Тард пришел в себя, с трудом открыв глаза. Он лежал в воде еще оставшейся в центральной части озерного котлована. Все вокруг заполнил пар, в который превратилась озерная вода, все было как в густом тумане, ничего не было видно. Вдоль берегов испаренного озера еще остались наросты льда. Попытавшись пошевельнуться, ощутив чудовищную боль во всем теле, он понял, что не в силах даже двинуть рукой. Скорее всего, большинство его костей было переломано. Чудом удержавшись чтобы не испустить болезненный стон, он услышал звук - шлепанье огромных лап по воде. Оборотень огромной тенью среди белого пара искал его, принюхиваясь, прислушиваясь к каждому звуку. Тард закрыл глаза, замерев в ожидании расправы.
Крегер среди ночного леса где-то вдалеке за деревьями увидел тот чудесный свет, что являлся Тарду. Прекрасно понимая, что это за свет и кто создает эту иллюзию у него в сознании, потащив за собой Хродора он бросился туда, куда она звала его. В погоне за ангельским светом они выбежали на поляну, в центре которой, ярко сияя, лежала одна из ее босоножек якобы случайно потерянная, едва увиденная глазами старого мага тут же растворившаяся. Крегер велел великану встать в центре этой поляны и издать приманивающий монстра вой. Хродор сделал все как сказал маг, и в ответ раздалось протяжное ответное завывание. Бросив поиски Тарда, громко взвыв, монстр убежал туда, куда его заманивали Крегер с великаном, которые поняв, что их затея сработала, расплылись в улыбках, будто уже победили. Тард после того как чудовище убежало, спокойно прокашлялся, застонав от боли пронзающей тело.
Оборотень, выбежав на поляну, откуда доносился зовущий его вой, встретился с ожидающим его, вооруженным топором великаном. Завязалась очередная схватка. Великан изрубил монстра, Крегер метнув в его тело свой дротик с прикрепленным красным камнем, заставил его замереть в пространстве. Положив под замершего монстра посох с пылающим красным огнем, великан распорол ему брюхо, но у твари не текла кровь. Монстр, неизбежно освободившись, сначала разобрался с великаном, ударив его головой о камень, лишив сознания, затем набросился на мага, который приложив все усилия, заставил его замереть в пространстве безо всяких магических приспособлений. Тварь неизбежно разрушила бы чары мага, разорвав его на части, у Крегера уже больше не было сил сдерживать его, но тут подоспел Хродор. Он просто напросто воткнул в грудину твари посох с красным огнем на конце, всунув его внутрь как можно глубже и провернув. Дымящийся посох упал на траву, им все-таки удалось своеобразно затушить красное пламя в крови твари. Чудовище, заскулив, попятилось назад. Затушенное в его теле волшебное драконье пламя в прямом смысле слова растеклось по черным венам едкой кислотой. Взвыв от непонятной боли, оборотень умчался прочь. Великан и Крегер, несмотря на бессилие, усталость, радостно рассмеялись.
Оборотень несся по ночному лесу. Вдруг что-то огромное набросилось на него сверху, из темных небес. Его придавили огромные лапы, огромные когти вцепились в его спину. Затем огромное крылатое чудовище подняло оборотня в воздух, и с высоты со всей силы швырнуло о землю, после струей огня извергнутой из пасти спалив его и все вокруг. Крыльями, разогнав остатки пламени, огромное крылатое чудовище опустилось на землю. Среди разлетающихся по сторонам клубов дыма появилось обожженное тело чудовища. Оборотень быстро регенерировал и уже начал шевелиться, драконий огонь не оказался смертельным для него. Дракон, недовольно зарычав, взмыл в небо.
Крегер и Хродор отдыхали, валяясь на земле, дракон пронесся над ними, сделал круг, извергнув струю пламени, взяв их в огненное кольцо. Крылатое чудовище приземлилось прямо в огонь, своими хищными глазами рептилии недовольно глядя на перепуганного Крегера. Хродор крепче сжимал свой топор, внутренне готовя себя к последнему бою.
- Маг! - Крегер услышал чудовищный голос в голове. - Так для чего же ты все-таки разбудил меня? - чудовищный голос изнутри сотрясал его голову.
- О великий... как там тебя... Оренатор! - не умея общаться телепатически, он просто говорил вслух. - Великий Оренатор! Я нашел тебе равного соперника. Ведь ты сам оставил смертным право бросить тебе вызов!
- Смертным, а не тварям Тьмы. Ты похитил пламя. Значит, ты бросил мне вызов. Я должен убить тебя, - в голове Крегера звучал голос дракона скрытого за стеной огня.
- По правилам, бросившим схватку, считается тот, кто помечен пламенем. И это никак ни я! - в ответ кричал Крегер.
- Ритуал я обязан соблюсти, и ты воспользовался этим. Ты сжульничал, решил использовать меня! - Дракон издал свирепый рев. - Хорошо коварный маг. Я подчинюсь. Но покараю тебя тем же коварством, с каким ты использовал меня! Месть моя обернется кровью на твоей совести, - пронзая мага хищным взглядом, говорил жуткий дракон. От взмаха огромных крыльев потух пожар, что окружал Крегера и Хродора, дракон улетел.
Желая наказать Крегера - безумного мага, что посмел использовать его, Оренатор снова отыскал в ночном лесу оборотня, опалил его огнем, а после схватил обугленное тело и с ним взмыл в воздух. На армидейской стене этой ночью снова выстроились ряды солдат. Но вместо человека-волка в лунных небесах появился другой куда более опасный крылатый монстр. "Дракон!" - раздался крик кого-то из солдат. "Огонь на поражение!" - раздалась команда. Выстрелы плазмометов, волны стрел из луков и тысяч стрелометов, смертоносные лучи местных средств противовоздушной обороны, взмыли в небеса. Дракон, уклоняясь от оборонительного огня, пронесся над стеной, опалил ее огнем, погубив несколько десятков солдат, полетел над городом и с небес как бомбу сбросил свой "сюрприз". Оборотень свалился на одну из городских улиц. Город ночью был пуст, поэтому чудовище, восстановившись после драконьего пламени и падения с высоты, осознав, где находится, быстро бросилось к очередному канализационному люку и скрылось в нем.
Наступило утро. Отварились стальные заслоны, на ночь блокирующие двери артэонских домов, беженцы повылазили наружу, потекли к ближайшим площадям за завтраком. По улицам города снова разбрелись солдаты. На поиски Тарда были отправлены несколько батальонов. Солдаты, двигаясь по следам, обнаружили его тело лежащим на берегу испаренного озера. Крегера с Хродором и след простыл.
На часах было около двенадцати. Солнце пробиралось сквозь тучи оставленные утренним дождем. Люди, населившие Армидею, вели ставший привычным в последнее время образ жизни: после завтрака занимались бытовыми хлопотами, стирали вещи, наводили порядок в жилищах или просто от безделья страдали ерундой. Вопреки всем правилам, неожиданно для всех чудовище напало днем. Когда светило солнце, казалось не оставляющее места Тьме, оно вырвалось из канализационного отсека, ворвалось на одну из людных улиц. Огромный черный оборотень, в свете дня выглядящий чем-то чужеродным, совсем не вписывающимся, принялся беспорядочно рвать людей на куски, разбрасывать их как кукол. Город огласила сирена. Все возможные солдаты, поднятые по тревоге, быстро стягивались к месту учиненной чудовищем бойни. Буквально за несколько минут улицы города опустели. Люди разбежались по домам, все двери и окна которых задвинулись заслонами.
Оборотень стоял в центре улицы, окруженный разорванными телами, лужами крови. После нескольких десятков зверски отнятых жизней чудовище дышало с облегчением. Десятки сердец замолкли и больше не сводят с ума своим биением. Оборотень вроде успокоился, но ненадолго. Повсюду в округе раздаются звуки шагов. Доносится запах артэонской плоти закованной в сталь. Армидейские солдаты оцепляют место нападения чудовища, но вдруг по команде из центра все они резко замирают и начинают спешно отступать, отходить назад. Спустя мгновение, заслонив собой лучи солнца, в небе пронеслось что-то огромное. Беззвучно спланировав сзади, сбив оборотня с ног, пронесшись под ним в метре над землей, дракон прокатил его по своей огромной усеянной шипами спине и в конце ударом хвоста врезал в стену. В месте, куда врезался оборотень, стена пошла трещинами, сам он, отделавшись парой переломов, поднимался на ноги, когда его заслонила огромная тень. Дракон предстал перед ним во всей красе. Огромная, раза в три больше оборотня рептилия, покрытая, будто стальной чешуей, с головой усеянной шипами, растопырила свои перепончатые крылья. Два чудовища предстали лицом к лицу. Дракон издал устрашающий вопль. Оборотень первым бросился в атаку.
