Конец сентября, начало октября 1914 года. Германская 9-я армия рвётся к Варшаве. Вторую армию бросают для отражения наступления.

Грач, хоть и мечтает вернуться к своей привычной работе, но обстоятельства складываются не в его пользу. Получив звание младшего унтер-офицера, он назначен командовать пехотным отделением. Он по-прежнему нижний чин и имеет минимальное влияние на происходящее. Но его глаз по-прежнему зорок, а руки крепки.