После того, как полубоги выпили амриту, Господь принял первоначальный образ.
Битва между полубогами и демонами
И полубоги, и демоны - искусны в деяниях, но полубоги - преданны Господу, а асуры противятся Ему. Полубоги и демоны пахтали молочный океан, желая получить нектар из него, но демоны не получили нектара. После того, как полубоги испили амриту, Вишну вернулся в Свою обитель, а асуры, недовольные обманом, объявили войну полубогам. Бали, сын Вирочаны, встал во главе асурического воинства. Индра воевал с Бали, а Вайю, Агни и Варуна сражались с другими предводителями асуров. Когда полубоги побеждали асуров, асуры применили силу колдовства и погубили множество воинов полубогов. Полубоги обратились за помощью к Вишну, и Вишну рассеял майю демонов и убил в сражении многих асуров. Полубоги были спасены от опасности.
Индра уничтожает асуров
Полубоги смогли продолжать сражение. Индра ударил своей ваджрой Бали, а когда Бали упал, Индру атаковал Джамбху, но был поражён ваджрой Индры. Когда Нарада узнал о смерти Джамбхи, он сообщил об этом его родственникам, Намучи, Бале и Паке, которые отправились на поле битвы и напали на полубогов. Индра расправился с Балой и Пакой, но когда он бросил своё оружие "кулиша" в Намучи, оно не подействовало на него. С неба раздался голос: "Ни мокрое, ни сухое оружие не может убить Намучи". Индра стал размышлять о том, как убить демона. Он увидел, что этим средством может служить пена, так как она и не сухая, и не мокрая. И Индра отрубил голову Намучи оружием из пены. Вайю, Агни, Варуна и другие полубоги начали убивать демонов. Когда Брахма увидел, что близится уничтожение демонов, он послал к полубогам Нараду с поручением, чтобы заставить их прекратить сражение. Шукра вернул к жизни мёртвых демонических воинов, которые не потеряли головы, туловища и конечностей. Он сделал это с помощью мантры Сандживани.
Шива очарован Мохини
Когда Шива услышал об играх Хари в образе женщины, он сел верхом на быка и отправился в обитель Мадхусуданы. Шиву сопровождали его жена Ума и слуги. Увидев Вишну, Шива поклонился и, улыбаясь, сказал: "Бог богов, Господь, владыка Вселенной, Высшая Душа, Всевышний, Истина, Брахман, Причина причин, я желал бы видеть Тебя в образе женщины, очаровавшей асуров". И Вишну появился в образе женщины. Это проявление Господа очаровало Шиву. Но Шива смог обуздать себя. Это указывает на то, что женщина может очаровать и покорить каждого, ибо она олицетворяет Энергию Господа. Однако, по милости Всевышнего можно преодолеть влияние Майи. После того, как Всевышний благословил Шиву, Шива, его жена и спутники обошли Господа в знак почтения и отправились в свою обитель.
Описание Ману
Седьмой Ману, который является сыном Вивасвана, называется Шраддхой. Он имеет десять сыновей -- Икшваку, Набхагу, Дхришту, Шарьяти, Наришьянту, Набхагу, Дишту, Тарушу, Пришардхру и Васумана. Адитьи, Васу, Рудры, Вишвадевы, Маруты, Ашвини, Кумары и Рибху -- полубоги седьмой манвантары. Пурандара стал царём небес, Индрой. Кашьяпа, Атри, Васиштха, Вишвамитра, Гаутама, Джамадагни и Бхарадваджа -- семь мудрецов. Вамана, сын Кашьяпы и Адити -- аватара Господа в этой манвантаре.
Саварни -- сын Вивасвана и Чхайи. Он будет восьмым Ману. Нирмока, Вираджаска и другие будут его сыновьями. Сутапы, Вираджи и Амрита-прабхи будут полубогами. Бали, сын Вирочаны, будет Индрой. Чалава, Диптиман, Парашурама, Ашватхама, Крипа, Ришьяшрингар и Вьяса будут семью ришами. В Восьмой манвантаре воплощением Всевышнего будет Сарвабхаума, сын Девагухьи и Сарасвати. Он заберёт царство у Индры и отдаст Бали.
Девятым Ману будет Дакша, рождённый от Варуны. Бхутакету и Диптакету и другие будут его сыновьями. Пары и Маричигарбхи войдут в число полубогов, Адбхута станет Индрой. Дьютимат и другие станут ришами. Ришабха, сын Аюшмана и Амбудхара будет воплощением Господа.
Брахма, сын Упашлоки, будет десятым Ману. Бхуришена и другие станут его сыновьями. Хавишмат, Сукрита, Джая и другие будут ришами. Сувасаны и Вируддхи и другие будут полубогами; Самбху будет их царём, Индрой.
Сын Вишучи и Вишвасраштха, Вишваксена, будет воплощением Господа.
Дхарма будет одиннадцатым Ману. Сатьядхарма и другие будут его сыновьями. Вихангамы, Камагамы, Нирванаручи будут полубогами, их царём будет Вайдхита. Аруна будет возглавлять семь риш. Дхармасету, частичное воплощение Господа, будет править тремя мирами.
Рудра будет двенадцатым Ману, Деваван, Упа, Деваштрештха и другие будут полубогами, их царём будет Ритадхама. Тапомурти, Тапасви и Агнидхрака и другие будут ришами. Воплощением Господа будет Свадхама.
Дева будет тринадцатым Ману. Диваспати будет царём небес. Воплощением Господа будет Йогешвара.
Индра будет четырнадцатым Ману. Шучи будёт царем небес. Воплощением Господа будет Брихат-бхану.
Правление Вселенной
Под руководством воплощения Господа, Ману, сыновья Ману, риши, Индра и девы данной манвантары правят Вселенной.
В конце каждой чатур-юги риши, видя, что человечество забывает о санатана-дхарме, устанавливают вновь Законы Религии. Ману по велению Всевышнего устанавливают предписанные обязанности для существ. Сыновья и внуки Ману выполняют приказы Господа, чтобы получить долю в жертвоприношениях. Девы также получают долю в жертвоприношениях. Царь небес, получая благословение от Господа и наслаждаясь богатствами, помогает существам во Вселенной тем, что орошает дождём планеты.
В каждой юге Хари принимает образ сиддха, чтобы проповедовать Знание. Он появляется в образе риши и обучает путям кармы. Господь приходит как йог Даттатрейя и учит йоге. В образе Маричи Всевышний создаёт потомство; став царём, Он наказывает преступников; в облике Времени Он уничтожает всё.
Бали завоёвывает райские планеты
В битве, происходившей между полубогами и асурами, Бали потерпел поражение, и погиб от руки Индры, но по милости Шукры ему была возвращена жизнь. Бали стал его учеником и служил ему, подарив ему всё, что имел. Шукра, довольный Бали, приказал ему совершить вишаджитуягью. Во время ягьи из жертвенного огня возникли колесница, кони, знамя, лук, доспехи и два колчана стрел. Дед Бали, Прахлада, подарил Бали вечно свежую гирлянду цветов, а Шукра даровал ему раковину. Бали, поклонившись Прахладе, брахманам и учителю, облачился в доспехи и отправился на колеснице в Индрапури. Трубя в раковину он напал на царство Индры.
Когда Индра увидел могущество Бали, он обратился за советом к своему учителю Брихаспати. Брихаспати сказал полубогам, что Бали обязан силой и могуществом брахманам, и поэтому полубоги не смогут победить его, и им следует надеяться на помощь Всевышнего. Полубоги по совету Брихаспати стали невидимыми для демонов и покинули своё царство. Так Бали, сын Вирочаны, захватил небесное царство. Шукра посоветовал Бали совершить сто жертвоприношений коня.