Нодью выбрали додолы, но у них и не было другой кандидатуры. Не связанная узами брака, воительница последнее время считалась доверенным лицом главной жрицы культа Ма-а и первой кандидаткой на замужество. Традиции додолов остались такими же, что и несколько сотен лет назад. Амазонка могла родить детей, только когда она на деле доказала умение воительницы.

Кощей в выборе спутников руководствовался прагматизмом и, как всегда, угадал. Каждый из тех, кто вошел в экспедицию, оказался по-своему уникален и бесценен, пусть многие о том и не подозревали.

Решив не спать всю ночь, Лесной Хозяин оставался бесстрастным, лишь в глазах изредка пробегали оранжевые искры. Первая ночь – самая трудная. Как она пройдет, так и пойдут дела дальше. Люди, несмотря на высокую приспособляемость к любым условиям жизни, в первую ночь оставались самым слабым звеном команды. Впрочем, все они еще не были командой. Пока.

Из темноты леса отчетливо доносились вой, рычание, треск ветвей и жалобные вскрики, но открытая местность, прилегающая к возвышению, казалась пустынной. Изредка над головами слышался шорох невидимых крыльев, заставляющий стражу с опаской вжимать головы в плечи.

Странное место не нравилось Кощею, привыкшему ожидать от мира Гиперборея всяческих пакостей. Даже лесные твари избегают этого места, думалось ему, а про этих монстров он знал немало. Клыкастые гигантские кошки, сочащиеся ядом, неуклюжие на вид пятнистые дракончики, земляные ползуны, древесные змеи, самые страшные – Адские Пастухи и очень опасные из-за своего стайного образа жизни переплуты. Кощей был свидетелем, когда стая этих летающих полупсов – полугиен расправилась с семейством полканов, неосторожно забредшим на окраину Полночного Леса. Переплуты смяли их числом и буквально загрызли мощных зверей. Стаи этих тварей мигрировали по лесам всей Гипербореи, но их родиной и основным местом обитания считались холмы на юго-востоке от Полночного Леса.

Водились здесь и другие опасные животные. Но еще опаснее было встретить разумных и полуразумных существ, которые обитали в Гиперборее. Кощей был наслышан о мифических поселениях истинных хозяев мира, таинственных лабиринтах, заброшенных замках и крепостях, ужасных пещерах горных народов, тайных становищах оборотней. О них Лесному Хозяину поведал древний как мир бородатый чародей племени Серебряной долины, с которым ему довелось встретиться во время прошлого посещения этих мест четыре с лишним века назад. Тогда он попал в Гиперборей случайно и не был готов к такому путешествию, которое едва не завершилось трагически. Неудачный эксперимент с незнакомым артефактом привел к тому, что его просто выбросило из родного мира в кишащий смертельными тварями лес. Трое суток Кощей боролся за выживание. Потом он встретился с племенем долинных карликов, мучительно искал путь возвращения на Землю. Тогда ему пришлось лишь слегка соприкоснуться с этим миром, но потом, дома, он стал собирать всю информацию о Гиперборее. Теперь наступила пора ею воспользоваться, а заодно проверить ее достоверность.

Седов, осматривавший через компактный прибор ночного видения подступы к холму, насторожился и молча показал Кощею рукой на опушку леса. На открытое пространство выбежало похожее на гигантского кабана животное, за ним большими прыжками выметнулась саблезубая кошка. Кабан резко развернулся и беззвучно кинулся на преследователя, но хищник неуловимым движением передних лап опрокинул свою жертву на землю. Поляну огласило глухое рычание. Тут же из леса послышался ответный рык. Кошка, легко подхватив добычу, в два прыжка скрылась в темноте.

Из-за деревьев показался край желтой луны, ее появление подхлестнуло ночную жизнь. Шум, рычание, вопли по всему лесу усилились. Казалось, все бесчисленные обитатели Полночного Леса только и делают, что ловят и грызут друг друга.

Стража с опаской прислушивалась к доносящимся звукам и еще внимательнее вглядывалась в темноту. По поляне изредка пробегали какие-то звери, но на склоны холма забираться даже и не пытались – срабатывали охранные заклинания, наложенные Кощеем. Когда луна поднялась над лесом, похожий на упитанного крокодила пятнистый дракончик все же попытался влезть на склон, но едва вступил на заклятую черту, как его лапы вспыхнули красным пламенем. Зашипев по-змеиному, зверь упал на бок, неуклюже скатился вниз и едва успел остановиться, как из-под мгновенно вспучившейся земли вывернулись гибкие щупальца, хлестко ударили по распластавшемуся телу и моментально обвили его. Дракончик пронзительно взвизгнул. Через несколько секунд вяло трепыхающуюся жертву затащило под землю.

– Земляной ползун, – бесстрастно прокомментировал Кощей развернувшуюся перед ними сцену. – Он живет под землей, роет ходы и хватает всех, кто в ночной час очутится над ним. Если добыча меньше ползуна, то он ее сразу заглатывает, а если крупнее, то предварительно душит. К счастью, встречается очень редко и только в этих местах.

Черная тень на миг закрыла луну. Мерзкое хихиканье раздалось над головами. Испуганно заскулили проснувшиеся полканы. Кощей в тот же миг метнул вверх невесть откуда взявшуюся в его руках стрелу. Хихиканье оборвалось. На спящего в стороне от костра Рудольфа упала небольшая тварь. Она дернула кожистыми крыльями, засучила сильными лапами по животу оборотня. Реакция проснувшегося человека-волка оказалась звериной. Вскакивая на ноги, он схватил тварь за шею и быстрым движением свернул уродливую носатую голову. Вытянутые зубастые челюсти клацнули. Ночной летун безвольно поник. Рудольф вытянул руки и внимательно посмотрел на обезглавленное существо.

– Что это такое? – спросил он, оборачиваясь к Кощею.

– Ищейка переплутова. Некоторые кочевые племена приручают детенышей этих тварей обучают и отправляют на поиски добычи. Они наводят охотников на дичь, а дичью считается все. что можно съесть. Сюда кочевники не сунутся. В Полночный Лес заходят только безумцы или самоубийцы. Хотя слышал я, что и сами переплуты, отправляясь стаей на охоту, высылают вперед несколько таких тварей для поиска добычи. Хвала Создателю, что мы ее прибили.

Остальные члены отряда от шума проснулись и теперь слушали Кощея, разглядывая мертвую ищейку. Похожая на летучую мышь, она значительно превосходила ее в размерах, а длинные острые зубы вызывали опаску. Кощей велел всем спать и не отвлекаться на такие мелочи, как дохлая летающая собака.

Вторыми охранять лагерь выпало Айне и Филиппу. Вокруг стало еще беспокойнее. Едва сменившаяся стража заснула, как сработала одна из ловушек, размещенных по склонам холма. Стальная струна рассекла пополам почти двухметровую серую змею. В отличие от обычных рептилий, у этой по бокам имелось множество коротких ножек, заканчивающихся длинными коготками. Вскоре сработали одновременно еще две ловушки, а чокнутый художник пригвоздил к земле арбалетным болтом вторую такую же гадину. Кощей, как и остальные, впервые видел подобных существ, но легко догадался, что это древесные змеи.

Луна достигла своего пика, когда сторожа ощутили чужое присутствие. На краю расчищенной площадки закружился маленький смерч, и из него выступила фигура в темном плаще. Кощей остановил вскинувшего было арбалет Филиппа и подошел к ночному гостю. Появившийся из смерча человечек походил на лилипута, но лицо его оказалось совсем нечеловеческим. Пронзительные зеленые глаза были неестественно огромными, вместо носа шевелился толстый короткий хобот, уши располагались в верхней части головы и заканчивались кисточками. Распахнулась безгубая щель рта с треугольными зубами, вызмеился раздвоенный длинный черный язык.

– Здравствуй, Кощей-кудесник, рад тебя встретить в эту тихую ночь, – густым басом произнес он на вполне понятном всем языке. – Не верилось мне, что мы еще встретимся.

– Мое почтение и тебе, верховный шаман Серебряной долины, – ответил ему Лесной Хозяин, отвешивая легкий поклон. – Зная твою привязанность к землям долинных карликов, я признателен за это посещение. Пусть наше присутствие не смутит твоих подданных.