На это раз бесы остановились, но никто из них не оглянулся. Вместо этого демоны начали внимательно всматриваться в кровавые облака. Бес маленькой бородкой, отпустил цепь и быстро выбежал вперёд, вцепившись в вила двумя руками. Подняв оружие вверх, на кончиках острия вил появились тонкие оранжевые жилки, которые сплетались в одну, формируя при этом огненный шар. Когда горящий клубок был полностью сформирован, бес воткнул вила, другим концом, в камень. Шар тут же устремился ввысь, улетая к облакам. Пролетев достаточно высоко, огненная сфера разорвалась на сотни тысяч маленьких искр, от которых стало светло, как в Раю.

- Что происходит? - тревожно спросил Денница, не понимая поведения бесов.

Ответа не последовало.

- Гнилюк, что ты чувствуешь? - спросил второй бес, подбежав к исполину.

Тварь застыла на месте, при этом высунув язык и пробуя воздух вокруг. Тварь долго пыталась ухватить что-то в воздухе своим шершавым коричневым языком. И видимо Гнилюк что-то нашел. Его живот зарычал, очень громко и даже ангел услышал эту тревогу в его бурчании. Бес хотел что-то закричать, но стало уже слишком поздно.

Словно молния из небес, серафим вонзил свой меч в Гнилюка, ястребом упав с багряных небес. Демона раскроило на две части, которые замертво упали друг напротив дружки. Запах тут же сразил Денницу и он хотел прикрыть нос, но руки оставались крепко скованные кандалами. Серафим не медлил, его меч тут же разрубил третьего беса пополам, не дав ему издать и звука. После, шестикрылый спаситель одновременно взмахнул своими крыльями, от чего бесов повалило на землю. Не давая ни малейшего шанса, что-либо понять, спаситель, словно копьём, пронзил второго беса, лежавшего на каменной почве, глубоко вогнав меч в камень. Горящий клинок своим жаром плавил всё на своём пути. Всё тело серафима пылало золотисто-белым пламенем. Оставив меч в камне, порождения добра схватило лежавшего беса за горло. Тварь дёргалась и пыталась освободиться. Попытавшись схватить серафима за руку, демон с криком тут же её отпустил, получив ужасный ожог. Шея твари начала потрескивать и прикепать к стальной перчатке жителя неба.

- Оставь его! - закричал Денница.

Серафим повернул голову к ангелу. Его лицо было скрыто под тесным шлемом, с прорезом для носа и глаз в виде креста. Ещё одна секунда и спаситель, не отрывая свой взор от Денницы, раздавил шею беса. Голова упала на землю, покатившись к телу второго демона. Отбросив обезглавленный труп, серафим подлетел к мечу и, достав его, направил на тело Гнилюка. Луч огня, исходящий от клинка, испепелил тело в считаные секунды. Вместе с телом ушла и ужасная вонь, от которой у ангела начинала болеть голова и жутко тошнить.

Серафим подлетел к ангелу. Все это время он даже не касался земли, оставаясь в воздухе. Теперь, вблизи, Денница мог чётко рассмотреть своего спасителя. Огромные широкие перьевые крылья светло-желтого цвета оставляли серафима в воздухе, не давая коснутся земли. Руки и ноги скрыты за светло-синей сталью. Тело покрыто длинной мантией белого цвета, на краю которой, у самых ног, висели маленькие золотистые колокольчики.

Лёгким касанием меча, цепь разлетелась на кусочки. Денница почувствовал свободу и подскочил на ноги. Ему хотело усыпать серафима словами благодарности, но его спасителю было сейчас не до этого. Небесный воин воспарил ввысь и застыл, ожидая того же действия от Денницы. Ангел расправил крылья и попытался взлететь, как былая жгучая боль тут же напомнила о себе. Он не мог. Крыло серьёзно ранено и лететь, при всём своём желании, он не мог. Серафим подождав ещё несколько секунд, спустился к Деннице, взяв его крыло в свою руку. Повертев туда-сюда, воин света наконец понял, почему его подопечный не взлетает.

Серафим посмотрел вперёд, в сторону, куда тащили Денницу. Вдали показалось гора окутанная красно-серым дымом и лишь изредка показывая свою макушку. Тот самый источник загадочных облаков, о которых говорили бесы - Кипящий холм. Кроме загадочной горы, вдалеке, под самыми скользящими тучами показались крупные тёмные точки. Перед смертью, один из бесов дал тревожный сигнал, который заметил враг.

Ангелы назвали их Смертобесами - твари, похожие на бесов, превосходящие их размерами, размахом крыльев и яростью. Убить их было не так уж просто, тело почти полностью защищала тёмная сталь, подобной той, с которой созданы вилы демонов. Недостаточный заряд ангельской энергии мог просто на просто не пробить броню смертобесов. Твари быстро двигались и ещё быстрее расправлялись с врагами. В последнем бою, Денница видел, как один из таких врагов забрал жизнь двух его братьев, прежде, чем его успели истребить. Каждое сражение, смертобесов становилось все больше и больше. В последнем бою их было уже семеро. Именно эти твари несли серьёзную опасность.

Глядя на горизонт, под горящим небом летело не меньше двадцати таких тварей. От этой картины Деннице становилось не по себе. Взлететь он не может, а одному серафиму с ними не справится. Шестикрылые воины света, несущие в себя непоколебимую, бесконечную любовь к Творцу были лучшими в армии Рая, но даже они рисковали пасть жертвой от этого врага. Именно смертобес в последнем бою одолел ослабленного и раненного серафима.

- Лети! Уходи! - закричал Денница, глядя вперёд на приближающихся врагов.

Серафим ничего не ответил, а лишь посмотрел на Денницу.

- Лети! Чего ты ждёшь?! Я не могу лететь, я ранен. Нам не выиграть этот бой, ты ведь и сам это знаешь. Лети, спасайся, передай Серафиме, что я...

Палец серафима, прислоненный ко рту ангела, заставил его умолкнуть. Пламя слегка щекотало губы. Убедившись, что Денница перестал истереть, шестикрылый спаситель воткнул свой горящий меч в камень, а после снял шлем.

Денница изумленно посмотрел на лицо серафима. Удивления переросло в непонимания. Под шлемом, у порождения света не оказалось лица! Ни волос, ни ушей, ни носа, одно только бледное светящееся полупрозрачное очертание, похожее на голову, без всяких намёков на лицо. Серафим дал свой шлем Деннице. Ангел не понимал, что происходит и понятия не имел, что нужно делать.

- Что ты хочешь? Что мне нужно сделать? Скажи мне, я на все готов, - торопливо, держа увесистый шлем, протараторил Денница.

Серафим снова закрыл рот ангелу своим светящимся пальцем. Взяв шлем у Денницы с рук, он одел его на голову ангела. Шлем был огромен для ангела, но через секунду преобразовался, став как раз по размеру Денницы.

- Что ты делаешь? - изумленный, напуганный с непониманиям спросил Денница.

Серафим ничего не ответил, а лишь взял руку Денницы в свою. Ангел чувствовал это тепло в нём. Он чувствовал этот свет, который касался его кожи. Любовь этого создания касалась сердца Денницы. Это чувство подобно любви между ним и Серафимой. Неожиданно, ангелу стало спокойно, тревога ушла, а внутри воцарилась гармония и тишина. Больше не было боли, страха, волнений, только тишина, чарующее тепло и чувство необъяснимой любви, которая окутывала Денницу.

Серафим подвёл ангела к своему мечу и еще раз повернул подобия головы к нему. У него не было глаз, не было ничего, но Денница чётко знал, что сейчас, он смотрит на него и что на его глазах слёзы.

- Что ты делаешь? - спросил Денница, не понимая, откуда появилось это ощущения внутренней боли.

Тепло не угасало, но ангел чувствовал эту боль. Нет, это была не его боль, а боль серафима, который крепко сжав руку ангела, положил её на рукоять меча. Клинок, подобно шлему, тут же уменьшился в размерах, но даже теперь он выглядел огромным.

- Что происходит? - ещё раз переспросил Денница, взглянув на приближающихся смертобесов.

Демоны были совсем рядом, а некоторые из них создавали огненные шары. Один горящий клубок уже сорвался с вил смертобеса и стремительно летел в них. Серафим не отводил своих несуществующих глаз от ангела и свободной рукой прикоснулся к сердцу ангела. Касания придало Деннице уверенности, тепла и капельку любви ко всему, что он знал.

- Я готов, - ответил Денница, приготовившись воспарить, не смотря на своё увечье.