И совсем скоро все звери взлетели ввысь. Одной большой стаей. Внизу осталась только кистеухая свинья. Она ела поданную сегодня на обед вареную тыкву и наверх даже не посмотрела. И ещё ленивец, который, как всегда, спал в своём вольере вниз головой и, вообще, ничего не заметил.

Звери летели клином. На юг, к долгожданным каникулам. Впереди, размахивая своими большими ушами, — вожак, слон. На почётном месте, сразу за ним — три знакомые нам обезьяны.

Сверху оказалось, что город удивительно большой. От одного края земли до другого видны только крыши его домов.

А внизу в зоопарке стоял Львович и махал шапкой вслед своим отлетающим зверям. Потом от города отделилась маленькая точка и стала приближаться, увеличиваться. Ближе стало заметно, что это добрый чёрт с колеса. Который тоже всегда хотел взлететь в небо.

А люди смотрели вверх и говорили:

— Слоны летят. Вот и осень!