Возвращение в Новороссийск оборачивается короткой передышкой перед бурей. Сергей застаёт посёлок изменившимся: паровая машина, телефонная связь, новые укрепления и первый настоящий концерт. Но праздник обрывается, когда пленный каган наконец заговаривает и сообщает, что всё, с чем они сталкивались до сих пор, было лишь разведкой, а настоящая орда уже подходит вплотную. Сергею предстоит сделать непростой выбор: уйти с семьёй или остаться на стенах, чтобы дать другим шанс дожить до рассвета.