МАНДОС: ничего не могу поделать.

СЭМ: давайте, мистер Фродо!

ЭОВИН: это нечестно, у нас много хоббитов!

МАНДОС: Ладно, хоббитам и Гимли разрешаю не перелезать через палки!

АРАГОРН: нет уж, пусть перелезают!

МАНДОС: Я все сказал!

(Фродо пробегает под палками. Элронд аккуратно проходит между качающимися мешками. Фродо проползает под палками. Элронд быстро преодолевает рукоход. Фродо только наверху лестницы. Элронд понимает руку вверх. Фродо только на первой перекладине. Келеборн хватает ткань, но ему жалко хоббита и он замедляет шаг. Эомер хватает его за руку) ЭОМЕР: Не смей этого делать!

(Келеборн слушается и быстро проходит препятствия. Он уже на доске с мешками. А Гимли начал эстафету. Гэндальф орет на весь остров матюки. Фродо и Эовин подбадривают Гимли. Халдир делает то же самое. Фарамир и Пин подбадривают Келеборна. Это же делают Арвен и Арагорн. Келеборн, чуть не попавший под мешок, залезает на лестницу, а Гимли пытается пролезть под палками. Келеборн поднимает руку вверх. Пин хватает ткань и показывает язык Мерри, пробегает под палками и залезает на бревно. Гимли висит на рукоходе) ГИМЛИ: тут высоко! А я сам тяжелый!

МАНДОС: если упадешь, иди на конец, я отдам твою тряпку и кто-то за ней вернется.

ГЭНДАЛЬФ: эй, ты, гном долбанный, не вздумай падать!

(Но Гимли отпускает руки и прыгает на песок. Пин уже на рукоходе. Гимли, ругаясь, идет к своим. Галадриэль его утешает. Руки Пина вдруг тоже соскальзывают и он шлепается на песок. Он больно ударяется. Арагорн подходит к нему и берет его на руки)

АРАГОРН: не ударился?

ПИН: ударился!

МЕРРИ: доигрался, Тукк.

ПИН: заткнись!

(Арагорн относит Пина к своим. Арвен садится около него, Пин плачет. Мерри хватает ткань и пробегает под палками. Кэрдан тоже начинает эстафету. Он быстро достигает доски с мешками. Мерри пролезает под палками. Кэрдан аккуратно проходит препятствие, но его нога соскальзывает с доски и он падает вниз. Мерри ложится на доску и быстро проползает под мешками.) ФАРАМИР: Гэндальф опять мухлюет!

ГЭНДАЛЬФ: пошел ты! Не бреши!

МАНДОС: продолжаем конкурс.

(Мерри достигает рукохода. Арагорн отводит Кэрдана к своим. Мерри поднимает руку вверх. Гэндальф хватает кусок синей ткани и перелезает через палочки. Через минуту, когда он преодолел бревно, Леголас с тканью перепрыгивает через палочки. Гэндальф наверху лестницы. Леголас ложится на доску и быстро проползает под мешками. Гэндальф достигает конца эстафеты. Леголас тоже, через десять секунд. Выбегает Эомер. Он перепрыгивает через палки, и когда Сэм преодолел мешки, Эомер только вскочил на доску. Но роханец и хоббит вместе приходят к финишу и поднимают руки с тканями. Луртц и Фарамир выбегают со старта. Фарамир задержался на первых же палках. Драконы его подбадривают. Орлы то же самое кричат Луртцу. Луртц уже прошел мешки, а Фарамир только на доске) ЭОВИН: Эй, Фарик, посмотри на меня!

(Фарамир игнорирует слова жены и достигает конца доски, когда урук-хай уже на рукоходе. Луртц поднимает на финише руку. Эовин с тканью перелезает через палки. Фарамир тоже достигает финиша)

МАНДОС: теперь вам нужно сбегать за остальными тряпками. Драконы, вам два раза, Орлы, вам один раз.

ФАРАМИР: они мухлюют!

ЛЕГОЛАС: я побегу!

(Леголас прыгает на рукоход и быстро передвигается по нему к лестнице. Эовин застряла на доске с мешками. Когда Эовин ползла по доске, Леголас уже подбегал к палкам, и лег на песок)

ЭОВИН: Эй, Леги, не спеши, дай девушке прийти первой!

(Леголас уже хватает тряпку и бежит обратно. Эовин преодолевает рукоход с тряпкой в зубах, а Леголас уже ползет под палками. Племя Драконов его подбадривает. Эовин достигает финиша. Леголас преодолевает доску с мешками)

МАНДОС: кто из вас, Орлы, пойдет за тканью?

ГЭНДАЛЬФ: пускай роханка!

ЭОВИН: ты че, оборзел?!

ЛУРТЦ: я пойду!

(Прыгает на рукоход и быстро по нему передвигается. Леголас достиг финиша, кидает ткань Келеборну, прыгает на рукоход и догоняет Луртца. Луртц сшибает мешки кулаками. Леголас быстро ползет по доске. Луртц пролезает под палками, а Леголас уже на бревне. Когда Леголас уже схватил ткань, Луртц только преодолевает среднюю палочку. Леголас бежит обратно. Он уже бежит по бревну, а Луртц хватает тряпку и бежит обратно. Когда Луртц вскакивает на бревно, Леголас проползает под палками. Племя Драконов радостно его подбадривает. Луртц достигает конца бревна, но медленно. Леголас бежит по доске, согнувшись чуть ли не к носкам, и мешки его не задевают. Луртц только залезает на доску. Тут Леголас поскальзывается на том же месте, что и Кэрдан, но он успевает схватиться рукой за доски. И пока Луртц уже преодолевает мешки, взбирается на доску и ползет по ней. Луртц уже на лестнице, а Леголас только окончил с мешками. Но потом Леголас быстро сравнивается с Луртцем на рукоходе. Оба племени визжат. Леголас и Луртц идут одновременно. Но все же Леголас вырывается вперед и последние перекладины он пропускает и падает прямо к флагштоку. Арвен забирает у него ткань и цепляет к флагу. Последнюю ткань на флаг цепляет Галадриэль.) МАНДОС: предупреждаю, все должны держаться за флагшток.

ПИН: мне больно пошевелиться!

(Но все же Пин кладет руки на флагшток. Все остальные тоже. Племя Орлов делает то же самое. И флаги поднимаются. Но красный флаг на долю секунды вздымается вверх раньше синего)

ПИН: ура!!!!!!!!!

МАНДОС: Выиграли Драконы.

(Все Драконы визжат от радости. Арвен обнимает Арагорна. Келеборн обнимает Элронда и Пина. Пин — Келеборна и Кэрдана. Эомер со всеми целуется. Фарамир пляшет с Эомером и Келеборном. Потом все обнимают Леголаса. Племя Орлов опечалено. Грустное, оно возвращается к Халдиру. Племя Драконов идет к Мандосу. Халдир обнимает Мерри и Эовин. Луртц хоббитов и Сарумана, Гимли — Галадриэль. Фродо плачет, Мерри злится, Гэндальф матерится, Луртц тоже.) МАНДОС: я награждаю племя Драконов тотемом. Они молодцы. Они играли честно и выиграли. А племя Орлов тоже старалось, но, несмотря на это, проиграло.

АРАГОРН: минутку, что нам делать с Пином? Он сильно ушибся.

МАНДОС: это уже вам решать.

АРАГОРН: что?!!! А вдруг он сломал шею?!

МАНДОС: Не сломал. Поздравляю племя Драконов, а с племенем Орлов мы увидимся на совете.

(Племя Драконов идет к себе. Арагорн несет на руках Пина, который радостно обнимает тотем. Арвен идет, обнимая Леголаса, рядом с ними идет Эомер, тоже обнимая Леголаса. Радостный Фарамир идет за ними. Кэрдан тоже улыбается, хоть и хромает. Келеборн помогает ему идти. Элронд радуется, но тихо.)

АРВЕН: папа, ты был великолепен!

ЭЛРОНД: почему же ты тогда обнимаешь Леголаса, а не меня?

(Арвен оставляет Леголаса и бежит к Элронду, обнимает его.

Племя Орлов идет назад двумя кучками. В первой кучке идут: угрюмый Мерри, плачущая Эовин, рядом с ней Халдир, рядом с Халдиром Луртц. Фродо и Сэм идут рядом с Галадриэль, с другой стороны от нее идет Гимли и что-то бурчит. Позади них идет Саруман. Все осуждающе смотрят на вторую кучку, которая состоит из одного только Гэндальфа.) МЕРРИ(себе под нос): А все из-за одного козла!

ФРОДО: Кого ты имеешь в виду?

МЕРРИ: А то ты не знаешь.

ЛУРТЦ: Малой, ты че, еще не понял? Мы проиграли из-за дедули.

ГЭНДАЛЬФ: Что ты сказал, грязная морда?

ЛУРТЦ(злобно): Че ты там провякал?

(Гэндальф хватает свою палку и собирается врезать Луртцу по горбу. Но Халдир и Гимли его останавливают)

ГИМЛИ: Не смей! Он прав. (себе под нос) Никогда не думал, что буду защищать урук-хая…

ГЭНДАЛЬФ: А ты, гном, молчал бы! Сам сверзился, а ведь мы почти выиграли!

ХАЛДИР: Не смей его оскорблять, Гэндальф. Он старался куда больше, чем некоторые.

САРУМАН(подойдя ближе): Да уж. Если берешься колдовать, так колдуй нормально, а не спустя рукава.

ХАЛДИР(возмущенно): Так ты опять мухлевал?! Ну, Гэндальф! Видеть тебя не могу!

(отворачивается и быстро уходит вперед. За ним устремляются Гимли, Мерри и Саруман. Луртц показывает Гэндальфу «от локтя» и тоже уходит вперед. Гэндальф остается один.