Шерлок Холмс впервые знакомит доктора Ватсона со своим старшим братом Майкрофтом, обладающим выдающимися аналитическими способностями. К ним обращается грек-переводчик Мелас, который при загадочных обстоятельствах был увезён неизвестными и вынужден переводить на допросе человека с лицом, заклеенным пластырем. Холмс вместе с Майкрофтом и Ватсоном берётся за расследование, пытаясь установить, где держат пленника и что за тайна скрывается за этим похищением.