Крит и Грегориан появились около огромных стен Наксамара. Охотник вертелся по сторонам, пытаясь разглядеть пейзаж, но когда его взор наткнулся на город, всё остальное перестало иметь значение. Его рот распахнулся от величия данного сооружения. Но любоваться городом Криту придётся на ходу - Грегориан стремительными шагами направился к воротам. Идя за ним, Крит разглядывал ступенчатую башню с висящим над ней кристаллом. Он словно оказался на другой планете, но почему-то этот мир не казался ему чуждым. Крит ощутил внезапный подъём сил сразу, как появился в тёмном царстве. Чёрный огонь внутри него набирал прежнюю мощь, и демоническая часть души снова стала вытеснять человеческую. Сердце Крита охватил холод, а внутренний мир заполнило ледяное спокойствие. Пока охотник не пытался бороться с этим состоянием, сейчас его интересовал огромный город, в который они направлялись. Демоны остановились у раскрытых врат с треугольным сводом.

Крит сделал шаг вперёд, но Грегориан положил ему руку на плечо и произнёс:

- Веди себя спокойно, ничего не говори и не делай, понял? Потом объясню, пошли, - Грегориан двинулся вперёд, а Крит за ним. Как только они пересекли порог врат, из воздуха появились два высоких существа и перекрыли путь своими жуткими клинками. Крит подался назад и хотел достать меч, но слова Грегориана снова прозвучали в его голове, и охотник остановился, разглядывая этих демонов.

- Кто он такой? - низким голосом спросил Рагнор, указывая на Крита.

- Мой слуга, - быстро ответил Грегориан. Стражи продолжали сверлить взглядом охотника, затем один из них сделал подзывающий жест рукой. Крит осторожно посмотрел на Грегориана, тот мельком кивнул, и охотник подошёл к невиданному существу. Рагнор резко наклонился и остановил голову в нескольких сантиметрах от лица Крита. Какое-то время он пристально вглядывался в глаза Крита, затем так же резко отпрянул назад.

- Это наполовину человек! - недовольно возразил страж и уставился на Грегориана.

- Неужели? Но поскольку он со мной, вы должны пропустить его.

- В Наксамаре не место полудухам, сюда могут войти лишь чистые демоны! Пусть он ждёт здесь или в яме, - Рагноры настаивали на своём.

- Вам должно быть известно о привилегиях моего пропуска...

- Не имеет значения, ему не пройти! - перебили его Рагноры. Грегориан упёр кулаки в бока и соображал, как же быть. Рагноры в это время стояли, не предпринимая никаких действий. Мимо них прошло несколько демонов, к которым у стражей вопросов не возникло. Крит сейчас думал о том, что такое «яма» и почему нельзя было просто перенестись в город. Внезапно для обоих Рагноры в унисон проговорили:

- Можете проходить, - и растворились в воздухе. Крит и Грегориан недоумённо переглянулись и вошли в город. Теперь охотник мог изучить Наксамар изнутри. Все постройки соответствовали мрачному стилю царства теней. Крит отметил, что город довольно оживлённый - по улицам ходило большое количество демонов, так же бегали небольшие чёрные существа, похожие на кошек с демонической спецификой. Дома были похожи друг на друга, и Крит решил, что находиться в неком жилом квартале - он почти угадал. Построенные здания были разной высоты, но Криту не удалось различить точное количество этажей. Грегориан стремительно шёл по дороге, вымощенной булыжником. Чтобы его догнать, Криту пришлось отвлечься от осмотра достопримечательностей.

- Как тебе наш мир? Эй, - Грегориан толкнул оглядывающегося по сторонам Крита.

- Жутко, мрачно, но впечатляюще, - медленно проговорил он, - ужасно красиво. Похоже на средневековую крепость, только эта просто огромная... - под впечатлением продолжал Крит.

- Этот город называется Наксамар.

- Да, я уже слышал - страж называл его. Кстати, почему у такого серьёзного города, такая слабая охрана?

- Слабая охрана!? Ты про Рагноров? - удивился Грегориан.

- Наверное, я про стражу у ворот (Грегориан кивнул), и в какую яму они хотели меня отправить?

- Один Рагнор легко с тобой расправиться, даже не используя свою силу, к тому же твой клинок вряд ли его ранит. А, в общем, ты прав, стража никудышная, - иронично добавил Грегориан, - теперь про яму. Может ты её заметил, когда мы здесь оказались, справа позади нас, в самом центре пустоши, огромная воронка в земле. Она уходит на несколько километров вниз, образую многоярусный город. У него очень развитая система туннелей, возможно даже есть проходы сюда. Разница между ямой и Наксамаром, как на земле между мегаполисом и деревней. Там живут низшие демоны, ни хороших воинов, ни колдунов, ни ремесленников там нету. Всякие беженцы, полукровки и так далее. Зато отличное место, чтобы спрятаться, я там бывал разок - ничего хорошего... - закончил Грегориан.

- Всё больше сходства с людским миром, кому-то роскошный дворец (Крит кивнул на строение справа), а кому-то землянка, - печально произнёс Крит.

- Не совсем так, нам налево, - демоны свернули в проулок между домами, - многие оттуда поднимались, самосовершенствование никто не запрещал. Как себя чувствуешь?

- Как демон великолепно, а как человек.... На сердце опять пусто, только холод. Но я всё равно не оставлю Миру, я люблю её! Хоть сейчас не чувствую этого.

- Это нормально, здесь всё пропитано тьмой, и твоя сущность черпает из неё силу, - они продолжали путь по извилистым дорожкам между домами. Крит вспомнил, о чём думал у ворот, и задал очередной вопрос:

- А почему мы сразу не перенеслись в город, зачем было выяснять отношения со стражей?

- Если бы мы, как ты говоришь, сразу сюда переместились, то нам бы действительно пришлось выяснеть отношения, причём не самым мирным способом. Попасть в Наксамар с помощью мерцания невозможно, магический барьер никого не пропустит. В город может войти любой дух, но предварительно его осмотрят Рагноры. Если же ты здесь живёшь или часто появляешься, нужен пропуск, что-то вроде ваших паспортов, - Грегориан достал из мантии маленькую металлическую пластинку платинового цвета. На ней был вычерчен причудливый иероглиф, сияющий синим, - но тебе он не понадобиться, хотя всё возможно. Так же мерцание запрещено внутри города, думаю, понимаешь почему. Убил кого-нибудь или украл и тут же перенёсся в квартал колдунов, потом никто тебя не найдёт, а так Рагноры появятся там, где ты исчез и появился.

- Квартал колдунов? - любопытно сказал Крит. Грегориан ударил себя ладонью по лбу:

- Мм, - недовольно промычал он, - ладно, идти ещё долго, слушай...

            Грегориан начал подробный рассказ о том, кто живёт и чем занимается в Наксамаре. Он поведал охотнику о колдунах и совете некромантов. Когда они пересекли арку торгового квартала, Крит узнал об удивительных и страшных вещах, которые здесь производили. Камни, высасывающие душу, замораживающие зелья, луки выпускающие десятки стрел за раз лежали на прилавках этого тёмного города. Крит размышлял о том, как к нему менялось отношение Грегориана. Поначалу он был суров, вёл себя как хозяин с жалким слугой. А теперь... Друзьями их не назовёшь, но приятельские отношения завязались. Грегориан стал более общительным и терпеливым по отношению к Криту. Истинная причина его перемены была не ясна. Почему он решил учить Крита контролю демонической сущности, чтобы та не взяла верх над человеческой? Почему позволил снова любить. Он не был похож на демона, не был столь жесток и холоден. Хоть Крит и не был знаком с подобными себе, очистители и Норадин казались ему более жестокими и беспощадными, чем Грегориан и он сам. Правда, когда охотник попадёт на совет, его мнение измениться. Пристанище Инсектума находилось в горе, к которой прилегал Наксамар. В этой части города находился торговый квартал. Грегориан и Крит обошли ангар с невесть чем, и перед их взором возникло ещё одно необычное сооружение. Перед горой стоял, с виду мраморный, пьедестал, из которого выросла большая система ступенчатых лестниц, ведущая к многочисленным проходам в скале.

- Нам в тот проход, - Грегориан вытянул руку, указывая на конкретную дыру в скале. Вокруг овального отверстия шла каменная окантовка с высеченными языками пламени. Сверху из скалы выступали две металлические галочки, пересекающиеся между собой. В образовавшемся ромбе сверкали красные иероглифы, значения которых Криту были не известны. Демоны прошли по пьедесталу и начали подъем. Если считать снизу, то эта своеобразная дверь была третьей. Крит не мог не отметить один странный факт. Лестницы не имели опоры, кроме своего основания, и только некоторые пролёты крепились к скале, из какого же материала они были изготовлены, что не рушились под собственным весом или же они был легкими, как перо? К каждому проходу вело отдельное конечное ответвление. Быстро поднявшись по чёрным ступеням, демоны оказались у «двери». Так называемый проход представлял собой небольшое углубление в скале. В конце стояла грубая неотёсанная плита, отдаленно походившая на прямоугольник. Грегориан вошёл внутрь. Подойдя к каменной двери, он достал ключ - маленький чёрный треугольник, изрезанный красными линиями. Он воткнул его в углубление и что-то произнёс. На мгновенье линии на ключе и двери вспыхнули, затем плита разделилась на две части и разъехалась в сторону. Крит ожидал увидеть какой-нибудь коридор, спуск или лестницу, но за дверью появился сгусток чёрной энергии, сверкавший красными разрядами. Охотник подошёл ближе и произнёс: