Спустя двадцать лет после победы над Тёмным Лордом немногие уцелевшие из отряда «Девятка» оказываются в роли невольных мятежников. Они бросают вызов не только смертным лордам, которым прежде служили, но и бессмертному королю эльфов — тайному кукловоду, который веками направлял ход человеческой истории.

Эльфрик (он же Альф), некогда прославленный герой, теперь объявлен предателем. За ним охотятся даже те боги, которых он мечтал свергнуть. По стране катится волна отчаянного восстания, а сам Эльфрик мечется в хитросплетениях заговоров. Его оружие — чёрный меч «Разрушитель чар»: невероятно могущественный, но смертельно опасный артефакт, который жаждет крови и черпает силу из убийств. Судьба мира теперь зависит от того, как Эльфрик распорядится этим мечом и чью сторону в надвигающейся катастрофе он в итоге выберет.