Гораздо более значительными, чем эти битвы в Галлии, были волнения во Фракии. Интеграция Фракии в Римскую империю затруднялась тем, что страна имела мало отправных точек для романизации, кроме того, была труднодоступна по природным условиям. На побережье расположились старые эллинистические города, континентальные же районы были малодоступны из-за огромных лесов и знаменитых оленьих угодий. Так как только в маленьких городах и ярмарочных местах были предпосылки для силового проникновения, Август отказался от непосредственного римского правления и довольствовался тем, что оставил страну в статусе клиентельного царства, которым правил тогда заслуживающий доверия царь Реметелак. После его смерти (приблизительно в 14 г.н.э.) царство было разделено между его сыном Котисом, который получил земли южнее Балкан, и его братом Рескупо-рисом, получившим северные районы.
Вскоре после этого разделения произошли сильные волнения, потому что Рескупорис чувствовал себя, и совершенно справедливо, обделенным. Его банды нападали на территорию Котиса, а в 18 г.н.э. началась открытая война. Она велась самым жестоким образом. Рескупорис застал врасплох своего племянника во время попойки, а вскоре после того, как вмешался Рим, убил. Рим ответил ударом на удар. Римскому полководцу удалось заманить Рескупориса через границу и доставить его в Рим. Там он был лишен власти сенатом, депортирован в Александрию и в конце концов, очевидно после попытки к бегству, казнен.
Во Фракии начались действия по установлению нового порядка, однако они проводились в соответствии с мнением Августа о клиентельных государствах. Сын Рескупориса Ремиталк II получил царство своего отца, правда, со значительным расширением в сторону юга. Царство Котиса было отдано его несовершеннолетнему сыну, но под опекой Трабеллена Руфа, которому было поручено гражданское управление этой страной. Но и это решение не принесло успеха, волнения продолжались, а в 25 г.н.э. в связи с ликвидацией фракийских войск снова разразилась война.
Очевидно, фракийцы тогда настаивали на своих старых правах, по которым им было положено самим выбирать военного предводителя и в интересах Рима бороться против своих непосредственных соседей, По всей вероятности речь шла о старых привилегиях, которые Рим давал некоторым клиентельным государствам и союзникам.
В результате широкомасштабного наступления Поппею Сабину удалось окружить восставших в горах и после осады вынудить их капитулировать. Подавление этого нового восстания в принципе соответствовало августовским решениям. Только в середине сороковых годов при Клавдии Фракия была преобразована в римскую провинцию.
Опаснее, чем фракийский бунт, были восстание Такфарината в Африке. Родом из мусульманского племени нумидийцев Такфаринат дезертировал из римского вспомогательного военного соединения и использовал знания, полученные в армии, для создания в Джебель Ауресе на юге Алжира дисциплинированной боеспособной армии, которая в 17 г.н.э. начала разбойнические набеги. Успех первых набегов был заразителен, на западе их примеру последовали мавры под предводительством Мазуппы. Вскоре это восстание поддержала большая часть тунисцев и алжирцев. Из Рима все это казалось не очень тревожным, так как римский наместник Марк Фурий Камилл выступил против банд Такфарината во главе расквартированного в провинции Африка легиона и большой группы вспомогательного контингента и одержал победу, которая была громко отпразднована. Камилл получил знаки отличия триумфатора, и в Риме решили на этом успокоиться.
Однако через четыре года, в 21 г.н.э. снова вспыхнуло восстание. Вскоре стало ясно, что Такфаринат сменил только тактику, но его воля к сопротивлению не была сломлена. Ему удалось втянуть полукочевые племена из районов, находившихся по ту сторону границы империи, таким образом, пограничное пространство между Сахарой и степями превратилось в широкую зону волнений, из которой постоянно производились набеги на земледельческие районы и прибрежные города. С римской стороны против Такфарината был направлен родственник Сеяна Квинт Юлий Блез. Он предпочел вести подвижную маневренную борьбу и пытался расколоть вражеский фронт и по отдельности разбить войска восставших. С помощью такой тактики он действительно добился некоторых успехов, войска провозгласили его императором, он стал поздним римским полководцем, удостоившимся такой чести, не принадлежа к дому принцепса.
Но очень скоро выяснилось, что восстание Такфарината на этом не закончилось, а снова возобновилось и стало еще более опасным из-за подкрепления от гарамантов и из Мавритании, тем более, что оно охватило саму провинцию Африка. Восставшие осмелились осадить большой город и были отброшены римским контрнаступлением под командованием Публия Корнелия Долабеллы. Восстание закончилось в 24 г.н.э. и как раз в тот момент, когда Долабелла захватил большой палаточный лагерь восставших, находившийся к юго-востоку от Алжира, при этом нападении Такфаринат погиб. Как и в случае с Фракией, Тиберий мог превратить Африку в римскую провинцию, однако, следуя правилам Августа, он этого не совершил. Следующий важный организационный шаг сделал Калигула, когда подчинил стоящий в Африке легион императорскому легату.
На Востоке империи римско-парфянские отношения были снова закреплены Германиком на основе старых договоров от 20 г. до н.э. и 1 г.н.э. Принадлежащий по женской линии к династии Арсакидов Артабан III поддерживал до 35 г.н.э. дружественные отношения с Римом. Частично такая позиция парфянского царя объяснялась тем, что в те годы он должен был примириться с существованием нового восточно-парфянского царства и поэтому стремился интегрировать относительно независимые государства на западе, например, Мидию Атропатену. При этом он достиг немалых успехов. Когда в 35 г.н.э. умер армянский царь Артаксий, Артабан III вторгся в Армению, занял столицу Артаксату и посадил на армянский трон своего старшего сына Арсака. На каппадокийской границе произошли нападения и нарушения границы; видимо, Артабан III увлекся дальнейшими провокациями.
Тогда островной князь с Капри дал ему доказательства своих несокрушимых способностей. Тиберий передал армянское царство младшему брату царя, живущих на Кавказе иверов — Фарасману, и тем самым вынудил его к активным действиям. Фарасман захватил Артаксату и убил сына Артабана III. Таким образом, брат иверского царя Митридата получил армянский трон, а насколько эффективным было это вмешательство, парфяне узнали очень скоро. Когда появилось парфянское войско под командованием принца Орода, чтобы отомстить за убийство Арсака, оно было уничтожено вооруженными силами римских союзников при поддержке сарматов, аланов и представителей других племен.
Но это была одна из контрмер Тиберия. Одного за другим Рим повесил на шею Артабана III двух претендентов, один из которых Тиридат в 36 г.н.э. перешел через Евфрат и короновался в Ктесифоне, тогда как весь восток парфянского царства отпал от Артабана III. Большой угрозой для парфянского царства была группа войск, которую собрал Луций Вителлин, назначенный Тиберием легат Сирии и одновременно главнокомандующий войсками против парфян. Если даже Артабану III и удалось расправиться с Тиридатом, он все-таки правильно оценил силу римских войск и в феврале 37 г.н.э. уже при Калигуле согласился на встречу на Евфрате для того, чтобы признать status quo. Устранение этой опасности было одним из самых удивительных достижений Тиберия.
67-летний Тиберий, умерший 16 марта 37 г.н.э. в Мизенах, уже давно смирился с судьбой. Его последние годы омрачились разочарованиями и подозрительностью, что привело к мании преследования, так что можно понять радость римского населения по поводу долгожданного конца правления мизантропа. Однако последние мрачные годы этого человека не могут перечеркнуть того, что умерла типично римская личность. Официального осуждения памяти не последовало, покойного торжественно похоронили, но не возвысили до звания божественного.
Гораздо серьезнее было воздействие литературного запрета, о котором уже говорилось. Великого скептика он так же мало взволновал бы, как и крики римского плебса: «Тиберия в Тибр!»