Как и следовало ожидать, труп старика исчез. Шимура появился на одной из уцелевших колонн, возвышающихся по бокам от величественного моста. В темной ночи его можно было заметить лишь по белому одеянию.

 — Вновь убежал! — с досадой прошептал Наруто, стиснув зубы и сжав кулаки.

 — Не убежал, — произнес неожиданно Саске.

И правда, у старика было странное выражение лица. Он долго таращился на Саске, потом обернулся и произнес : "Итачи?"

Наруто догадался, что Саске смог поймать его в гендзюцу. Но, видимо, старик это тоже понял. Поэтому он перестал пятиться и посмотрел на Саске, развеяв все иллюзии.

 — Похвально, что ты смог поймать меня в гендзюцу, — произнес он, спрыгивая вниз. Саске тотчас же ринулся на него, готовясь пронзить Данзо мечом. Но Учиха так и не совершил задуманного. Его меч остановился.

 — Что ты делаешь? Убей его! — крикнул Наруто.

Но Саске замер и больше не двигался. В местах, где плащ Акацуки не скрывал кожу, Наруто увидел  странные печати, похожие на татуировки. Они покрыли всю кожу Саске и обездвижили его.

 — Ах ты ублюдок! — закричал Узумаки. Его ладони засветились зеленой чакрой, и он ринулся вперед. Но остановился как вкопанный так же, как и Саске. Наруто бросило в жар, когда он почувствовал, что по коже начинают появляться такие же символы.

 Данзо полностью проигнорировал его и обратился к Саске.

 — Тебе далеко до Итачи. Я сразу разгадал твой план, — произнес он, вытаскивая за лезвие меч Кусанаги из рук Учихи, — Зачем, Итачи, зачем ты оставил в живых этого неудачника? Посмотри, во что он превратился. Он — твоя первая и последняя ошибка!

Данзо занес меч для удара, но в этот миг его отбросило сильным взрывом чакры. Символы, покрывающие кожу Учихи, исчезли.  А вокруг него образовался не скелет, а покрытый доспехами воин Сусано, в чьих руках был полупрозрачный лук.

Наруто стиснул зубы.

"Для того, чтобы освободиться, мне нужен сильный приток чакры. Курама, помоги!" — подумал он.

 В сознании послышалось ворчание Биджу, и Узумаки почувствовал прилив сил. Вокруг него образовалась полупрозрачная оранжевая аура, и символы на коже исчезли.

 Тем временем Сусано Саске навел лук на Данзо, постаравшегося отпрыгнуть как можно дальше. Призрачный воин оттянул тетиву и выстрелил.

Наруто не успел понять, что произошло. На том месте, где только что стоял Данзо, появилось огромное дерево, из которого теперь торчала огромная стрела Сусано.

 — Что за... — прошептал джинчурики, глядя, как Шимура отходит от дерева. Бинты на его руке полностью исчезли. А на руке... на руке было лицо, так хорошо знакомое каждому жителю Конохи.

 "Это... это..." — он не верил своим глазам, поэтому решил обратиться к Кураме.

 "Да, Наруто, это лицо Первого Хокаге. Только вот что оно ТАМ делает?" — подтвердил все опасения Узумаки Девятихвостый Лис.

 — Умри! — выкрикнул Саске, не задумавшийся ни на секунду о том, что появилось на плече врага. Он хотел лишь одного — убить его.

 Стрела пронзила Данзо, пригвоздив его бездвижное тело к ближайшей колонне. Но тело старика вновь растворилось и появилось на мосту. Данзо посмотрел на свою руку. На ней закрылся еще один глаз.

  — Саске, — воскликнул Наруто, — У меня есть теория. Пока на его руке не закроются все глаза, мы не сможем его убить!

 — Да, я тоже об этом подумал, — произнес Учиха, — но есть еще кое-что. Между закрытием каждого глаза после смерти Данзо есть интервал. Грубо говоря, у этой техники есть откат, она не может действовать постоянно. Я слишком поздно убил его. Успей я на пару секунд раньше, с ним было бы покончено!

Наруто недоуменно покосился на товарища, который находился внутри Сусано.

 — Как ты догадался?

 — Я знал. Я успел вновь навестить Итачи, и он рассказал мне об этой технике. Изанаги. В мгновение ока шиноби, использующий эту технику, может обратить нанесенные ему раны и даже собственную смерть в иллюзию.

"Но за каждый раз, каждое использование этой техники, приходится платить. Один шаринган закрывается навсегда", — добавил Кьюби, — "Примерно то же я слышал от настоящего Мадары в своё время!"

 — Понятно, — ответил Наруто и Саске, и Кураме сразу, — Что же нам делать?!

 — Убивать его раз за разом, — пожал плечами брюнет, — Я лично не против.

 Его Сусано вновь прибило Шимуру стрелой, но он появился возле своего тела и, целый и невредимый, надкусил палец и ударил ладонью об поверхность моста.

  — Техника призыва!

Саске и Наруто услышали позади себя громкий хлопок. Их взглядам предстал огромный слон необычного цвета с перебинтованной головой.

 — Решил атаковать с двух сторон? — удивился Наруто.

 — Скорее устранить наше численное преимущество, — предположил Учиха, — Данзо остается на мне. Слона возьми на себя.

Наруто вытаращился.

 — Почему это слона беру я?! — возмутился он.

 — Потому, что я так сказал!

Внезапно огромное животное раскрыло пасть, и всё решилось само. Мощными порывами ветра всё вокруг засасывало в рот слону. Саске, чье массивное Сусано придавливало его к земле, устоял на ногах. А Наруто сдуло ветром и бросило в пасть к чудовищу.

  — Наруто! — крикнул Учиха немного испуганно. Но проглоченный слоном товарищ не отвечал. А слон всё не унимался. Саске почувствовал слабость. Он слишком долго использовал Мангеке Шаринган. Пока это мало сказалось на зрении, но нехватка чакры оказалась очень заметной. Подкашивались ноги.

 "Но я обязан закончить этот бой!" — сказал сам себе Учиха, собираясь с силами.

Учиха уже задумался, а не пальнуть ли ему огнем в это чудовище. Но в следующий момент слон перестал всасывать в себя воздух и различные предметы. Его стало раздувать изнутри. И в конечном итоге чудовище взорвалось, после чего испарилось в белых клубах дыма.

Саске увидел Наруто, изменившегося настолько, что его трудно было узнать. Его волосы отрасли до плеч и стали черными, как у самого Учихи. Наруто сорвал с себя жилет и черную кофту, и из его спины появились огромные черные крылья, как у летучей мыши или, скорее, мифического дракона. Кожа парня стала серой, как камень. А глаза... будучи змеиными (при высвобождении второй стадии Проклятой Печати), они изменились, когда чакра Кьюби впиталась в тело и смешалась с чакрой Орочимару и самого блондина. Белок глаза стал красным, а радужка — ядовито-желтой. В зрачке виднелся выпуклый вертикальный зрачок, принадлежащий не то Кьюби, не то змею. На пальцах быстро появились длинные черные когти. Остаточная аура покрова Лиса стала впитываться в тело, и на лбу Наруто начали расти два черных изогнутых рога. Наруто закричал от боли, пока не трансформировался полностью.

 Учиха изумленно, даже со страхом, смотрел на Наруто. Блондина было не узнать. От его прежнего не осталось НИЧЕГО, кроме, пожалуй, полос на щеках.

  Саске так растерялся, что даже Сусано, окружающее его барьером, исчезло. Этим то и решил воспользоваться Данзо. Но тогда Наруто совершил единственный взмах крыльями, одним рывком оказавшись между стариком и Учихой. Он схватил Данзо за голову и оторвал ее, оставляя окровавленный труп лежать под ногами.

 — Ты знаешь, что делать, Саске, — прорычал Демон, — Пора завершить нашу месть.

  — Да, — кивнул Учиха, собираясь с силами. Он пустил всю свою оставшуюся чакру в меч и, сломя голову, понесся в противоположную от тела сторону. Он знал, где появился противник. Кусанаги пропиталось голубыми разрядами молний. И когда перед Учихой возник Данзо. Саске всадил в него этот меч, парализуя всё тело, после чего повернул лезвие, доставляя Шимуре неимоверную боль.

  — Это был твой последний шаринган! — воскликнул Саске.

 — Нет... — прохрипел старик, сдирая с лица бинты, — Это еще не конец.

 Он отступил на шаг назад, соскальзывая с меча Саске. Данзо стал отступать, пятиться, ожидая, пока исчезнет и появится вновь. Но вопреки желаниям старика ничего не происходило.