Поначалу советские войска достигли некоторых успехов и вклинились в оборону противника. Однако затем изменил генерал Власов, и сдал фрицам свою вторую ударную армию. Изменило еще несколько командующих, и наступление окончательно расстроилось.

   А Майнштейну удалось добиться крупного тактического успеха, разгромив советские войска на Керченском плацдарме.

   В марте немцы смогли обойти позиции англичан под Эль-Аманом, и захватить с ходу Каир. А в апреле под их контролем оказался и Суэцкий канал. В мае пал Севастополь, капитулировал, тотально обложенный Ленинград и германское командование изготовилось к наступлению. Однако советское командование нанесло удар первым под Харьковым... Увы, как и в реальной истории, Красную армию ожидало сокрушительно поражение.

   Ситуацию усугубило то, что японцы, пополнив свои войска личным составом и скопировав советский танк Т-34, сами перешли в контрнаступление. А гитлеровцы двинулись на Кавказ, стремясь заполучить себе нефть.

   Соотношение сил оказалось куда худшим, чем реальной истории. Так что немцы к Сталинграду вышли значительно раньше, и атаковали город с нескольких сторон. Тем не менее бои шли еще больше месяца. Возможно, что Сталинград мог продержаться и дольше, но в войны на стороне Третьего Рейха вступила и Турция, таким образом Кавказский и Закавказский фронта поглотили все наличные резервы. Да и японцы смогли добиться ряда тактических успехов.

   Поняв, что его положение безнадежно Сталин предложил фюреру мир. Точнее даже капитуляцию. Условия оказались тяжелые. Немцы возвращали назад Москву и Московскую область, но сохранили за собой Ленинград, Калерию, Украину, Прибалтику, весь Кавказ с нефтью, Донские земли, дельту Волги вместе с Астраханью и Сталинградом.

   Кроме того Сталин вынужден был платить огромные репарации, поставлять бесплатно из Сибири сырье, а также передать значительную часть промышленного оборудования, и почти все тяжелое вооружение, а также военный и торговый флот вермахту.

   Единственное, что Японии, которая не добилась на своем участке фронта больших успехов, уступили только северный Сахалин, Монголию и небольшую часть Приморья. Но это была настоящая капитуляция. Чтобы там не говорили потом советские пропагандисты про то, что удалось сражаясь против огромной коалиции сохранить советской государство и что Красная армия показала величайшую доблесть, но... Из песни слов не выкинешь - это тотальное поражения и потеря территории, на которой до войны жила половина населения СССР.

   Однако вторая мировая война этим не закончилась. Хотя Черчилль и предложил Гитлеру мир, но фюрер лаконично заметил: поздно пить боржоми!

   Намек видимо на то, что Гитлер не пил ничего крепче минеральной воды, а Черчилль обожал прикладываться к коньяку.

   Поначалу Третьему Рейху способствовал успех. Немцы захватили Ближний Восток, и начали продвижение по Африке... А Япония напала на США, в Перу-Харбор. По иронии судьбы тоже 7 декабря, только на сей раз не 1941, а 1942 года. И тут самураи поначалу имели успех. Только в июне 1943 года они потерпели жестокое поражение под Мидуэй.

   А немцы, в общем достаточно успешно проглатывали Африку.

   В СССР после капитуляции вскоре случился переворот. Сталина свергли, сделав козлом отпущения, а заодно вместе с ним и Берию. Власть между собой поделил тандем: Вознесенский и Жуков. В Средней Азии методом кнута и пряника, все же удалось подавить движение басмачей и, советском союзе произошла временная стабилизация.

   Страна заживляла раны, создавались новые танковые армии, и воздушные силы.

   В Третьем Рейха тоже развивалась техника, но в области танкостроения Гитлера чрезмерно увлекла гигантомания. Танк "Тигр" весил пятьдесят семь тонн, "Пантера" сорок четыре с половиной. А танк "Лев", который в альтернативной истории все же поступил в серийное производство, потянул, на все девяносто тонн. В этом плане создание "Мауса" массой в 188 тонн можно было бы считать верхом маразма. Если бы не появление "Крысы" весом в 2000 тонн, и "Монстра" в 4000 тонн.

   А кому нужны подобные чудовища, и как их практически использовать это вопрос десятых. Благо и рабов, и природных ресурсов теперь у фашистов много, и они могут позволить себе подобные эксперименты.

   Возросло также и производство морских судов, подводных лодок, линкоров и авианосцев. Гитлер хотел достать США и Британию на суше. Но разумеется это привело к тому, что сухопутные силы несколько отставали в развитии.

   В мая 1944 года немцы попробовали высадиться в Британии. Но с помощь американцев англичане отразили натиск, и обильно умывшись кровь разъяренный фюрер потребовал:

   - Снести этот островок с лица земли используя баллистические ракеты доктора Брауна!

   Теперь производство ракет ФАУ-2 получило приоритет над прочими программами. Это конечно создало англичанам проблемы, но зато замедлило развитие реактивно авиации.

   Кроме того каждая баллистическая ракета стоила как три новенькие "Пантеры", но несла в себе все восемьсот килограмм взрывчатки.

   Немцы обстреливали Лондон ракетами ФАУ-1, и ФАУ-2. Первые были в десять раз дешевле, но англичане и американцы нашли достаточно эффективные способы чтобы с ними бороться, но вот от баллистических ракет фон Брауна, не было никакого спасения. Даже предупредить об их появлении не удавалось.

   Немцы прессинговали англичан, захватывали Африку, дрались на море и суше с Америкой. В начале 1945 года МЕ-262 стал серийной машиной, несомненно значительно превосходящей истребители союзников в скорости и вооружении. Особенно сильно превосходили реактивные самолеты своих винтовых коллег в стремительности подъема. АР-183 также превратился в вполне боеспособный и полноценный реактивный истребитель.

   Появились у немцев и подводные лодки работающие на перекиси водорода, и миниатюрные субмарины. Но пожалуй наиболее много обещающими являлись дискообразные летательные аппараты. Они давали фрицам шансы на полное господство в воздухе. Правда боевые испытания показали, что несмотря на великолепные летные характеристики, сама по себе машина слишком дорогая и уязвимая от стрелкового огня.

   В СССР удалось ценой титанических усилий создать новые танковые корпусы. Главным советским танком поначалу стал Т-34-85, но затем его заменил Т-44. Последняя машина имела принципиально новую компоновочную схему позволяющую снизить высоту и усилить бронирование не увеличивая веса стального коня.