На полу лежал израненный Юрий. Больная мать заботливо перевязывала ему раны.

А Лягушка смотрела на них и вспоминала свой дом, где всё было по-другому. Поняла она, что такая любовь дороже всякого богатства. Она же, глупая, променяла её на дукаты. И вот что из этого вышло. И Лягушка громко заплакала с горя.

— Кажется, здесь кто-то вздохнул? — спросил Юрий.

— Это ветер задул над рекой, — ответила мать.

Лягушка зарыдала пуще прежнего.

— Здесь кто-то есть, — сказал Юрий и хотел встать, но не смог.

Мать погладила его по лицу, а Соловей взлетел на подоконник и запел колыбельную. Юрий уснул, мать тоже прилегла отдохнуть.

Лягушка подбежала к Юрию и начала прикладывать к его ранам целебную траву. А потом выбежала из дома и горько заплакала.

— Скажи, Францка, чем я могу тебе помочь? — спросил её Соловей.

— Ох, малая птаха, если б ты научила меня, как освободиться от злых чар.

— Для этого Юрий должен полюбить тебя в образе лягушки! — прощебетал Соловей и улетел.

А Францка вернулась в реку.

Всё вышло так, как предсказывал дед Сом. Юрий спал всю ночь и весь день, а когда на небе зажглись первые звёзды, он проснулся здоровым и бодрым. Раны его зажили, он вскочил на ноги, сладко потянулся и подошёл к матери.

— Ну, мать, пора мне в путь-дорогу! Только припасу тебе еды, полью сад да новую лодку слажу — старая разбилась в щепы. Вот если б найти деда Сома, он бы мне помог.

Взял Юрий топор и пошёл к реке лодку тесать. А Лягушка вылезла на берег, взобралась на горбатую иву и стала смотреть, как Юрий работает.

Всю ночь возился Юрий с лодкой, а когда птицы запели свою утреннюю песнь, он столкнул её в воду. Потом умыл росой лицо, осушил его солнечными лучами и побежал в дом. А Лягушка вернулась к деду Сому, разбудила его и стала рассказывать про всё, что видела и слышала в избушке Юрия. И про свой разговор с Соловьем поведала. Дед Сом задумался.

— Потерпи немножко, — сказал он наконец. — Мы нашли Юрия. Теперь надо, чтобы и он нас нашёл. Наверное, он потерял мой зуб. А без него мы не можем встретиться.

— Ох, дедушка, может, у тебя найдётся ещё один качающийся зуб? — спросила Лягушка.

— А ну погляди! — прошамкал дед Сом и широко разинул пасть.

Лягушка ощупала каждый зуб и радостно воскликнула:

— Нашла!

— И как я, старый дурак, раньше об этом не подумал! Теперь всё пойдёт как по маслу. Юрий одолеет Судака, вылечит мать…

— А как же я? — жалобно спросила Лягушка.

— Не горюй. Всё уладится. Ступай назад, а когда Юрий отчалит от берега, плыви впереди.

Лягушке ничего не оставалось, как послушаться деда Сома.

Юрий тем временем испёк хлеба на три дня, поцеловал мать, взял острогу и свежих лепёшек и пошёл к реке.

Прыгнул он в лодку, и тут ему показалось, будто под носом её какой-то огонёк светится. Не знал он, что это глаза Лягушки поблёскивали. Огонёк так и манил к себе, и он грёб туда, куда вёл его огонёк. А под лодкой плыл дед Сом, и был он в самом отменном расположении духа.

Едет Юрий на лодке и всё на берега смотрит. Такая там красота, что и сказать нельзя. Смотрел Юрий, смотрел и не заметил, как очутился у водопада. Ещё секунда — и лодка разбилась бы о скалу. Но чудо! Она вдруг остановилась и сама пошла назад! Вот она свернула в протоку, огибавшую водопад, и снова вышла на тихую, спокойную воду.

Юрию и невдомёк, что это дед Сом схватил кончик верёвки, свисавший с кормы, и вывел лодку на спокойную воду.

Опять Юрий по сторонам смотрит. А лодка незаметно свернула с глубокого места и застряла между порогами. Огонёк в воде погас. Пригорюнился Юрий, не знает, как быть. И новое чудо! Лодка сама собой приподнялась и вышла на середину реки. И опять засиял огонёк, указывая Юрию путь.

Долго Юрий грёб и наконец почувствовал сильную усталость. Подъехал он к берегу, привязал лодку к дереву и сел на траву-мураву. Вытащил из торбы хлеб, крошки бросил в воду и стал смотреть, как вокруг них бегают вперегонки маленькие серебристые рыбки.

— Пора! — сказал дед Сом. — Влезь ко мне в рот и выдерни зуб!

Лягушка так и сделала.

— А теперь быстро на берег!

Лягушка вылезла из воды, осторожно подобралась к Юрию, сунула зуб ему в карман и снова нырнула в реку.

Юрий смотрел на рыбок и думал: «Вот если б сейчас приплыл дед Сом!» А Сом уж высунулся из воды и весело закричал:

— Здесь я! Здравствуй, Юрий!

Юрий очень обрадовался.

— Это ты остановил лодку у водопада?

— Я.

— И вызволил меня из каменных тисков?

— Тоже я!

Поблагодарил Юрий своего спасителя, а дед Сом рассказал, что случилось в омуте и как они с Лягушкой ищут его по всем большим и малым водам.

— Где же эта сметливая Лягушка? — весело спросил Юрий.

— Я здесь, — робко проговорила Лягушка. Она сидела на листке лютика и стыдливо опускала глаза.

Лягушка была такая крохотная, что Юрий едва разглядел её. А как увидел, на сердце у него сразу потеплело. Каких он только лягушек не перевидел, но эта была какая-то особенная. Взял он её в руки и стал играть, как с игрушкой. А наигравшись, подумал: «Возьму-ка я её домой. Посажу в стеклянную банку и сделаю маленькую лесенку, и будет она мать веселить и погоду предсказывать».

— Это моя верная подруга! — сказал дед Сом.

— Если так, то и моя! — воскликнул Юрий. — Теперь нас трое, и сам чёрт нам не страшен. Живо в путь, к Судаку!

Дед Сом остановил лодку. Юрий вышел на берег, достал из мешка лепёшки и только присел на траве, чтоб хорошенько подкрепиться, как на колени ему вспрыгнула Лягушка. Взглянула она Юрию в глаза да и говорит:

— Возьми меня с собой!

— Бой будет жестокий, милая Лягушка. Судак только пасть разинет — и тебя как не бывало, — предостерёг её Юрий.

Но Лягушка так упрашивала, что он согласился.

Дед Сом спрятался под лодку, а Юрий с Лягушкой на плече пошёл искать Судака.

Вода в реке была такая чистая, что виден был каждый ка мушек на дне. Там, в углублении под скалой, сидел Судак. Едва он завидел Юрия, как сразу понял, зачем тот сюда пожаловал. Недолго думая выплыл он наверх, стрелой пронёсся перед самым носом Юрия, вильнул хвостом и был таков. Юрий метнул в него острогу, но она лишь воду рассекла.

Юрий бродил по берегу, карабкался по прибрежным скалам, всматривался в воду, но Судака и след простыл. Так прошло полдня. Юрий уже с ног валился от усталости. Сел он на берегу и стал думать про свою больную мать, которая напрасно ждёт его с жемчужиной-слезой. И вдруг услышал шёпот над самым своим ухом: «Не печалься, Юрий. Ты смелый и отважный, но выманить Судака из пещеры можно только хитростью…»

Не успела Лягушка договорить, как над головой Юрия закружилась Ласточка.

— Матери плохо! — прощебетала птичка.

Юрий вскочил на ноги.

Положись на меня! — крикнула Лягушка и прыгнула в реку.

— Судак рванулся из пещеры, потянул ртом воду и проглотил Лягушку. А Юрий взмахнул острогой и вонзил её в разбойника. Потом вошёл в воду, вытащил Судака на берег и вспорол ему брюхо. И глядь: Лягушка выпрыгнула оттуда живая и здоровая. Только на голове небольшая царапинка. Взял Юрий Лягушку на ладонь и благодарно зашептал:

— Милая моя Лягушка, ты хотела отдать свою жизнь за моё счастье!

— Ох, дорогой мой Юрий, — жалобно проговорила Лягушка, — вырежи у Судака печень. Она тебе пригодится!

Вырезал. Юрий печёнку, завернул её в лист лопуха и бросил в торбу.

Наступила ночь, из-за облаков выглянул краешек луны.

В подводном царстве шло великое веселье. Весть о победе над Судаком с быстротой молнии разнеслась по реке, и все рыбы тотчас заспешили в омут на праздник. А пока они собирались, дед Сом приплыл в стеклянный дворец, где его ждали заколдованные дети и Золотая Рыбка, и торжественно объявил о бесславном конце Судака. Во дворце началось бурное ликование, а когда стихли радостные крики и возгласы, Золотая Рыбка сказала: