Неожиданно рядом с ними прямо в воздухе появилась воронка. Всё вокруг стало стремительно засасывать в неё. Животное, упёршись ногами в землю, пыталось сопротивляться. Саныч ухватился за панцирь, но втягивающий поток был намного сильнее. Пальцы не выдержали, и его затянуло внутрь воронки…

Саныч пришёл в себя и открыл глаза. Он стремительно падал вниз. Животного не было видно. Он посмотрел на себя. Передние конечности заканчивались четырёхпалыми лапами, похожими на кисти рук, но вместо пальцев были длинные и острые когти. Задние ноги походили на волчьи лапы. Он весь был покрыт густой шерстью. Вперёд выступал сужающий к концу мощный клюв. Саныч уже не удивился произошедшим с ним переменам. Он повернул голову по сторонам и увидел по бокам чуть пониже спины крылья. «Вот так номер», — подумал он и попытался ими пошевелить. Крылья всколыхнулись и замерли, летать он не умел. Саныч вспомнил слова Светогора и сосредоточился. Через несколько секунд он расправил крылья, замахал ими и остановил падение. Он завис в воздухе и принялся рассматривать мир, в котором оказался.

Вверху вместо привычного неба он увидел стелющийся фиолетового цвета дым, который покрывал весь небосвод. Внизу раскинулись горы. Посмотрев вокруг, он не увидел ни растительности ни зелени. Вдали среди скал он увидел Герарха, который незначительно уменьшился в размерах. Напротив стоял Светомир. Между ними раскинулась огромная пропасть. Огни, переливаясь, летали вокруг. Сверху над ними так же клубились чёрные тучи, но они значительно уменьшилась и теперь вращались медленнее. Молнии появлялись реже. Саныч крикнул:

— Све-е-то-о-ми-ир, я зде-е-есь!

Но на этот раз у него вместо слов и звуков вырвалась струя пламени. Саныч даже не обратил на это внимания и направился к ним. Подлетев ближе, он ощутил, как напряжён и раскалён воздух. Вокруг плавились камни, растекаясь словно воск.

Внезапно позади Герарха из вершины горы взметнулся огненный столб, устремившись вверх. Во все стороны полетели камни. Раскалённая лава сплошным потоком направилась вниз. В тот же миг Саныч набросился на Герарха, поливая его своим огнём. Он увидел, как остановилась лава. Она начала постепенно твердеть, поднимаясь снизу вверх и превращаться в камень. Вскоре фонтан, извергавший из недр пламя, застыл, образуя причудливую форму, напоминавшую веер.

Герарх махнул рукой, и Саныч замер на месте. Он не мог пошевелиться. Неожиданно в него ударила молния, он потерял сознание и начал падать в бездонную пропасть. Буквально через секунды он пришёл в себя и ощутил, как чья-то энергия вливается в него. Он взлетел вверх и заметил на горизонте приближавшуюся чёрную тучу. Саныч устремился ей навстречу. Подлетев ближе, он увидел больших существ, напоминавших ос. Сзади каждой в особой корзине словно в рюкзаке сидело ещё одно существо поменьше и держало в своих лапах копьё. Они дружно набросились на Саныча, нанося удары по нему и жаля. Он пытался уворачиваться, изрыгал на них пламя, но существ было очень много. Саныч почувствовал, что начинает терять силы. Он услышал гул и, обернувшись, увидел позади себя неизвестно откуда взявшуюся большую стаю, похожую на птичью. Но они только издали напоминали её. Санычу показалось, что эти птицы очень похожи на него, только намного меньше. Птицы, подлетев, бросились на существ, поливая их пламенем, которое вырывалось у них из клюва, а передними лапами хватали и разрывали их на части. Вскоре все существа были уничтожены. Птицы развернулись и направились в сторону сражавшихся. Саныч последовал за ними.

Приблизившись, они не раздумывая ринулись на Герарха. Но, не долетая до него, вспыхивали огнём и сгорали. Вскоре погибли все. Но эта передышка помогла Санычу восстановить силы. Он набросился на Герарха. Теперь Саныч ощущал его потоки энергии, которые были направлены в него, и ловко уворачивался от них, поливая Герарха пламенем. Огонь не приносил особого вреда, но Саныч чувствовал, что его действия мешают Герарху сосредоточиться.

Неожиданно под Герархом раскололась земля, каменные осколки полетели в разные стороны. Пыль поднялась вверх. Он начал медленно погружаться вниз, словно его кто-то туда затаскивал. На небе в центре воронки стали пробиваться лучи жёлтого света, которые, попадая в Герарха, наносили ощутимый урон, сжигая его. Внезапно между ними словно по волшебству в воздухе появилось два объекта причудливой формы, и они устремились в сторону Светомира. Один, не долетев, рассыпался на множество искр, не причинив вреда. Второй достиг цели и ударил Светомира в левое плечо, покрыв его чёрной дымкой.

Саныч, облетев вокруг, снова ринулся на врага. Внезапно Герарх растворился в воздухе, вслед за ним пропал и Светомир. Саныч, подлетая к месту сражения, исчез вслед за ними…

Саныч открыл глаза. Вверху раскинулось чистое голубое небо. Посмотрев вокруг, он увидел вдалеке деревья причудливой формы. Листва на них была фиолетово-красная. Он лежал в траве синего цвета на большой поляне. Саныч поднялся. Он как-то странно себя ощущал, покачиваясь в воздухе, словно падающий лист. Посмотреть вниз на себя он не мог, но видел все вокруг. Он сосредоточился и насчитал у себя тридцать четыре глаза, которые располагались вверху по кругу на зонтообразном теле. Саныч чувствовал, что у него внизу много конечностей. Он поднял вверх две из них. Это оказались желеобразные, полупрозрачные щупальца с присосками фиолетового цвета. Саныч осмотрелся и увидел невдалеке Герарха и Светомира. Он направился к ним. Саныч двигался медленно, покачиваясь, словно плыл по воздуху. Приблизившись к ним, он увидел, что плечо у Светомира окутано чёрной дымкой. Напротив стоял Герарх, который намного уменьшился в размерах и стал одного роста с ним. Вверху над ними больше не было воронки. Создавалось впечатление, что они замерли на месте. Саныч, приблизившись к Герарху, без особых усилий обхватил его своими щупальцами, впиваясь присосками. В этот момент он ощутил резкую боль по всему телу и его начал одолевать страх, в глазах начало темнеть. Герарх ловко выскользнул из его объятий. Саныч ощутил, как чья-то невидимая рука схватила его за щупальца и отбросила в сторону. Он, кружась, отлетел и упал на землю. Саныч тут же собрался с силами и, превозмогая всё ещё не утихшую боль, поднялся и направился к Герарху. Неожиданно он услышал в голове голос Светомира:

— Саныч… Лада… продержись немного… я быстро…

Это были его слова первый раз за всё сражение.

— Попробую, — ответил он мысленно.

В тот же миг Светомир исчез…

Светомир оказался в комнате с кристаллом. Воздух в ней раскалился до предела. Дышать было очень трудно. Светомир увидел, что во многих местах оборудование, расплавившись, стекает на пол. Всю комнату сильно трясло. Слева от него лежали остатки от брони. Её словно пожевали и выплюнули. Светомир даже не помнил, когда он её умудрился снять. В некоторых местах трескался пол и плиты, проваливаясь, падали вниз, в бездну, оставляя вместо себя огромные дыры. Он повернул голову и увидел, как под Ладой трескается пол. Она пыталась ухватиться за что-нибудь, но рядом ничего не было, и её руки судорожно, хватали воздух. Лада начала проваливаться вниз вместе с полом. Светомир прыгнул к ней и, проскользнув на животе, успел поймать её за руку. Плиты под ней устремились вниз.

— Держись, — кричал Светомир.

— Останови Герарха, нельзя позволить, чтобы он завладел знаниями, — произнесла Лада.

Светомир старался её приподнять, но у него не хватало сил. Плечо жгло, и безумная боль пронизывало всё тело. Рука его не слушалась.

— Давай, берись второй рукой и поднимайся, — почти кричал он.

— Не могу, нет сил, — ответила Лада.

Её рука потихоньку выскальзывала. Светомир пытался её удержать. На лице у Лады текли слёзы. Рука выскользнула, и она стремительно начала падать вниз. Он хватал рукой воздух.

— Н-е-е-е-т! Ла-а-а-да-а-а! — громко кричал Светомир.

— Све-е-е-то-о-о-ми-и-и-и-р! А-а-а-а, — донеслось до него. Он встал. По лицу текли слёзы. Светомир повернул голову и увидел лежащего Саныча. В нём ещё теплилась искра жизни. Он перевёл взгляд на Герарха и увидел, как чёрная дымка постепенно начинает обретать человеческие черты. Кристалл в центре площадки начал вращаться и свет вокруг него заструился ещё ярче. Светомир понял всё. Он принял решение.