вполне устроил. Быстро растущий Ньон превратился в столицу единой планетарной империи, а принцы стали обязательными членами принсипата – совета императора.

Мир, совместная защита от новых вторжений, опыт древнейших и доверие Бесцейна ясновидящему постепенно принесли процветание и прогресс на Клервинд, а затем и на Пенрин – отдалённую планету, на которую древнейшие перенесли империю вместе с деревнями, городами и столицей во избежание катаклизма.

Но ещё до этого переселения совет принсипата дополнился принцессой Хисуи Соно, человеческой неродовитой крови. Эта милая тихая девушка по предсказанию ясновидящего должна была придумать способ такого реформирования экономической системы, которая позволила бы империи ускорить процветание и защитить всех подданных императора от голода и крайней бедности. Редкие способности ясновидящего, однако, позволили перенести знание о сути реформ из будущего во времена детства Хисуи Соно и провести весь процесс как можно раньше. Не смотря на положительный эффект реформ, Хисуи Соно чуть было не стала жертвой интриг политических противников ясновидящего в очень юном возрасте. Но благодаря друзьям и покровителям выжила, и в целом, как будущая принцесса империи, росла в благожелательной атмосфере и не испытывала никакого давления, а своё место подле императора заняла уже будучи уважаемой главой учреждения экономического контроля, продолжая совершенствовать систему.

– Ты такая красивая!.. – восхищался некий мужчина с очень знакомым голосом.

– Спасибо, – сдержанно отвечала девушка.

"Это что, какая-то романтическая сцена?" – мелькнула отстранённая мысль. Подслушивающая ничего не видела в густой темноте и не ощущала ничего, кроме уюта и спокойствия своего состояния, похожего на сон.

– Так славно, что ты не кричишь и не швыряешься предметами сегодня, – мурлыкал некто.

"А, у дамочки, значит, трудный характер! Я бы ни за что не стала кричать на ухажёра", – подумала подслушивающая. – "Если бы он у меня был. Хоть один. Нормальный!"

– Но, конечно, это было бы естественно, поскольку на тебе нет одежды, – вслух размышлял мужчина.

"Она голая?! Это уже не просто романтическая сцена!" – возмущалась про себя подслушивающая. – "Надо сбежать отсюда, пока не услышала чего-нибудь такого, что будет звучать в ушах целую вечность!" Но из тёплого тёмного кокона нельзя было выбраться. Подслушивающая попыталась уйти, уплыть, но всё равно слышала парочку так, будто они были совсем рядом.

– Ты как-то странно задвигалась. Хочешь чего-то? – предположил невероятно мягким, сладким и довольным тоном мужчина.

"Конечно, он доволен!" – фыркнула про себя подслушивающая. – "Дамочка-то голая!.."

– Вот здесь ещё надо, – спокойно произнесла девушка, проглотив одно слово. Если там царит эротика, то у неё слишком безразличный тон для этого.

"Что надо-то?" – посмеялась про себя подслушивающая. – "Покрасить? Полить соусом? Вышить крестик?"

– Конечно-конечно, – поторопился исполнить некое действие мужчина.

"Интересно, он тоже голый?"

– Знаешь, теперь я легко переживу даже самые страшные пытки, – с воодушевлением произнёс кавалер.

– Почему? – очень наивно спросила дама.

"У неё такой тонкий, детский голос!" – поразилась подслушивающая. – "Родители вообще знают, что она, голая, проводит время с мужиками?!"

– Мне достаточно будет вспомнить это мгновение и то, как совершенна твоя грудь.

"А всё остальное?!"

– Здорово я придумал, правда? – самодовольно, с придыханием, говорил мужчина.

– Искупать меня?

– Да. Тебе идёт вся эта пена.

"Ах, он намыливает ей коленки!.." – всё поняла подслушивающая. – "Но потом наверняка будет что-то ещё. Надо выбираться!"

…Пробуждаясь, принцесса империи Хисуи Соно некоторое время понятия не имела, где она и почему. Воспоминания из только что привидевшегося сна некоторое время не отпускали её, и девушка не сразу сообразила, что комната не похожа на те спальни, которые ей выделяли раньше, приглашая в загородные резиденции. И точно не дом родителей или родственников – слишком скудное убранство.