Одинокий волк

Мой брат

Афганская вьюга

Перекати-поле

Ау

Концерт в день рождения (сентябрь 1996 г.)

Кручина

Покажите мне Москву

Налетела грусть

Лиговка

Не хочу стареть

Необычно, незнакомо

Песня коня цыганских кровей

Романс генерала Чарноты

Камикадзе

Окстись

Афганская вьюга

Салют Победы

Вечерняя застольная

Что-то здесь не так

Песня еврейского портного

Вещая судьба

Возвращение на Арго (февраль 1997 г.) Мы все безнадежно испорчены семнадцатым годом. Откуда еще могла взяться такая неискоренимая тяга делить все и вся на наших и не наших, на красных и белых, на рок и поп, на бардов и не бардов? Вместо того, чтобя просто отличать талантливых от бездарных. Сейчас эта волна хотя бы в музыке постепенно затихает, и слава Богу. Саша Розенбаум давным-давно был записан такими ревнителями классовой чистоты в отряд авторской песни, хотел он этого или нет. Но задолго до этого он, между прочим, играл в группе, и группа называлась "Аргонавты", и там Саша писал и пел эти песни. И очень здорово, что он был и остается Сашей Розенбаумом совершенно независимо от жанра, в котором он работает. Андрей Макаревич.

Вступление (Студия "Ночное такси" представляет...)

Жираф-альбинос

Фонарщик

Раки

Песня страшного ковбоя

Теплый ветер лета

Славный карлик

Я опять ухожу

Новогодняя рулетка поп-Санта-Клауса

Снег и метель

Спокойной ночи

Июльская жара (ноябрь 1997 г.)

Вступление

Старые скамейки

Июльская жара

В шестьдесят втором году

Грусть моя

Ну вот опять меня куда-то...

Твист в полынье

101-й километр

Перевал любви

Не прощайся с оркестром (посвящается И.Кобзону)

В середине пути