— Мне кажется, что Совет Мудрых следует распустить. Вы кроме пустых разговоров ничего не делаете — произнес Гарри.

 — Простите, я думаю, что владыка вы не правы. Совет не стоит распускать. Да мы в основном обсуждаем обстановку в Средиземье, но сейчас же все же мир — высказался Элронд.

— Возможно сейчас в Средиземье и мир, но в скором времени это измениться. Тьма снова начинает поднимать голову. Да я знаю, что в Лихолесье происходят весьма зловещие вещи, но что сделали вы. Постоянные обсуждения и все. И вообще, зачем надо было давать Саруману, право накладывать вето на решения других членов Совета, как председателя данного собрания. Мне кажется, что Курунир начинает злоупотреблять властью — заявил Поттер, внимательно смотря на Элронда и Галадриэль. Владыка Ривенделла не знал, что ответить на это. Эльфийка же продолжала молчать.

Тем временем в нескольких лигах к западу от долины Имладрис отряд гномов с хоббитом, эльфийкой и волшебником проезжал через лес. С неба лились нескончаемые потоки воды.

— Слушайте, мистер Гэндальф. Нельзя что-нибудь сделать с этим потопом? — обратился к Серому магу, один из гномов.

— Это дождь, мистер гном. И он будет идти до тех самых пор, пока не закончится. Если хотите изменить погоду в мире, ищите другого волшебника — ответил маг.

 — Интересно, а этот владыка Севера, способен менять погоду? — полюбопытствовал Кили

— Да, Гарольд может, но никогда не станет этого делать. Вмешиваться в погоду стоит только в крайних случаях. Кроме меня и Гарольда в Средиземье есть еще четыре мага — Саруман Белый, Алатар и Палландо Синие и Радагаст Бурый — сказал Серый маг.

— Радагаст Бурый? Он тоже великий маг? Или он вроде вас? — поинтересовался Бильбо.

— Я считаю, он выдающийся волшебник, но по-своему. Он — добрая душа. Предпочитает компанию деревьев и животных. Он приглядывает за обширными лесными владениями далеко на востоке, что нам на руку, ибо зло повсюду пытается проникнуть в этот мир.

Через несколько часов дождь прекратился, и отряд выехал из леса. Теперь путники двигались по равнине. На то чтобы добраться до восточного тракта, гномам и их спутникам потребовалось несколько дней. За это время в дороге ничего серьезного не произошло. Когда до Ривенделла оставалось два дня пути на отряд напали орки на варгах с парочкой северных троллей. Случилось это вечером, когда гномы, хоббит, маг и эльфийка расположились возле костра.

— Сомкнуть круг. К оружию — приказал Гэндальф.

 — Это что тролли? — вытащив из ножен, свой кинжал, поинтересовался Бильбо.

 — Да. Их не видели на этих землях со времен ангмарских воин. Держись позади — произнесла Элтариэль, обнажая свой меч. Орки накинулись на них с разных сторон. Кили успешно отстреливал врагов из лука, пока они были еще далеко. Гэндальф, применив мощные световые заклинания, обратил троллей в камень. Но вскоре орки приблизились на достаточно близкое расстояние, и началась рубка. Гномы ловко орудовали мечами и топорами. Гэндальф также не стоял в стороне, применяя найденный во время странствий по западу Средиземья потерянный меч короля Гондолина. Не смотря на все усилия Элтариэль, хоббит все же решил принять участие в сражении. Бильбо неплохо орудовал своим кинжалом, рубя орков. Уворачиваясь от вражеских ятаганов, полурослик не заметил небольшую корягу, о которую он оступился, и тот час же упал на землю. Находящийся поблизости орк, сразу же замахнулся своим клинком на Бэггинса. Однако находящаяся рядом Элтариэль успела помешать врагу убить хоббита. Быстрым ударом своего меча, эльфийка отрубила орку руки, а затем снесла голову.

— Вставай, хоббит — произнесла воительница, поднимая Бэггинса с земли. Тем временем сражение продолжалось. Гномы уничтожали врагов одного за другим. Первоочередными целями были варги. Перебив тварей, гномы продолжили убивать орков. Как только последний враг был убит, путники вернулись к костру и продолжили греться. С рассветом отряд продолжил движение. И спустя несколько часов, гномы ведомые магом и эльфийкой стали спускаться по горной тропе.

— Это долина Имладрис, да. На всеобщем наречии она известна под другим названием — произнес Гэндальф, как только перед отрядом открылся роскошный вид на эльфийский город.

— Ривенделл — с благоговением в голосе, произнес Бильбо.

 — Здесь находится последний домашний приют к востоку от моря. Идемте — продолжал вещать Серый маг.

Тем временем Гарри, оставив Галадриэль и Элронда обсуждать текущее положение дел в Средиземье, направился в восточную часть дома правителя Ривенделла, где находились покои Арвен и двух братьев — балагуров. Майа продолжил обучать своих внуков. Когда гномы пришли в Ривенделл, Элронд велел организовать торжественный пир. Однако гномы показали свою полную невоспитанность. Они начали швыряться едой и не обращая внимание на эльфов, загорлопанили отвратительную на свзгляд эльдар песню:

— Ееееесть трактир, есть трактир,

Веселый трактир,

Всю ночь до утра там пир!»

«Такое пиво варят там,

Что лунный лик спустился сам,

Чтоб отведать тот эликсир».

«Конюха жил пьяный кот,

На скрипке он играл»

«Водил туда-сюда смычком,

То завизжит,

То вдруг — альтом»

«И снова струны драл».

«Кот… на скрипке играл,

Весь трактир танцевал,

Так громко, что стены тряслись!

И пока слетал его быстрый смычок

Трактирщик потряс:

Лунный лик за плечо:

Уже три часа, проснись!»

При этом гномы ржали как кони. Не в силах вынести подобное поведение, большинство эльфов постаралось покинуть террасу, на которой и проходил торжественный пир. На следующий день, пока большая часть отряда гномов отдыхала, Гэндальф с Элрондом направились в дальнюю беседку, где обычно и проходили собрания Совета мудрых. При этом эльф и маг оживленно переговаривались.

— Я собирался рассказать тебе. Я только и ждал этой возможности, и ты можешь не сомневаться, я знаю что делаю.

— Вот значит как. Этот дракон спал последние шестьдесят лет. Что если ваш план провалится? Что если вы разбудите зверя?

— А если нас ждёт удача? Если гномы вернут себе гору? Наша оборона на востоке будет намного крепче

— Это очень опасный шаг, Гэндальф

— Куда опаснее ничего не делать. По праву рождения трон Эребора принадлежит Торину. Чего ты боишься?

— Ты что забыл? Тяжкое бремя безумия лежит на всей его семье. Его дед потерял рассудок. Его отца сразил тот же недуг. Ты готов поклясться, что Торин Дубощит устоит перед ним? Гэндальф. Подобные решения мы не вправе принимать в одиночку. Ни ты, ни я не можем перекраивать карту Средиземья.

— С нашей помощью или без неё, эти гномы отправятся к Одинокой Горе. Они намерены вернуть свой родной дом, и думается мне, что Торин Дубощит не станет просить у кого-либо дозволения. И я сам тоже не стану.

— Не передо мной нужно вам держать ответ — произнес Элронд, после чего вместе с Гэндальфом зашел в большую беседку. Возле одной из колон стояла северная владычица. Обернувшись светловолосая эльфийка посмотрела на Серого мага.

— Митрандир

— Леди Галадриэль — почтительно произнес Гэндальф, слегка поклонившись северной владычице.

— Здравствуй мой друг- внезапно раздался рядом еще один голос. Обернувшись, Серый маг увидел подошедшего Сарумана. Рассевшись за длинный стол, члены Совета приготовились к обсуждению похода гномов к Эребору.

— Скажи мне, Гэндальф, ты действительно думал, что твои планы и помыслы останутся незамеченными? — обратился к нему, Белый маг.

 — Незамеченными? Нет. Я лишь поступаю так, как считаю верным

— Этот дракон давно тревожит тебя — произнесла до этого молчавшая владычица.

 — Всё так, моя госпожа. Смауг пока ещё не служит никому. Если он встанет на сторону врага, дракона могут использовать для ужасных целей

— Какого врага? Гэндальф, враг давно побеждён. Саурон был повержен. Он никогда не обретёт прежней силы — высказался Саруман.