— Нет, я ничего не помню, во-первых, в то время я был постоянно пьян и, во-вторых, это было давно.

— Ладно, тогда я сам тебе расскажу, — вздохнул бродяга.

— Не стоит, — немного резко выкрикнул Джеймс, — я и так догадываюсь, что не был образцом приличного человека, да и человека вообще!

— Джеймс это очень важно, — настаивал Сириус. — Ты должен… должен кое-что узнать.

Джеймс промолчал. Он посмотрел сначала на Сириуса потом на Натаниэля… Почему при этом разговоре присутствует Натаниэль? Он не помнил ничего из тех событий, девятнадцатилетней давности, но догадывался, что был тогда не совсем адекватен: депрессия, алкоголизм, возможно вспышки агрессии… возможно, он кого-то даже убил…

— Я убил твоего отца? — высказал свою догадку Джеймс, смотря на Натаниэля.

— Эм, нет. С чего такие выводы? — Нат был удивлён.

— Ну, я осознаю, что был тогда не совсем адекватен и я вполне… я… вообщем, да, в то время я был способен на убийство и это первое, что пришло мне в голову. А поскольку ты здесь это как-то с тобой связано. Нам точно известно, что твою мать убили Пожиратели, а про твоего отца — ничего… вот я и…

— А-а-а, понятно, но нет. Вы не убивали моего отца, — опроверг его догадку юноша.

— Может быть, я всё-таки скажу, в чём дело? — влез в их диалог Сириус.

— Да, конечно, — согласился Джеймс.

Нат просто кивнул.

— Девятнадцать лет назад мы переспали с одной девушкой…

— Мы? — перебил его Поттер.

— Да, мы! Вместе! Одновременно! — гаркнул Сириус, который и в лучшие дни не отличался особым терпением, а уж сейчас столь ответственный момент и нервы постоянно в напряжении… вообщем сорвался. — Дальше сам догадаешься или мне продолжить.

— Я так полагаю, у той ночи были последствия, — пробормотал Джеймс.

Бродяга, обрадованный догадливостью друга, вновь пришёл в благожелательное расположение духа.

— Точно, — подтвердил он.

— Натаниэль? — шокировано произнёс Джеймс. До него только сейчас дошло, что под этим эфемерным «последствия», скрывается настоящий человек, живой ребенок из плоти и крови — его сын. Нет, даже больше, судя по времени его зачатия — первенец. Через десять секунд до Джеймса дошла ещё одна истина — он признанный магией рода первенец, ребенок, введённый в Род по всем правилам — законный наследник. — Почему ты не сказал мне раньше? — воскликнул он.

— Эм, не знал, — солгал Натаниэль.

— А…? — Джеймс хотел что-то спросить, но Сириус его перебил.

— Вот, — он протянул ему свиток из Гринготса.

Натаниэль прошёл частичную проверку крови два дня назад, и на этом свитке не отражался ни его дед Том Редл, ни дары, такие как некромагия и некромантия. Принадлежность к родам Певерелл, Слизерин и Гриффиндор также отсутствовала.

Джеймс взял пергамент в руки, развернул его и прочитал.

— Хм, многосущностная анимагия, молодец! Весь в меня! — радостно воскликнул он. — А в кого превращаешься?

— В кота и змею, — ответил он, а потом до него дошла странность в его восклицании. — В смысле весь в тебя?

— Джеймс?! — возмутился Сириус.

— Эм, ну…

— Давай обращайся, — потребовал Блэк.

— Я не могу, прям так. Нужно подготовиться, — запротестовал Джеймс.

— Какая подготовка? Ты что обращаться разучился? Просто представляешь своё животное, вспоминаешь ощущение и меняешься. Всё!

— У меня не тот случай! Ладно, я сейчас, подождите пять минут.

С этими словами Джеймс выбежал из комнаты.

— Зачем ты сменил тему. Вторую форму Джеймса можно было обсудить и попозже! — Натаниэль встал и принялся ходить по комнате. Ему было непонятно почему отец отреагировал так… Да никак он не отреагировал, сначала может немного удивился, а потом — как будто ничего интересного не произошло.

— Натаниэль, сядь, пожалуйста. Джеймсу нужно время, — правильно понял причину его метаний Сириус. — Джемс он… он очень зависит от своих эмоций. Он не сможет воспринимать тебя как сына пока не почувствует, что ты его сын. И скорее всего «чувствовать» он начнёт с первого этапа отношения отца к ребёнку.

— Эм, в смысле?

— Ну, сначала это будет сюсюкательно-мимимишное отношение — как к младенцу, потом он начнёт изливать на тебя свою отцовскую мудрость и только после этого он станет относиться к тебе как к своему взрослому сыну.

— Сириус, мне кажется, что ты преувеличиваешь, — осторожно заметил Нат.

Сириус на это лишь загадочно улыбнулся.

Через несколько минут в комнату вошел Джеймс, неся перед собой огромный аквариум. Натаниэль догадался в кого превращается его отец.

На недоумённый взгляд Сириуса Джеймс пояснил:

— Трансфигурировал из тарелки.

Поставив аквариум на стол он достал палочку и произнёс:

— «Агаументи».

Как только аквариум наполнился водой он убрал палочку и превратился в маленькую рыбку, которая с тихим «плюх» ушла под воду. Сделав «круг почёта» рыбка выпрыгнула из воды и снова стала Джеймсом. Он похвастался, что у Лили анимагическая форма точно такая же как и у него. Они с Сириусом долго обсуждали, что же это обозначает, потом заставили Натаниэля принять по очереди обе свои формы. Бурно восхищались его крыльями. В этот вечер никто больше не поднимал тему того, что Натаниэль их сын. Впрочем, уже через неделю Нат понял, что Сириус был прав. Джеймс в роли отца был просто невыносим, к счастью приступы «острого отцовства» длились не более месяца, и вскоре с ним даже можно было нормально общаться.

В целом, открытие «большой и страшной тайны» прошло очень даже хорошо.