Из деревни его выгнали. На очередном празднике Посвящения пришел его черед пройти обряды. Но священник не нашел у него сердца и обвинил в сговоре с нечистью. За такое обычно казнили. Но за Макса заступились жители деревни, и его всего лишь попросили уйти. Сам он знал, в чем дело, однако, как-то не сумел ничего сказать в свое оправдание. А потом бегать и что-то доказывать посчитал бесполезным. Мать его уже год, как умерла, отца он вообще не знал - в деревне его ничто не держало. Он собрал самые нужные вещи и ушел на рассвете.

Макс торопился в город, стараясь успеть до темноты. Он не горел желанием остаться на ночь в чистом поле, только с одним кругом против нечисти. Он успел. Постовые на въезде удивились, увидев одинокого путника, однако, пропустили, посоветовав отправиться прямиком в мэрию. Макс так и сделал. Мэра на месте не оказалось, но его принял заместитель, грузный мужчина лет тридцати. И сразу же поинтересовался, что привело Макса в город. Тот не стал рассказывать свою историю, в городе люди отнеслись бы к нему не лучше. Не зная, что ему сказать, он придумал, будто потерял память. Что очнулся уже в пределах видимости города и обнаружил себя шагающим по направлению к нему. Так и пришел.

Заместитель не поверил, однако, виду не подал. В современные неспокойные времена многие пытались скрыть свое прошлое, и за одно это из городов не выгоняли. Он попытался узнать, что парень умеет делать, но тот не смог сказать ничего вразумительного, снова ссылаясь на потерю памяти. Заместителю ничего не осталось, кроме как отпустить его, пожелав удачно найти кольца на ночь.

Быстро смеркалось. Макс вбежал во двор, в надежде найти кольца или приют, однако, почти весь двор занимал какой-то завод. Он побежал по дороге между жилым зданием и стеной завода. Рядом с домом валялось несколько бетонных колец, однако все они были заняты. Впереди, у ворот завода, показались две бочки на колесах, обе были округлой формы. Одна была, скорее всего, из-под молочных продуктов, а из раскрытых дверец второй отчетливо попахивало не самым приятным образом. Какой-то парень обогнал его, и, не задумываясь, прыгнул в первую бочку, закрывая за собой дверцу. Макс же пробежал мимо, уже после подумав, что, может быть, стоило не побрезговать и залезть во вторую.

Он не стал выбегать из двора, а свернул направо, где дорога все также шла вдоль дома и заводского забора. Ничего подходящего он так и не увидел, но вдруг его внимание привлекла открытая дверь одного из домов, что в это время суток было довольно странно. Он подбежал к ней, и, секунду подумав, переступил порог. В комнате, на кровати у дальней стены он увидел женщину, лежащую с закрытыми глазами. Он, смутившись, уже хотел выйти обратно на улицу и бежать дальше, однако, развернувшись, столкнулся в дверях с мужчиной.

- Пришел украсть покойницу? – спросил тот.

- Нет, - запинаясь, проговорил он. – Просто искал место, где бы спрятаться на ночь.

Покойница его почему-то не испугала. Он уже хотел предложить плату, деньги у него были, но не успел, потому что мужчина сразу же согласился и ушел восвояси.

Наверное, место рядом с покойницей  не самое лучшее, подумал Макс, однако, на улице было уже практически темно, а куда еще податься, он не имел ни малейшего представления. Он прикрыл дверь, и, найдя на ней внизу хлипкую задвижку, закрыл ее. В то же время взгляд его уперся в не менее хлипкий крючок на нормальной высоте. И одного рывка не выдержит, решил он, но делать было нечего, и он закрыл крючок. В тот же момент в голове у него раздался голос: «Уходи отсюда, тебя здесь убьют!» Он не обратил на голос внимания, еще не осознав, что это не его собственные мысли. «Уходи, брось все и беги! Ты что, не понимаешь, Он придет сюда и убьет тебя! Он всегда приходит сюда, каждую ночь, приходит за моей душой! Ты не сможешь ничего с Ним поделать…»

Макс с опаской оглянулся, и вдруг увидел, что голова женщины повернулась в его сторону. «Она ведь мертва!» - подумал он. Глаза ее все еще были закрыты, но губы слегка шевелились, рождая слова, отдававшиеся эхом в его голове.

- Кто ты? – спросил он, оправившись от удивления и испуга. Ответа не последовало.

Прошло какое-то время. Макс сидел на полу и смотрел на женщину. «А она красивая,»  -подумал он. - «И довольно молодая.» Тут послышались мягкие шаги за дверью. Макс почувствовал, как встают дыбом волосы на затылке. Он стал вытаскивать из-за ремня подобранный где-то по дороге в город заостренный стержень из блестящего металла, уже не сомневаясь, кто подходит к двери. Макс надеялся, что сумеет отбить атаку противника и убежать.

Тут дверь дернули, защелка и крючок не выдержали, и Он ворвался в комнату. Макс все еще пытался вытащить стержень. Но невольно замер, уставившись на вошедшего. Это был Пожиратель Душ или, по-простому, Кощей, прозванный так за тщедушный внешний вид. Несмотря на это, далеко не самый слабый из Ночных Охотников. Огромные глаза, почти как совиные, однако, с гораздо более крупными зрачками, смотрели с покрытого темно-серой сморщенной кожей лица. Но на месте, где у совы был бы клюв, у Кощея было нечто, отдаленно напоминающее нос. Одет он был в синюю мантию, наподобие тех, что носят маги в мультфильмах, однако намного короче.

 Кощей, завидев парня, мгновенно выхватил свое оружие, нечто среднее между мечом и шпагой, и ткнул его туда, где у людей находится сердце. Однако, получив рану, Макс не упал, а наконец-то сумел вытащить свое импровизированное оружие и нанес монстру удар в то же место, куда получил сам. Он не успел задуматься о том, что у нечисти сердца нет. Но все равно острие смогло только порвать мантию, и отскочило от серой кожи, словно это был камень. Кощей попробовал нанести еще несколько ударов в то же место, однако, наконец, поняв бесполезность этой затеи, пригнулся, и поднял свой клинок, замахиваясь для рубящего удара по шее. Но в этот самый момент Макс, заметив приблизившуюся голову монстра, нанес ему удар в глаз. Стержень легко прошил огромное глазное яблоко и прошел дальше, в мозг. Монстр выронил свой клинок и упал назад привалившись спиной к стене. Еще несколько секунд Макс удивленно глядел на тело Охотника, но, наконец, почувствовал свои раны. И тяжело осел на пол, теряя сознание. Последнее, что он увидел, это были глаза женщины, нет, глаза девушки, которые смотрели на него. Это были самые прекрасные глаза на свете.

Он очнулся от сна и попробовал пошевелиться. Это ему легко удалось. В левой части груди тянуло, но не болело. Макс подумал, что, возможно, все это был сон.  Приоткрыв глаза, он увидел седого мужчину. Он еще не вошел в тот возраст, чтобы называться стариком, но выглядел намного старше Макса. Мужчина разговаривал с девушкой. Той самой.

- … у твоего друга нет сердца, - услышал он обрывок фразы. Девушка взглянула в сторону Макса, увидела, что тот проснулся, и ткнула мужчину в бок кулаком.

- А, доброе утро, - сказал мужчина, оборачиваясь. Девушка  же смотрела на парня странным взглядом.

- Кто ты? – спросила она, слегка приблизившись. – У, тебя нет сердца, но ты ведь не из Ночных…

- У меня есть сердце, - ответил он. – Дай мне руку.

Она неуверенно протянула ему руку, и он приложил ее к правой стороне груди. Именно там билось его сердце.