Тогда утром император на запасном фрегате замечает Косанну и Антона-Павла с корытом, в котором находится зародыш, но теперь стал малышом, которые стараются заметить Джуниора, чтобы доложить, что зародыш стал малышом, император с помощью лассо поймал Косанну и Антона-Павла, которые успели увидеть Джуниора и не успели позвать его, а корыто с малышом посадили солдаты на нижней палубе и заколотили края корыта досками.

— Ха! Предатели, — сказал с улыбкой император. — теперь вы мои! —

— Джуниор! — кричала Косанна, но император её рот связал тряпкой и Антона-Павла тоже.

Но Джуниор услышал крик Косанны и заставляет людей плыть за ним в полярные воды севера, а как фрегат уже подплыл к айсбергам в полярных водах севера, Джуниор толкнул айсберг прямо в фрегат и утопил его, но Джуниор спасает Косанну и Антона-Павла, связанных на оторванной Джуниором мачте и перемещает их на толстый лёд, а Император спасался на льду, а его солдаты утонули, которые остались на корабле, а малыш выбирается из заколоченного корыта и уже на поверхности воды. Император приближается к Косанне и Антону-Павле, но Джуниор раскалывает лёд и прыгает на лёд с другой стороны, чтобы сработал катапульт и императора выбрасывает прямо на айсберг, но императору не стоило жизни, тогда толкает айсберг с императором, чтобы император упал с айсберга, и Джуниор толкал за ледяными глыбами и наконец император упал прямо в воду, но императора спасает якорь другого фрегата, тогда Джуниор толкает фрегат, император сказал: «Хватит с меня косаток.» и фрегат уплывает. После этого Джуниор откусывает верёвку, освобождая Косанну и Антона-Павла. Малыш

подплывает к Джуниору и Косанна заявляет: «Вот твой Божий сын!», тогда Джуниор обрадовался и малыш тоже, увидев своего отца, правда без матери.

— Я назову этого малыша Мартик. — объявляет Косанна.

— Очень неплохо. — оценил Антон-Павел.

— Прощайте! — попрощалась Косанна с Антоном-Павлом, махая руками. — До новых встреч! —

Джуниор и Мартик, попрощались с ними, махая плавниками и уплывая далеко. Косанну и Антона-Павла спасает фрегат и успешно возращаются домой.