Брахимон направился в сторону Ролока. Вокруг медитирующего воина внезапно хлынула кольцевая волна пламени, защитившая его от атаки врага и сформировавшаяся в овальный купол. Монстр пытался пробить защиту, но ему удалось лишь обжечься об огненную поверхность, тогда Брахимон встал подальше, ожидая наступления врага.

— Тебе еще долго? — послышался голос Мэндла. Но Ролок сидел молча. Вокруг него медленно скапливалась оранжевая энергия.

Через минуту Ролок был окутан сияющей аурой. Его глаза вновь открылись, и его зрачки обрели оранжевый оттенок.

— Возвращайся в тело, Мэндл. Я готов.

— Это и есть второй уровень? — Ролок кивнул головой и с молниеносной скоростью побежал в сторону врага. Брахимон принял оборонительную стойку, приготовившись схватить врага щупальцами. Воин снова атаковал его обычным ударом, и монстр схватил его меч двумя щупальцами. Но Ролок только этого и ждал. Бросив свой меч, Мастер сей же миг исчез. Брахимон начал оглядываться по сторонам в поисках врага, но разъяренный воин уже летел на него с небес. Его кисть горела ярким оранжевым пламенем. Ролок замахнулся и нанес взрывной удар по спине монстра: — Удар света! — в полете он выхватил меч и отпрыгнул к своему напарнику. Мэндл был изумлен мощью этой техники находился и молча восхищался учителем.

Монстр был ошеломлен мощностью удара, но был все еще в сознании и встал на ноги. Брахимон громко завизжал и соединил четыре щупальца воедино. Ролок снова ринулся в атаку, наполнив лезвие меча энергией. Зверь попытался атаковать своего врага, но воин легко увернулся и приготовился нанести завершающий удар.

«Взрывной удар второго уровня разнесет его на куски…» — Ролок на секунду закрыл глаза. Через мгновенье взрывная волна охватила долину, оттолкнув Мэндла к стене.

«Вот это мощь…» — подумал парнишка. Монстр разлетелся на мелкие куски, а в земле остался двухметровый кратер.

Скипетр выпал из рук скелета, и огненное сердце вновь стало пожирать своего хозяина. Через минуту на его месте появилась огромная рептилия пурпурного цвета с жалом на кончике хвоста.

— Интересно… — прошептал Ролок. Рептилия, заметив врагов, мгновенно слилась с окружающей средой, становясь невидимой для глаз врага. — Мэндл, будь наготове! «А теперь я расскажу тебе кое-что, связанное с техникой растворения, — сказал Лептон. — Как ты думаешь, какие возможности появляются, когда используешь эту технику? — Я становлюсь неуязвимым? — Заблуждаешься. На самом же деле, превращаясь в энергию, ты обнажаешь самую ранимую часть тебя — душу. Но сейчас мне некогда объяснять это тебе. Техника растворения позволяет тебе материализоваться во что угодно, ведь ты превращаешься в энергию в чистом виде. Ты способен стать энергией огня, воздуха или воды. И, самое главное, ты можешь стать Живой техникой! — Мэндл немного недопонимал, но все равно был очень удивлен этим открытием. — Воплотившись в технику, ты сможешь контролировать ее мощность, длительность и направление каждую секунду. Растворись сейчас.

Мэндл закрыл глаза и начал растворяться в воздухе.

— Стать стихией огня! — воздух перед Лептоном загорелся, образуя порхающие в воздухе огненные волны.

— А теперь стать водой.

Всплески пламени стали прекращаться, постепенно стекая на пол, образуя вьющуюся спираль.

— Атакуй меня в виде гигантской волны.

— Что? — Не слышишь? Я говорю: атакуй меня.

Вода потекла в противоположную сторону зала. Мэндл поднял уровень воды на два метра выше. Вода приобрела форму гигантской волны и мощным потоком понеслась в сторону Лептона. Старый волшебник создал перед собой трехметровую стену, но Мэндл поднял себя еще выше и снова атаковал учителя гигантской волной.

Но Лептон укрыл себя в каменном куполе.

— Я думаю, ты понял, чему я тебя пытался научить, — вдруг послышался голос Лептона. Мэндл преобразовался в человека».

— Что ты делаешь? — Ролок заметил, как его напарник растворяется в воздухе. Мэндл создал невидимый барьер.

Сбоку послышалось движение: на Ролока летел огромный хвост рептилии, но его атака была отражена. Ролок понял затею Мэндла и ринулся в атаку. Его лезвие снова наполнилось энергией, пытаясь отрезать хвост рептилии, но чешуя была настолько прочной, что лезвие Ролока отскочило в сторону.

— Из чего он сделан?! Ящер ловко метнул Ролока к стене и снова исчез. Мэндл в это время вновь встал на защиту Ролока. На этот раз изо рта рептилии вылетела струя зеленой жидкости.

— А она опаснее, чем кажется, — послышался голос юноши.

— Похоже на то, — Ролок внимательно следил за местностью, пытаясь обнаружить хоть какое-то движение. Ящер снова атаковал Ролока хвостом, но наткнулся на щит. Монстр продолжал пробиваться к врагу.

— Не хило бьет, — сказал Мэндл.

— Ты выдерживаешь? — Конечно.

— А можешь схватить его? — Надо попробовать, — овальный барьер мигом обрел форму толстой веревки и обхватил ящера. Ролок ринулся в атаку, но из кожи рептилии вылезли маленькие иголки.

«Это опасно!!» — иглы, словно острые стрелы, полетели в сторону Ролока, но Мэндл вовремя встал на защиту.

— Спасибо, Мэндл, ты вовремя, — сказал Ролок, — но теперь я сам справлюсь. Похоже, мне все же придется это сделать.

— Ролок вытянул правую руку: — Магические оковы! — скомандовал он, и рептилия была прикована к земле. Ящер яростно кричал, пытаясь вырваться из пут вражеской магии. Ролок сжал рукоять клинка и исчез.

— Кажется, это будет еще эффектнее, чем предыдущая техника.

Я думаю, мне лучше отойти подальше. — Мэндл отошел к скале и спрятался за небольшим валуном. Через несколько мгновений снова появился летящий с небес Ролок. Его лезвие горело еще ярче, чем в прошлый раз.

— Эта техника…, — прошептал он, смотря в глаза врагу, — называется… — Ролок закрыл глаза и сделал паузу, Мэндл внимательно наблюдал за своим учителем, немного прищурив глаза от яркого сияния лезвия.

— КИНЖАЛ СМЕРТИ! — земля вновь сотряслась от силы взрывной волны. Писк ящера лишь на мгновенье оглушил эту долину, после чего сердце вылетело у него из груди и упало на землю недалеко от Мэндла. Ролок снова оказался на дне пятиметрового кратера, образовавшегося от взрыва.

Мэндл вышел из укрытия и подошел к сердцу. Оно все еще билось, издавая оглушающие звуки раз в три секунды. Внутри него горел маленький огонек, но само сердце было пропитано кровью рептилии. Мэндл подошел поближе и протянул к нему руку, но огонь мигом погас, и сердце превратилось в пепел.

— Что случилось? — Ролок подбежал к напарнику.

— Оно…сгорело… — Как такое возможно? — Все очень просто, — по всей долине раздался глухой хриплый голос. Земля затряслась, а по стенам вулкана пошли трещины.

— Мэндл, будь осторожен, — Ролок схватился за клинок, еле-еле удерживаясь на ногах.

«Мое тело все еще не восстановилось после той атаки…» — Ролок выглядел неважно, немного опираясь рукой на своего напарника. Основание вулкана оторвалось от земли и поднялось вверх. Вся долина задрожала, скалы потрескались, и через мгновенье перед спутниками стоял повелитель утеса: массивный каменный великан высотою в сотни метров, грудью которого являлось жерло вулкана.

— Я хозяин утеса, — произнес он все тем же хриплым голосом, — И то, что вы ищите, находится в кратере моего вулкана. Но я не позволю вам достать сердце, ибо вас ждет неминуемая смерть. — Хозяин утеса взмахнул рукой и у его ног появились тысячи подданных: от маленьких бесов до пятиметровых демонов.

— Что будем делать?! — спросил Мэндл.

— Я не способен сражаться…пока… — ответил Ролок, его дыхание становилось все глубже.

— И что же делать? Я не смогу их удерживать вечно! — Тогда лети в кратер и достань сердце… — А как же ты?! Я не могу тебя оставить! — У нас мало времени, Мэндл. Чем быстрее ты полетишь, тем больше шансов, что мы выполним задание, ну же! Мэндл немного замешкался, но был уверен что Ролок знает, что делает. Юноша расправил крылья и полетел к кратеру. С гиганта валились огромные потрескавшиеся скальные осколки. Мэндл с трудом уворачивался от них в полете. Через несколько минут он достиг жерла вулкана. Его силы странным образом иссякли, но он не терял времени и пошел вперед. Перед ним открылась огромная пещера кипящей лавы. Он аккуратно переступал по камням, чтобы случайно не угодить в горящую лаву. Мэндл увидел в стене огромный светящийся камень, внутри которого висело сердце, и со всех ног побежал в этом направлении.