Жил у леса над рекой мельник, дедушка седой.

Все его отлично знали, все любили, уважали — и в деревне бедняки, и пичужки, и зверьки.

Ночь. Мороз по лесу кружит. Как спастись от лютой стужи? И со всех концов идёт к старику лесной народ: Заяц с Ланью боязливой, Чижик с Белкой шаловливой. Догоняя молодёжь, ковыляет сонный Ёж. Знают все — в мороз и ночь не прогонит мельник прочь! С каждым гостем он поладит, у огня он всех усадит.

На огне котёл кипит, мельник трубочкой дымит и заводит сказки, песни, что одна другой чудесней. Как-то раз, хоть был он стар, дед собрался на базар.

— У меня ты, Длинноухий, вместо внука и старухи, испеки, брат, каравай да муку смели. Прощай!..

Только вышел он из двери, как о том узнали звери.

Первым Ёж приковылял.

— Здравствуй, — Зайцу он сказал. — Хоть я парень и невидный, но работник всё ж солидный, и тебе без дальних слов я всегда помочь готов!

— Принимайся-ка за дело, только дело чтоб кипело!

— Будь спокоен: нам, ежам, лодырничать просто срам!

Ловко Еж метлу хватает и каморку подметает.

Заяц тоже — раз и два! — запускает жернова. Отличиться им охота — и пошла у них работа.

Час, другой прошёл — не боле, жернова муку смололи, Ёж дровишек притащил, Заяц тесто замесил.

Глядь, к обеду всё готово, испечён пирог подовый, и завёрнут он в рушник. То-то будет рад старик.

Услыхала тут Лиса про такие чудеса, на разбой зовёт соседей — Кума Волка и Медведя:

— Мы на мельницу пойдём, всю мучицу отберём, с Зайцем справимся в два счёта, ждёт нас лёгкая охота!

Только птицы их быстрее — весть несут о злой затее. Заяц плачет:

— Ой, боюсь!

— Ничего, косой, не трусь: я, да ты, да мы с тобою справимся с любой бедою!..

И со всех ежиных ног мчится Ёжик на порог.

— Ах вы, гости дорогие, кто из вас, отцы родные, будет мельницей владеть?

— Я! — в ответ рычит Медведь. Ссоры тут пошли и споры. Ёжик им:

— К чему раздоры? Услужить я всем готов, всем тут хватит жерновов. Вот, любые выбирайте, знак подам — вы с них сигайте: кто подальше сиганёт, тот и мельницу возьмёт!

И Лиса и Волк с Медведем — все уверены в победе. Каждый занял жёрнов свой. Ёж кричит:

— Давай, косой!

Завертелись жернова, закружилась голова у Лисы, Медведя, Волка. От круженья мало толка! И со страху, кто как мог, все пустились наутёк, на бревне заторопились и… в реке вдруг очутились…

Вновь в лесу и тишь, и лад. Заяц рад, и Ёжик рад. Дед, вернувшись, похвалил их, караваем оделил их, и пошла тут до утра развесёлая игра.