Академия «Чёрный тюльпан» — старейшая закрытая в мире школа магии для детей с магическими способностями. Она расположена на изолированном острове в Чёрном море, куда можно добраться только через портал, открывающийся лишь раз в год — в Велесову ночь.

Строгие правила академии поддерживают стражи — безмолвные мавки божественной красоты. Тех, кто ослушался, они лишают воли на недели, месяцы или годы...

В новом учебном году учеников, как всегда, разбивают на факультеты:

«Хамелеон» (магия перевоплощения); «Огненные змеи» (магия огня); «Пятнистые гиены» (телекинез). И неожиданно директор вводит новый факультет — «Потомки медведя» (подростки, которые обладают всеми видами магии)

По правилам каждому потомку медведя назначают куратора. Елизавета сама напрашивается в кураторы к Дену, ведь у неё, как и у самой академии «Чёрный тюльпан», есть своя тайна.